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来源：长江商报
科创板集成电路设计企业思瑞浦（688536.SH）的再融资获得同行支持。
10月25日晚间，思瑞浦披露定增结果。公司此次向11名发行对象非公开发行股票1204.44万股，募集资金总额约为18.01亿元，发行价格为149.53元/股。
其中，思瑞浦的上游企业、同为科创板上市公司的概伦电子（688206.SH）耗资约7500万元认购50.16万股。“私募大佬”葛卫东也参与了思瑞浦此次发行，并获配192.6万股，获配金额约为2.88亿元。此外，国泰君安、万家基金等多家券商、公募和私募机构参与认购。
截至10月26日收盘，思瑞浦二级市场股价149.86元/股，与此次发行价格基本持平。不过，长江商报记者注意到，近半个月以来，思瑞浦股价已累计下跌近12%。
值得关注的是，当前半导体行业仍处于周期底部，受终端市场景气度下降以及费用投入力度不减等因素影响，2023年上半年，思瑞浦实现营业收入6.12亿元，同比减少38.68%；净利润和扣非净利润分别为1408.77万元、-2970.24万元，同比减少94.01%、115.42%。不过，思瑞浦仍将借助本次募资在业务布局、研发能力等方面夯实基础。
11名发行对象认购1204万股
思瑞浦推进一年多时间的定增终于落地。
10月25日晚间，思瑞浦披露发行结果。公司此次以149.53元/股的价格发行股份数量1204.44万股，募集资金总额约为18.01亿元，扣除相关费用后的募资净额17.82亿元。
不过，根据思瑞浦此前的计划，公司拟发行股票数量不超过3605.86万股，募集资金总额不超过37.6亿元。以此来看，思瑞浦最终的募资规模约为原计划上限的48%。
长江商报记者注意到，思瑞浦此次发行的对象共有11名。其中，国泰君安、万家基金分别获配201.3万股、200.63万股，获配金额分别为3.01亿元、3亿元，为认购金额最高的两家机构。
值得关注的是，“私募大佬”葛卫东也参与了思瑞浦此次发行，并获配192.6万股，获配金额约为2.88亿元。
同为科创板上市公司的概伦电子耗资约7500万元认购50.16万股。同日晚间，概伦电子也官宣了此笔投资，其表示，基于公司在模拟电路设计EDA全流程解决方案的产品发展规划，结合思瑞浦多年深耕模拟电路设计领域的市场地位和技术优势，为加强与产业链上下游企业的战略合作，公司参与认购了思瑞浦向特定对象发行的股份。
此外，广州产投私募证券投资基金、诺德基金、摩根士丹利、财通基金、UBS AG、泓德基金、南方基金分别获配133.75万股、115.03万股、74.9万股、68.21万股、62.86万股、54.83万股、50.16万股，获配金额2亿元、1.72亿元、1.12亿元、1.02亿元、0.94亿元、0.82亿元、0.75亿元。
需要注意的是，近日思瑞浦股价下跌明显，上述11名认购方当前账面盈利并不明显。
发行报告书显示，思瑞浦本次向特定对象发行的股票的定价基准日为本次发行A股股票的发行期首日，即2023年10月12日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%。
K线图显示，10月12日思瑞浦二级市场收盘价为170元/股，此后的数个交易日中，思瑞浦仅在10月16日收盘价为上涨，其余均为下跌。10月26日，思瑞浦盘中跌至146.2元/股，创下近一年多以来的新低。截至10月26日收盘，思瑞浦报收149.86元/股，与此次发行价格基本持平，但近半个月内累计已下跌近12%。
下行周期逆势加码业务布局
资料显示，思瑞浦是一家专注于模拟集成电路产品研发和销售的集成电路设计企业，并逐渐融合嵌入式处理器，为客户提供全方面的解决方案。2020年9月，思瑞浦在科创板上市。
长江商报记者注意到，上述初期，在半导体行业景气度持续向好的背景下，思瑞浦的信号链产品收入稳健增长，并且随着电源类新产品不断投放市场，电源管理产品收入快速提升，带动公司盈利能力增长。
2020年和2021年，思瑞浦分别实现营业收入5.66亿元、13.26亿元，同比增长86.61%、134.06%；净利润1.84亿元、4.44亿元，同比增长158.93%、141.32%。
自2022年下半年以来，随着终端市场景气度下降、下游需求放缓，同时股权激励、研发投入力度加强，思瑞浦业绩明显下滑。2022年，思瑞浦实现营业收入17.83亿元，同比增长34.5%；净利润和扣非净利润分别为2.67亿元、1.87亿元，同比减少39.85%、49.26%。
2023年上半年，思瑞浦实现营业收入6.12亿元，同比减少38.68%；净利润和扣非净利润分别为1408.77万元、-2970.24万元，同比减少94.01%、115.42%。
值得关注的是，此次参与思瑞浦定增的半导体产业上游公司概伦电子，2023年以来的业绩压力也明显加大。2023年上半年，概伦电子实现营业收入1.52亿元，同比增长38.79%；净利润和扣非净利润分别为64.87万元、-404.65万元，同比减少96.46%、123.6%。
在当前半导体行业正处于周期底部时，思瑞浦将通过此次定增募资在业务布局、研发能力、财务能力、长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础。
按照计划，思瑞浦此次定增募集资金将主要投入到临港综合性研发中心建设项目、高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目、测试中心建设项目及补充流动资金。
不过，在此次定增募资投入之前，思瑞浦IPO募投项目仍处于建设阶段。2020年8月，思瑞浦首次公开发行新股2000万股，募集资金总额23.14亿元，扣除发行费用后的募资净额为21.52亿元。
截至2023年6月末，思瑞浦累计已使用募集资金16.41亿元，募集资金拟约为6.35亿元，整体投资进度为74.13%。其中，IPO超募项目“车规级模拟芯片研发及产业化项目”“高性能电源芯片研发及产业化项目”的投资进度分别为37.38%、53.76%。
除了此次定增募资之外，目前思瑞浦还在推进对创芯微的收购。根据重组预案，思瑞浦拟以发行股份及支付现金的方式购买创芯微95.6587%股权并募集配套资金。据了解，创芯微专注于电池管理领域，团队拥有比亚迪等龙头公司背景。
责任编辑：杨红艳
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