机构数据显示,今年3月以来,全球光伏需求进入旺季,海外市场出货加快。部分行业龙头企业先后表示,适度上调3月的排产规模。
从最新的排产信息来看,3月的光伏市场似乎了出现需求复苏的迹象。第一财经记者从企业方了解到,晶科能源(688223.SH)3月的排产环比增长较为明显,隆基绿能(601012.SH)适度上调了2024年3月组件的排产规模。
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晶科能源表示,一季度是行业需求传统淡季,二月行业开工普遍较低,但是随着节后国内外新增需求启动,以及此前欧洲库存去化加速,3月排产环比增长较为明显。“公司目前N型TOPCon电池有效年化产能在70GW以上。”
晶科能源董事长李仙德一个多月前接受第一财经记者采访时曾表示,今年一季度的市场需求会低于去年四季度,二、三季度可能的趋势是光伏组件价格会调整到一个合理的利润价格,但不会出现1.2~1.3元/瓦的可能性。
李仙德认为,由于价格的下降提高了光伏电站的投资收益,2024年的市场需求相比2023年还会有20%的增长。
另一行业龙头企业隆基绿能则表示,行业组件排产自2024年3月开始提高,具体幅度取决于终端需求的放量水平。结合光伏市场需求变化和公司订单情况,公司适度上调了2024年3月组件排产规模,以保障国内外客户的产品需求。
“受春节假期和寒冷天气影响,叠加部分市场短期去库压力,2024年第一季度光伏市场需求较为清淡。”隆基绿能认为,随着季节性因素的消除以及行业库存压力的缓解,全球光伏需求将开始逐步恢复,特别是在当前组件价格处于底部位置的时候,也会催生下游市场主动补库的需求。
研究机构集邦咨询3月5日发布的报告指出,据产业反馈及不完全统计,今年3月组件目前排产增速超过35%,超过1月份的排产。考虑到二、三季度需求逐步释放,预计后续月份光伏组件的排产量有望继续提升,3月份排产初步验证需求强度。
据行业机构InfoLink Consulting披露的数据,受到终端需求回暖影响,产出大幅回升,3月光伏电池端的排产约为62GW,环比2月上涨约三成(上涨32%)。
集邦咨询分析称,今年3月以来,全球光伏需求进入旺季,海外市场出货加快,光伏电池、组件企业的排产有显著提升,光伏组件端开始试探性涨价,与春节前相比涨幅0.02元/瓦至0.03元/瓦,产业链价格有望迎来阶段性修复。
该机构认为,如果这一形势持续到本月底,可能会推动一些三线品牌重新开工,参与市场竞争,届时光伏产业链的价格可能迎来新的波动。
值得注意的是,近日A股光伏企业迎来“回购潮”,隆基绿能、晶澳科技(002459.SZ)、TCL中环(002129.SZ)、东方日升(300118.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、捷佳伟创(300724.SZ)等企业纷纷抛出回购增持计划。硅料电池片企业通威股份(600438.SH)控股股东通威集团拟斥10亿元至20亿元增持股份,主营业务为光伏逆变器的阳光电源抛出最高10亿元的回购计划,主营硅片业务的TCL中环斥9.62亿元回购约500万股。
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责任编辑:王其霖
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