君禾泵业股份有限公司关于实施“君禾转债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告|公司债券_新浪财经

证券代码：603617 证券简称：君禾股份公告编号：2023-016

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于实施“君禾转债”赎回暨摘牌的

第三次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 赎回登记日：2023年3月14日

● 赎回价格：100.048元/张

● 赎回款发放日：2023年3月15日

● 最后交易日：2023年3月9日

自2023年3月10日起，“君禾转债”停止交易。

● 最后转股日：2023年3月14日

截至2023年3月7日收市后，距离2023年3月14日（“君禾转债”最后转股日）仅剩5个交易日，2023年3月14日为“君禾转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后，君禾转债将自2023年3月15日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照7.45元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即0.048元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● 特提醒“君禾转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2023年2月1日至2023年2月21日已连续15个交易日收盘价格不低于公司“君禾转债”当期转股价格的130％。根据《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“君禾转债”的有条件赎回条款。本公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“君禾转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“君禾转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体君禾转债持有人公告如下：

一、赎回条款

《募集说明书》约定的“有条件赎回条款”如下：

（一）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）在本次发行可转换公司债券转股期内，当可转换公司债券未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时，公司有权按可转换公司债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

（三）当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

自2023年2月1日至2023年2月21日，已有15个交易日收盘价格不低于“君禾转债” 当期转股价格7.45元/股的130%（即不低于9.685元/股），已触发“君禾转债”的有条件赎回条款。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2023年3月14日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“君禾转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.048元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（付息日为2023年3月4日，因周末因素顺延至2023年3月6日实际发放）起至本计息年度赎回日（2023年3月15日）止的实际日历天数(算头不算尾)，即11天。

当期应计利息：IA=B×i×t/365=100*1.6%*11/365=0.048元/张。

（四）赎回程序

本公司将在赎回期结束前按规定披露“君禾转债”赎回提示性公告，通知“君禾转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的君禾转债将全部被冻结。

本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

（五）赎回款发放日：2023年3月15日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“君禾转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（六）交易和转股

自2023年3月10日起，“君禾转债”停止交易。

截至2023年3月7日收市后，距离3月9日（“君禾转债”最后交易日）仅剩2个交易日，2023年3月9日为“君禾转债”最后一个交易日；距离3月14日（“君禾转债”最后转股日）仅剩5个交易日，3月14日为“君禾转债”最后一个转股日。

（七）摘牌

自2023年3月15日起，本公司的“君禾转债”将在上海证券交易所摘牌。

（八）关于投资者缴纳可转换公司债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“君禾转债”的个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为人民币100.048元（含税），实际派发赎回金额为人民币100.038元（税后）。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有“君禾转债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.048元（含税）。

3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.048元。

三、本次可转债赎回的风险提示

（一）截至2023年3月7日收市后，距离2023年3月10日（“君禾转债”停止交易日）仅剩2个交易日，3月9日为“君禾转债”最后一个交易日；距离2023年3月15日（“君禾转债”停止转股日）仅剩5个交易日，3月14日为“君禾转债”最后一个转股日。特提醒“君禾转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

（二）投资者持有的“君禾转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“君禾转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.048元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“君禾转债”将在上海证券交易所摘牌。

（四）因目前“君禾转债”二级市场价格（3月7日收盘价为125.315元/张）与赎回价格（100.048元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

特提醒“君禾转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0574-88020788（工作日8:00-16:30）

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份公告编号：2023-017

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于股东股份被动稀释暨权益变动的提示性公告

重要内容提示：

● 本次权益变动主要系君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）部分可转债转股、公司股本总数增加所致。本次权益变动前，公司总股本为373,733,492股（相关主体前次权益变动日，即2023年2月23日收市)，君禾股份实际控制人张阿华、陈惠菊和张君波直接持股比例分别为0.55%、0.00%和3.10%，三人通过宁波君禾控股集团有限公司（公司之控股股东,以下简称“君禾控股”）和宁波君璋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波君璋”）间接持有公司股权比例为40.37%，张阿华、陈惠菊和张君波通过直接、间接方式合计控制的股份比例为44.02%；本次权益变动后（截至2023年3月6日收市），公司因可转债转股致总股本增加至384,599,320股，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持有的公司股份数量不变，但持股比例被动稀释，合计持股比例由44.02%降至42.77%，被动稀释超过1%。

● 本次权益变动属于公司股东股份被动稀释，不触及要约收购。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

公司于近日收到控股股东君禾控股、实际控制人张阿华、陈惠菊和张君波及其一致行动人宁波君璋之通知，因公司部分可转债转股、公司股本总数增加，控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%，具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]2698号）核准，公司于2020年3月4日公开发行可转债210万张（21万手）。每张面值人民币100元，发行总额人民币2.1亿元，存续期限为自发行之日起6年。可转债交易代码为“113567”，可转债简称为“君禾转债”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，“君禾转债”自2020年9月10日起可以转换为本公司股份。2023年2月23日(相关主体前次权益变动日)至2023年3月6日，公司因可转债转股致总股本由373,733,492股增加至384,599,320股。

本次权益变动前，君禾股份实际控制人为张阿华、陈惠菊和张君波，其直接持股比例分别为0.55%、0.00%和3.10%，三人通过君禾控股和宁波君璋间接持有公司股权比例为40.37%，张阿华、陈惠菊和张君波通过直接、间接方式合计控制的股份比例为44.02%。

因上述转股事项，公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持有的公司股份数量不变，但持股比例被动稀释，合计持股比例均由44.02%降至42.77%。

二、本次权益变动信息披露义务人情况

（一）信息披露义务人的基本情况

1、宁波君禾控股集团有限公司

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2、宁波君璋企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

■

3、张阿华

性别：男

国籍：中国

身份证号码：33022719480617XXXX