专题：高盛摩根联袂唱多A股 政策东风或将助推市场估值飙升40%
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，其中提到，加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购买限制。落实便利新能源汽车通行等支持政策。
2、在29日外交部例行记者会上，中国外交部发言人毛宁表示，应美方邀请，外交部副部长马朝旭将于5月30日至6月2日访问美国，同美国常务副国务卿坎贝尔举行磋商，并同美国各界人士代表进行接触和交流。
3、5月29日，中国银行间市场交易商协会发布两则消息，一则是对青白江国投、中金公司等4家机构启动自律调查，另一则是对长春城投、光大证券（维权）启动自律调查。
4、国家烟草专卖局原副局长何泽华受贿9.43亿余元，辽宁省大连市中级人民法院一审对被告人何泽华以受贿罪判处死刑，缓期二年执行。
行业新闻
1、5月29日，低空产业创新发展大会在新疆生产建设兵团第八师石河子市召开，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌表示，推动创新要素向低空产业流动，打通低空产业技术研发供给、产业转移对接通道，立足运营服务优势和基础，推动产业链向上下游延伸。
2、针对昨日中国日报关于“中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持”的报道，有前述六家获支持的主机厂内部人士对记者表示，其所在的公司在上述项目“答辩环节排名第一”。
3、近日，合肥市住房保障和房产管理局、财政局、自然资源和规划局、城乡建设局联合制定房票安置实施方案。方案明确，全市原则上停止安置房用地供应，市区发放的房票可购买全市房源超市内的房屋。
4、根据芝加哥大学布斯商学院的最新报告称，OpenAI的GPT-4在金融分析和预测方面的能力，可能比人类更优秀，基于其预测的多空策略表现也能跑赢大盘。
5、工信部发布数据，1-4月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.3个和5.2个百分点。1-4月份，主要产品中，集成电路产量1354亿块，同比增长37.2%。
6、上海金融法院成功处置全国首例退市公司融资融券担保证券执行案件，打破了该类型证券的处置壁垒。在资本市场强化融资融券和退市监管的背景下，畅通该类“僵尸股票”的处置流程，有助于证券公司清理融资融券交易中无法平仓的退市公司股票，推动化解融资融券交易市场的相关债务。
7、沃尔沃卡车正积极推进氢能技术的应用，计划于2026年启动氢内燃机重卡的客户测试，并将在2030年末投入商用。
公司新闻
1、ST证通（维权）公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。
2、贵州茅台公告，2023年度利润分配方案获股东大会通过，董事会选举张德芹为董事长。
3、吉电股份公告，拟21.9亿元投建山东潍坊420兆瓦光伏项目。
4、华闻集团公告，公司股票收盘价首次低于1元，可能被终止上市。
5、ST大集公告，公司股票交易撤销其他风险警示，股票简称变更为“供销大集”。
6、微导纳米公告，拟发行可转债募资不超11.7亿元，用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目等。
7、郴电国际公告，公司及第一大股东均不存在应披露而未披露的重大信息。
8、莲花控股公告，公司已支付全部货款7800万元，320台GPU服务器已全部到货并验收完毕。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，道指跌1.06%，纳指跌0.58%，标普500指数跌0.74%，热门科技股多数下跌，贵金属、半导体跌幅居前。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.86%。
2、COMEX黄金期货收跌0.8%，报2360.3美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.07%，报32.16美元/盎司。
3、WTI原油期货结算价跌0.75%，报79.23美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.73%，报83.60美元/桶。
投资机会参考
1、苹果、三星、小米纷纷入局，AI手机未来出货比例或激增至54%
Canalys报告指出，2024年全球16%的智能手机出货为AI手机，到2028年，这一比例将激增至54%。受消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动，2023年至2028年间，AI手机市场以63%的年均复合增长率（CAGR）增长。预计这一转变将先出现在高端机型上，然后逐渐为中端智能手机所采用，反映出端侧生成式AI作为更普适性的先进技术渗透整体手机市场的趋势。
