年内商业银行“二永债”发行提速，总规模已超6600亿元

同日，两家上市银行资本补充计划取得新进展。

5月29日，广州农商银行发布公告称，该行于2024年5月29日完成无固定期限资本债券发行及上市，发行总额为人民币120亿元。本期债券前5年票面利率为2.78%，每5年调整一次，在第5年之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

广州农商银行在公告中表示，发行本期债券所募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和主管部门的批准全部用于充实该行资本。

此外，国家金融监督管理总局四川监管局也于5月29日发布批复，同意成都银行资本工具计划发行额度不超过150亿元人民币。该行可在批准额度内，自主决定具体工具品种、发行时间、批次和规模，并于批准后的24个月内完成发行。

批复还要求，成都银行应制定并不断完善与自身发展战略和经营管理能力相适应的中长期资本补充规划，加强资本管理，强化资本约束，确保资本的节约与有效使用。

公开资料显示，二级资本债、永续债均为商业银行资本补充债券，是银行补充资本的重要渠道，分别可用于补充二级资本和其他一级资本。

据企业预警通数据梳理，今年以来，商业银行“二永债”发行明显提速，年内总发行规模已远超去年同期。

截至5月30日（以发行公告日计算，包含拟发行），银行二级资本债、永续债发行规模分别达4604.5亿元、2000亿元，总规模达6604.5亿元。而去年同期，二级资本债、永续债发行规模分别为3307亿元、135亿元，总规模3442亿元。

从发债主体来看，国有行为当前“二永债”发行主力。数据显示，今年共有22家银行发行二级资本债，其中国有行4家、股份行5家、城商行5家、农商行8家，发行规模分别对应3260亿元、940亿元、319亿元、85.5亿元。农业银行、中国银行发债总额大幅度领先，分别达到1300亿元、1200亿元。

永续债方面，今年共有7家银行发行永续债，农业银行前后发行两期共计800亿元永续债，发行规模最高，另外国有行中还有邮储银行完成300亿元永续债发行；股份行中，兴业银行、中信银行分别发债300亿元；城农商行中，江苏银行、广州农商银行、桂林银行分别发债150亿元、120亿元、30亿元。

另据企业预警通梳理，年内国家金融监督管理总局批复银行资本工具计划发行额度合计达6693亿元。工商银行获批额度最高，获批发行4300亿元人民币或等值外币资本工具及总损失吸收能力非资本债务工具，其中资本工具额度为3700亿元人民币或等值外币，品种包括无固定期限资本债券、二级资本债券。

浙商证券在研报中分析称，考虑到行业整体资本充足性水平仍然相对承压，且工、农、中、建、交五大国有行有着TLAC补充压力，预计2024年的监管批复落地规模或仍较大，且以国有行批复为主。

编辑/钱晓睿

（综合自企业预警通数据、国家金融监督管理总局网站、广州农商行公告、浙商证券研报）

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