【行业深度】洞察2024：中国铁路行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力分析等)

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转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：中国中铁(5.790, 0.02, 0.35%)(601390.SH)、中国铁建(8.200, -0.01, -0.12%)(601186.SH)、中国中车(7.400, -0.04, -0.54%)(601766.SH)、中铁工业(7.650, 0.05, 0.66%)(600528.SH)、大秦铁路(6.550, 0.03, 0.46%)(601006.SH)、广深铁路(3.020, 0.01, 0.33%)(601333.SH)、神州高铁(2.810, 0.02, 0.72%)(000008.SZ)等

本文核心数据：铁路行业竞争梯队;铁路行业竞争格局;铁路行业市场集中度

中国铁路行业市场竞争梯队

按营业收入划分，中国铁路行业可划分为4个竞争梯队。第一梯队包括中国中铁和中国铁建，年营业收入规模超过10000亿元;第二梯队企业的营业收入在1000-10000亿元之间，包括中国交建(9.360, 0.00, 0.00%)、中国电建(4.840, 0.03, 0.62%)、中国中车;第三梯队企业的营业收入在100-1000亿元之间，包括隧道股份(6.100, 0.04, 0.66%)、中铁工业、大秦铁路等;第四梯队企业的营业收入不超过100亿元，包括晋西车轴(3.980, 0.08, 2.05%)、辉煌科技(11.560, -0.16, -1.37%)等。

从区域分布来看，铁路行业第一和第二梯队企业均分布在北京地区，第三和第四梯队企业分布在北京、广东、上海、河南、山西、辽宁等地区。

中国铁路行业区域竞争格局

据《中国统计年鉴2023》披露，2022年，内蒙古的铁路营业里程排名全国第一，达到14193公里，是唯一一个营业里程超过1万公里的省市;其次，新疆和河北分别位列第二和第三名，铁路营业里程分别达到8689公里和8253公里;其余省市的铁路营业里程均未超过8000公里。

注：2023年数据暂未披露。

中国铁路行业企业竞争格局

2023年，中国铁路项目中标金额最大的2家企业为中国中铁和中国铁建市场份额分别为44%和33%，合计承揽了全国77%的铁路项目。其次，中国交建、中国建筑(5.350, -0.01, -0.19%)、中国电建排名第3-5名，市场份额在2%-5%之间。

中国铁路行业市场集中度

根据中国铁路营业里程及各区域的分布情况计算，中国铁路行业区域集中度CR1为9.16%、CR3为20.10%、CR5为29.50%、CR10为49.99%。总体来看，铁路行业区域集中度一般。

注：2023年各地区铁路营业里程暂未披露，此处为2022年信息。

根据各企业铁路项目中标金额的市场份额计算，2023年，中国铁路行业企业集中度CR1为44%、CR3为82%、CR5为88%，可见市场集中程度较高，头部企业具有明显的竞争优势。

中国铁路行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，铁路行业上游参与者多为大型央企国企，且规模优势和资源优势明显，议价能力较强;行业下游进行铁路运营和维护的市场参与者不多，部分上中游企业还会将业务发展至下游业务，导致下游议价能力一般;铁路是国家重要基础设施，也是主要的陆上交通运输方式之一，被替代的威胁较小;由于资质、资金、技术门槛较高，且现有市场参与者竞争能力较强，行业潜在进入者威胁也较小;在行业内部，目前竞争格局较为稳定，龙头企业占据较大市场份额，企业之间竞争激烈程度一般。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国铁路行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国铁路行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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