民生证券方竞认为，当下是AI应用争夺硬件入口的关键时点，而手机作为全球销量最大的电子产品，成为兵家必争之地：①三星GalaxyS24系列在推出28天后在韩国销量突破100万部，刷新了S系列手机销量最快破100万部的记录；②苹果AllinAI，宣布放弃投入10年时间的造车业务，专注于推动生成式AI业务的发展，并将引入谷歌大模型；③国产厂商中OV、荣耀、小米等厂商均推出旗舰主打AI功能的新款手机。
2、首次！神十八乘组成功完成出舱活动
据中国载人航天工程办公室消息，5月28日，神舟十八号航天员乘组圆满完成第一次出舱活动。当日18时58分，经过约8.5小时的出舱活动，航天员叶光富、李聪、李广苏密切协同，在空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下，完成了空间站空间碎片防护装置安装、舱外设备设施巡检等任务。叶光富、李广苏安全返回问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。按计划，神舟十八号载人飞行任务期间还将开展大量科学实验与技术试验，以及航天员乘组出舱活动和应用载荷出舱任务。
近日，航天国家任务喜讯连传，嫦娥六号发射任务圆满成功，开启月球背面采样返回之旅。神舟十七号载人飞船返回舱成功着陆，神舟十七号载人飞行任务取得圆满成功。海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划（2024-2028年）》，预计到2028年将实现“双百双千”目标，即建成100万平方米产业空间，培育100家专精特新企业，在轨运行卫星数量超1000颗，商业航天产业规模超1000亿，商业航天政策端持续加码。
3、AI推动该行业周期上行，或打破之前的收入记录
半导体材料市场信息的咨询公司TECHCET预测全球2024 年半导体总收入将增长近12%，达到6100亿美元。2024年的收入比2021年少400多亿美元。预计2025年将是强劲增长的一年，增长率为27%，打破之前的收入记录。
开源证券认为，AI升级需要更多的算力以及高带宽存储（HBM），拉动全球晶圆厂投资额2023-2027年CAGR达到9.3%。天风证券预计，2024年半导体周期有望开启复苏。看好AI推动半导体周期上行。增量方面：关注AI对硬件的增量，包括云端算力、终端NPU、存储空间增加等。存量方面：关注AI硬件和AI应用搭配下，对换机需求的拉动（2024年手机和PC大盘预期恢复增长，AI让增长提速），进一步带动全产业链的超预期。涨价方面：供需关系改善后，由于AI新需求带来的涨价品种值得被重点关注。
4、国务院国资委要求央企进一步深化改革
据媒体报道，国务院国资委党委日前召开扩大会议，强调国资央企要保持爬坡过坎的责任感，狠抓落实不动摇，全面推动国有企业改革深化提升行动落地见效。国务院国资委要求国资央企进一步突出重点深化改革。一是要围绕服务国家战略深化改革，二是要围绕优化资源配置深化改革，三是要围绕提升活力效率深化改革，四是要围绕完善监管服务深化改革。
电力行业的“大国重企”们承担着能源保供与电力低碳转型双重责任，有望在持续的央企改革中释放出潜在的投资机会。华源证券认为，电力市场方面来看，中长期+现货+辅助服务+容量市场+碳市场的“五位一体”电力市场已初具雏形，后续有望随着电改进一步深化而完善。新一轮电改有望加速，关注如下发展方向及投资机会：（1）火电运营商、（2）水电及核电运营商、（3）新能源运营商、（4）电源设备、（5）电力信息化及虚拟电厂、（6）综合能源服务、（7）增量配网。
停复牌
【停牌】
000564 ST大集
【复牌】
300859 西域旅游
公告速递
【增减持】
华大基因：部分董事、高管计划不低于1000万元增持公司股份
华大基因（300676）5月29日晚间公告，部分董事、高级管理人员计划自本次增持计划公告之日起6个月内增持公司股票，增持金额合计不低于1000万元，本次增持不设定价格区间。
洲明科技：部分核心骨干成员计划800万元增持公司股票
洲明科技（300232）5月29日晚间公告，部分核心骨干成员计划自2024年5月30日起三个月内通过集中竞价的方式增持公司股份，合计增持金额为800万元，并承诺在增持期间以及增持计划完成后起六个月内不减持本次增持所对应持有的公司股份。
ST百利：部分董事、监事及高管拟增持公司股份
ST百利（603959）5月29日晚间公告，基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，公司部分董事、监事及高级管理人员计划以集中竞价方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于161万元，不高于251万元。
【合同中标】
中色股份：控股子公司与大冶有色签署5600.84万元运维服务合同
