​汇聚关键制造领域“卖水人” 科创板新材料公司为新质生产力夯基

转自：中国证券网

上证报中国证券网讯（记者 林淙）新材料产业既是未来高新技术产业发展的基石和先导，也是加速新质生产力发展的重要动能。随着我国新材料产业规模的不断扩大和创新能力持续提升，新材料公司也日益成为科创板一支举足轻重的“攻关力量”。

目前，科创板汇聚了超80家新材料公司，其中近3成公司为科创板重要指数成分股，合计市值近7000亿元。上述公司覆盖了半导体关键材料、光伏材料、碳纤维、超导材料、动力电池材料、生物原料等多个关键领域，并从中涌现出沪硅产业、天岳新进、凯赛生物、中复神鹰、西部超导、容百科技等一批国产新材料的代表性企业，成为推动关键领域发展和产业自主可控的重要支撑。

在上交所专项工作组调研走访期间，多家新材料公司表示，随着下游需求复苏及产业链升级，材料行业未来整体呈向好趋势，后续将专注于主营业务，不断提升公司管理及研发实力，为发展新质生产力提供重要支撑；同时坚持以投资者为本，不断丰富“提质增效重回报”举措。

细分赛道加速发展

截至目前，科创板新材料行业中已有60余家新材料公司被评选为专精特新“小巨人”企业，占比超过7成。它们瞄准先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料领域，在产业细分赛道上持续发力，推动国内新材料产业逐步迈入“高精尖”的发展轨道。

半导体材料属于我国的关键战略材料，正处于快速发展期。科创板半导体材料公司覆盖从硅材料、刻蚀液、电子特气、封装材料等多个细分领域。以国内衬底企业天岳先进为代表，今年以来，公司成功研发8英寸碳化硅衬底样片，在5G通信、新能源汽车、储能等领域具有市场前景。根据业绩快报，公司2023年实现营业收入12.51亿元，同比增长200%；净利润同比大幅减亏，第四季度净利润环比增长超400%。

再如，2023年12月上市的艾森股份成为科创板的“光刻胶第一股”，主要产品为电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂等，进一步完善了科创板半导体材料产业链。

同属于关键战略材料的碳纤维，是发展航空航天、新能源等战略性新兴产业的重要基础原材料。其中，中复神鹰相继攻克了湿法纺丝工艺百吨线、千吨线原丝制备和碳化工艺等全流程关键技术，成功实现产业化，使我国成为全球第三个掌握这项技术的国家。公司在调研中表示，碳纤维产品的下游应用领域将进一步扩大，未来整体市场预期呈稳步增长的态势。

前沿新材料公司纳微科技率先在国内开展纳米微球材料的产业化研究与应用，用纳米微球技术在生物制药中精准去除杂质，突破了微球精准制备的世界性技术难题。2023年10月，公司推出单分散硅胶色谱填料产品，打破GLP-1类多肽药物纯化用硅胶市场的进口垄断格局。

持续布局“双碳”领域

在“双碳”战略背景下，光伏风电材料、动力电池材料、合成生物等新材料公司汇聚科创板，初步形成集聚效应，为我国绿色经济可持续发展注入新动能。

新能源材料上，科创板公司覆盖光伏硅料、动力电池正负极材料等多个领域，比如多晶硅龙头公司大全能源、正极材料龙头公司容百科技、厦钨新能等。数据显示，2023年，容百科技三元正极材料出货持续增长，全球市占率超10%。公司规划至2025年在全球范围内建成38万吨三元正极材料产能，并致力于成为综合材料电化学体系解决方案的提供商。

明冠新材主要产品为太阳能电池背板、太阳能电池封装胶膜和锂离子电池用铝塑膜，分别应用于光伏发电和锂电池等新能源领域。随着N型电池时代的到来，高效HJT、XBC/IBC电池技术的大规模运用，公司表示，将持续加大BC电池封装材料的研发及产销规模。

合成生物以更绿色、更高效的方式在医药、能源、材料、化工、农业等领域得到广泛应用，故合成生物也被誉为“第三次生物技术革命”。凯赛生物的长链二元酸相比传统石化产品具有更低碳的优势。前期，公司在全球首次完成了模仿蛋白质结构的一组材料的产业化，正在建设年产100万吨的生产线，部分已经投产。另据公司透露，生物基聚酰胺系列已处于商业化推广阶段，将持续进行研发投入，公司与各下游领域的头部企业对接合作已取得一定进展。

抢抓国产化机遇期

新材料是生成和发展新质生产力的主阵地。国产化浪潮中，科创板新材料企业抢抓国产化机遇，助力新材料产业发展。

新能源材料中，聚和材料专注于电子浆料研发销售，乘PERC银浆国产化浪潮，2023年实现营业收入102.96亿元，同比增长58%；实现净利润4.46亿元，同比增长14%。在N型组件加速替代下，银浆市场有望持续扩大。

高端装备新材料中，沃尔德主要从事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品，在国内外市场均直接与国际品牌竞争。2023年，公司市场占有率及市场渗透率稳步提升，营业收入同比增长65%，净利润同比增长61%。公司持续推进国际化战略，出口收入实现较快增长。

半导体材料中，安集科技半导体材料CMP抛光液和功能性湿电子化学品市占率今年以来不断提高，产能持续扩大。2023年，公司实现营业收入12.38亿元，同比增长15%；实现净利润3.87亿元，同比增长28%。奥来德则在蒸发源设备领域打破了国外垄断，公司主营OLED产业链上游环节中的有机发光材料与蒸发源设备，2023年实现了营业收入和净利润的双增长。

先进基础材料中，非晶合金材料龙头公司云路股份2023年营业收入同比增长22%，净利润同比增长47%。公司正抓住行业机遇，加速推广绿色先进软磁材料。

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