上声电子不超5.2亿可转债获上交所通过 东吴证券建功

中国经济网北京4月18日讯 上海证券交易所上市审核委员会2023年第25次审议会议于昨日召开，审议结果显示，苏州上声电子股份有限公司（简称“上声电子”，688533.SH）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

请发行人代表：（1）结合下游汽车市场发展趋势和结构变化、主要竞争对手市场占有率和产能拓展、前次募投项目进展情况，说明本次募投项目产能消化的可行性；（2）结合报告期销售毛利率下降的情况，说明本次募投项目效益预测是否谨慎、合理。请保荐代表人发表明确意见。

2023年1月5日，上声电子发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过52000万元（含52000万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入汽车音响系统及电子产品项目、补充流动资金。

上声电子本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币52000万元，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

上声电子本次发行的可转换公司债券的期限自发行之日起六年。每张面值100.00元。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次发行的可转换公司债券经中证鹏元评级。根据中证鹏元出具的信用评级报告，公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定；本次可转换公司债券信用等级为A+。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

上声电子本次发行的保荐机构为东吴证券(601555)股份有限公司，保荐代表人为章龙平、崔鹏飞。本次发行由保荐机构（主承销商）东吴证券以余额包销方式承销。

上声电子2022年度业绩快报公告显示，2022年度，上声电子营业总收入为17.68亿元，同比增长35.83%；归属于母公司所有者的净利润为8585.01万元，同比增长41.51%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6364.27万元，同比增长27.78%。

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