转自:中国证券网
上证报中国证券网讯 近日,一嗨租车发行了3.25亿美元的新债券。债券条款显示,此次交易帮助公司筹集了0.42亿美元的新增募集资金,剩余部分则由对原有7.75%票息2024年到期债券的交换要约所转换。
一嗨租车这笔12%票息高级无抵押新票据的最终发行收益率为13.471%,较初始价格指引收窄19个基点。新债券的期限为3.5年,18个月后发行人有可选赎回权。公司于3月11日针对其未偿还的本金为3.815亿美元的2024年美元票据发起交换要约,并于本周早些时候获得债券持有人的批准。
据悉,德意志银行和摩根大通是交换要约的联席交易经办人,以及新债券发行的联席全球协调人和联席账簿管理人。(霍星羽)
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