预见2024：《2024年中国牙膏行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)|两面针_新浪财经

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：云南白药(000538);两面针(600249);片仔癀(600436)等

本文核心数据：牙膏行业竞争梯队;牙膏市场规模;牙膏行业区域竞争格局

行业概况

——定义及分类

牙膏是洁牙制品的一种，一般呈凝胶状，通常会抹在牙刷上，借助牙刷的机械摩擦的作用清洁牙齿表面，对牙齿及其周边进行清洁，使口腔净化清爽。牙膏的分类方法很多，可按酸碱度分类、按研磨剂分类、按洗涤剂分类等：

——产业链剖析：产业链结构简单

中国牙膏产业链其上游原材料主要包括摩擦剂、湿润剂、粘合剂、表面活性剂、香料及甜味剂以及包装材料厂商等，中游牙膏市场主要为各类牙膏的生产商等，下游为各类线上销售渠道和线下渠道。

分中国牙膏产业链上代表企业/机构情况，上游原材料供应商主要有新化股份、赞宇科技、美思德、金三江等;中游企业既包括黑人等国外品牌，也包括云南白药、两面针、登康、片仔癀等本土品牌;下游主要为京东、阿里巴巴、拼多多等线上渠道以及华联、沃尔玛等线下商超等。

行业发展历程：目前进入高质量发展阶段

上个世纪，我国牙膏市场由本土品牌组成，如两面针、田七、冷酸灵、黑妹、中华等等。其中黑妹、中华以及两面针三大品牌占据着我国东部、南部和西部市场，形成“三足鼎立”的局面。但随着外资品牌利用强大的营销攻势进入我国市场，牙膏行业遭受重新洗牌。1992年，高露洁进入中国，随后联合利华收购了上海牙膏厂的“中华”获得快速发展。1995年，佳洁士进入中国同样加速抢占牙膏市场。

目前，我国牙膏行业相对成熟，已进入高质量发展阶段，特征表现为行业格局相对稳定，政策聚焦规范产品生产和市场运行。

行业政策背景：规范牙膏生产经营活动

2021-2023年我国颁布的多项政策多为规范牙膏等日化产品的生产及包装，加快牙膏等日化产品关键技术突破等内容。具体政策如下：

行业发展现状

——2022年中国牙膏产量有所下滑

据中国口腔清洁护理用品工业协会数据，2018-2020年我国牙膏产量规模呈逐年增长态势，2020年我国牙膏产量为67.59万吨。2022年中国牙膏产量约60.3万吨，同比下滑10%，主要系受2022年国内新冠疫情升级的影响。

——美白和中草药品类是主要功效诉求

据中国口腔护理用品工业协会，从产品功效看，美白、中草药品类牙膏仍然是主要诉求，中药植物成分的牙膏份额达26%，美白类牙膏市场份额达25%，抗敏感牙膏市场份额达10%; 特色明显的产品市场拓展加快。

——2023年市场规模超270亿元

受健康意识提升及消费观念转变，消费者越来越重视口腔护理，从而带动牙膏市场的快速发展。据中国口腔清洁护理用品工业协会行业数据，2022年中国牙膏行业规模以上企业销售收入约263.56亿元。经初步统计，2023年中国牙膏行业规模以上企业销售收入约279亿元，同比增长6%。

行业竞争格局

——区域竞争：集中在华南和华东地区

根据国家药监局公布的药品监督管理统计年度数据(2022年)，中国牙膏生产企业许可证主要分布在江苏、广东、四川、安徽、山东、浙江等地区。

从代表性企业分布来看，行业代表性企业主要分布在华南地区，如云南的云南白药、广西的两面针和桂林三金等，以及华东沿海地区，如福建的片仔癀、江苏的金典等。

——企业竞争：云南白药市场份额最大

根据欧特欧统计的数据，2023年4月MAT(2022年5月至2023年4月)滚动年间，包括天猫、淘宝、京东、抖音、快手等17个平台在内的全网牙膏类产品销售额为107.06亿元。分品牌来看，云南白药、黑人、佳洁士零售额占比分别为12.1%、8.6%、7.0%，位居前三。其次，高露洁、舒客和舒适达等品牌零售额占比为5.9%、4.7%和4.2%