中色股份（000758）5月29日晚间公告，控股子公司国际氧化铝与大冶有色签署《印尼阿曼铜冶炼项目试车运维服务合同》，由大冶有色就印尼阿曼铜冶炼项目提供试车运维服务，服务期限7个月，合同金额为5600.84万元（含税价）。
国晟科技（维权）：控股子公司签订5.39亿元光伏组件设备采购合同
国晟科技（603778）5月29日晚间公告，近日公司二级控股子公司安徽国晟新能源科技有限公司与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司签订了《中广核烟台招远400MW海上光伏项目（HG30）项目光伏组件设备采购合同》，合同金额为5.39亿元（含税）。
北自科技：签订1.25亿元日常经营合同
北自科技（603082）5月29日晚间公告，公司近日与神威药业集团有限公司签订了《神威药业集团有限公司现代仓储物流项目物流设备采购安装及集成合同》，合同总价为1.25亿元。
华康医疗：预中标东方医院心脏病全国重点实验室装修工程项目
华康医疗（301235）5月29日晚间公告，公司预中标“东方医院心脏病全国重点实验室装修工程”项目，投标报价7976.0026万元。
光峰科技：为问界新车型供应智能座舱显示产品
光峰科技（688007）5月29日晚间公告，公司于近日收到赛力斯集团股份有限公司（简称“赛力斯汽车”）出具的《开发定点通知书》，公司再次成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商，为其问界新车型供应智能座舱显示产品。此次定点项目预计2025年内量产供货，预计项目生命周期为3年，公司将严格按照客户的订单需求，在规定时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产准备与交付工作。
双良节能：全资子公司中标4.35亿元设备采购项目
双良节能（600481）5月29日晚间公告，公司全资子公司双良新能科技（包头）有限公司于近日收到中标通知书，中标内蒙古能源达拉特旗100万千瓦矿区光伏+储能项目EPC总承包工程（第1批）设备采购项目光伏组件（二），项目规划建设光伏发电系统交流侧总装机容量约为999.9MW，并同步建设2座220kV升压站、施工道路、35kV集电线路、35kV架空线以及相应的其他配套设施。项目中标金额为4.35亿元，占公司2023年度经审计营业收入比重为1.88%。
新宙邦：收到《供应商选定通知书》 向客户供应锂离子电池电解液产品
新宙邦（300037）5月29日晚间公告，公司收到海外某电池公司（简称“客户”）《供应商选定通知书》，公司与客户书面协议了《Nomination Agreement》，协议自2025年至2030年期间公司向客户供应锂离子电池电解液产品。《供应商选定通知书》签订正式合同并顺利实施后预计将对公司未来年度经营成果产生积极影响，预计将累计增加公司2025年至2030年收入约3.16亿美元。
中南传媒：全资子公司签订10.15亿元采购合同
中南传媒（601098）5月29日晚间公告，公司全资子公司湖南省新华书店与湖南省教育厅签订《政府采购合同协议书》，合同总价10.15亿元。通过本次采购合同的签订，公司继续成为2024年度湖南省义务教育免费教科书、既定的教学辅助学习资源（小学一年级学生字典等）、专题教育读本和地方课程教材的供应商，确保了公司主营业务收入的稳定性，对公司2024年度的生产经营产生积极影响。
金冠股份：中标国家电网等项目 中标金额约9355.19万元
金冠股份（300510）5月29日晚间公告，公司及全资子公司能瑞电力近期中标了国家电网及其下属公司、内蒙古电力、宁海模具城相关项目，中标金额合计约为9355.19万元。
【重大投资】
吉电股份：拟21.91亿元投建420兆瓦光伏项目
吉电股份（000875）5月29日晚间公告，全资子公司山东吉电新能源有限公司控股子公司山东盛吉新能源有限公司的全资子公司吉电（潍坊）新能源科技有限公司拟投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批三期420兆瓦光伏项目，该项目工程动态投资21.91亿元。
骏亚科技：在越南投资不超3亿元新建生产基地
骏亚科技（603386）5月29日晚间公告，公司拟通过全资子公司骏亚国际出资设立全资孙公司并由全资孙公司在越南投资新建印制电路板（PCB）项目，生产高多层印制线路板。项目计划投资金额不超过3亿元，包括但不限于在越南新设境外子公司并实缴注册资本、租赁（购买）土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地。
金钟股份：拟4亿元投建汽车轻量化零件扩产项目
金钟股份（301133）5月29日晚间公告，公司拟与广州市花都区科技工业商务和信息化局（以下简称“花都区商务和信息化局”）签订《招商协议》，在广州市花都区投资建设“汽车轻量化零件扩产项目”，预计总投资4亿元。
【并购重组】
广电运通：拟5700万元收购广电五舟10%股份 实现相对控股广电五舟
