江苏嵘泰工业股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告|可转债_新浪财经

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份公告编号：2023-015

转债代码：111006 转债简称：嵘泰转债

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●累计转股情况：截至2023年3月31日，累计共有278,840,000元“嵘泰转债”已转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为10,197,984股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.29%。

●未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的可转债金额371,830,000元，占可转债发行总量的57.15%。

一、可转债发行上市概况

1、发行日期：2022年8月11日

2、发行数量：650.67万张，65.067万手

3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。

4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币65,067.00万元

5、发行票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

6、债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2022年8月11日至2028年8月10日。

7、上市日期：2022年9月21日

8、债券代码：111006

9、债券简称：嵘泰转债

10、开始转股的日期：2023年2月17日

11、转股价格：27.34元/股

二、可转债本次转股情况

截至2023年3月31日，累计共有278,840,000元“嵘泰转债”已转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为10,197,984股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.29%。其中，自2023年2月17日至2023年3月31日期间转股金额为278,840,000元，因转股形成的股份数量为10,197,984股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.29%。

截至2023年3月31日，尚未转股的可转债金额为371,830,000元，占可转债发行总量的57.15%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：证券部

联系电话：0514-85335333-8003

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月四日

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份公告编号：2023-013

转债代码：111006 转债简称：嵘泰转债

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于提前赎回“嵘泰转债”的

提示性公告

重要内容提示：

●自2023年2月17日至2023年3月27日，公司股票价格在二十七个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于“嵘泰转债”当期转股价格的130%，已触发“嵘泰转债”有条件赎回条款。

●2023年3月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了关于提前赎回“嵘泰转债”的议案，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“嵘泰转债”。

●投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照27.34元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2023年2月17日至2023年3月27日连续二十七个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“嵘泰转债”）当期转股价格的130%。根据公司《公开可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于提前赎回“嵘泰转债”的议案，决定行使“嵘泰转债”的提前赎回权利，提前赎回“嵘泰转债”，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“嵘泰转债”。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《嵘泰股份关于提前赎回“嵘泰转债”的公告》（公告编号：2023-010）。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关条款，“公司决定行使赎回权的，应当在满足赎回条件后每5个交易日至少披露1次赎回提示性公告”。

现就赎回有关事项向全体“嵘泰转债”持有人提示如下：

一、赎回条款

根据公司募集说明书的约定，“嵘泰转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自2023年2月17日至2023年3月27日连续二十七个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于嵘泰转债当期转股价格的130%，已满足“嵘泰转债”的赎回条件。

（二）公司提前赎回“嵘泰转债”的决定

公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了关于提前赎回“嵘泰转债”的议案，决定行使“嵘泰转债”的提前赎回权利，提前赎回“嵘泰转债”，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“嵘泰转债”。同时，董事会授权经营管理层负责后续“嵘泰转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

三、风险提示

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照27.34元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“嵘泰转债”赎回（暨摘牌）的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月四日

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份公告编号：2023-014

转债代码：111006 转债简称：嵘泰转债

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及

其一致行动人持股比例被动稀释

超过1%的提示性公告

重要内容提示：

●本次权益变动主要系江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股所致。本次权益变动前，公司总股本为168,875,287股（截至2023年3月29日收市），公司控股股东珠海润诚投资有限公司（以下简称“珠海润诚”），实际控制人夏诚亮、朱迎晖夫妇及其子朱华夏及其实际控制的澳门润成国际有限公司（以下简称“澳门润成”）、扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州嘉杰”）合计持有的公司股份比例为71.06%（其中，珠海润诚持有公司股份73,127,125股，占比43.30%；澳门润成持有公司股份25,746,760股，占比15.25%；夏诚亮先生持有公司股份12,006,115股，占比7.11%；扬州嘉杰持有公司股份9,120,000股，占比5.40%。）；本次权益变动后（截至2023年3月31日收市），公司总股本为172,386,984股，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份比例69.61%，被动稀释超过1%。

●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2023年3月30日至3月31日，公司因可转债转股致公司总股本由168,875,287股增加至172,386,984股。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份合计数仍为120,000,000股，合计持股比例由71.06降至69.61%，被动稀释1.45%。具体情况如下：

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二、本次权益变动前后，股东拥有上市公司权益的股份情况

截至2023年3月31日收市，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下所示：

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注1：本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致；

注2：本次权益变动前，公司总股本为168,875,287股（截至2023年3月29日收市）；本次权益变动后（截至2023年3月31日收市），公司总股本为172,386,984股。

三、其他情况说明

1、本次权益变动主要系公司可转债转股，致使控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释；

2、本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；