广电运通（002152）5月29日晚间公告，公司拟以4.517元/股的价格收购刘英持有的广电五舟10%股份，交易金额为5699.975万元。本次交易完成后，广电运通将持有广电五舟26.23%的股份。同时根据股份转让协议及表决权委托协议，广电五舟两股东将合计持有的广电五舟19.12%股份对应的表决权委托给广电运通行使，广电运通表决权比例将增加至45.36%，从而实现相对控股广电五舟。
拓邦股份：拟收购研控自动化剩余股权
拓邦股份（002139）5月29日晚间公告，公司决定使用现金1.65亿元收购研控自动化28.46%的股权。5月29日，公司与研控自动化股东朱聚中、深圳市研讯投资企业（有限合伙）、深圳市研运投资企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》。本次交易完成后，公司将持有研控自动化100%的股权。
【再融资】
微导纳米：拟发行可转债募资不超11.7亿元 用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目等
微导纳米5月29日晚公告，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过11.7亿元。扣除发行费用后，将全部投资于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目、研发实验室扩建项目以及补充流动资金。
【其他】
华森制药：八味芪龙颗粒获批国家首家中药二级保护品种
华森制药（002907）5月29日晚间公告，近日国家药监局网站发布《中药保护品种公告（第17号）（2024年第67号）》，批准公司生产的八味芪龙颗粒为首家中药二级保护品种，保护期限自公告日起七年。
华闻集团：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险
华闻集团（000793）5月29日晚间公告，2024年5月29日，公司股票收盘价为0.98元，首次低于1元，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。
山东黄金：取得山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿采矿许可（金麒麟分析师）证
山东黄金（600547）5月29日晚间公告，近日，公司顺利取得山东省自然资源厅颁发的山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿采矿许可证，将三山岛金矿原有采矿权与西岭金矿探矿权整合成为一宗采矿权。下一步，公司将积极推进整合后三山岛金矿矿区的项目建设相关工作。
天宜上佳（688033）5月29日晚间公告，公司于2024年3月15日披露《关于公司重大事项的公告》，公司实际控制人、董事长吴佩芳被北京市门头沟区监察委员会实施留置。公司于近日收到吴佩芳通知，北京市门头沟区监察委员会已解除对吴佩芳的留置措施。目前吴佩芳能够正常履行公司董事长职责，公司副董事长杨铠璘不再代为履行公司董事长职责，以及不再代为履行公司董事会相关委员会成员职责。
钱江生化：董事长阮国强因其个人工作安排原因辞职
钱江生化（600796）5月29日晚间公告，公司董事会于近日收到公司董事长阮国强的书面辞职报告，阮国强因其个人工作安排原因，申请辞去公司第十届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人，辞职后将不再担任公司任何职务，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公元股份：控股子公司公元新能拟终止北交所上市申请并撤回申请材料
公元股份（002641）5月29日晚间公告，公司收到控股子公司公元新能的通知，基于当前国内宏观经济及资本市场环境变化，综合考虑公司业务发展情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公元新能拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请并撤回申请材料。
豫园股份：筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司引入外部投资者暨融资事项
豫园股份（600655）5月29日晚间公告，公司正在筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团以增资扩股方式引入外部投资者暨融资事项，计划融资金额不超过20亿元，外部投资者数量合计不超过40家。本次交易完成后，外部投资者持有的珠宝时尚集团股权比例合计不超过20%。根据初步研究和测算，本次交易不构成重大资产重组，亦不会导致公司对珠宝时尚集团的控制权发生变更。
责任编辑：王其霖
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