百奥泰拟定增募资不超16.4亿 2020上市即巅峰募19.7亿_新浪财经

中国经济网北京3月2日讯今日，百奥泰(688177.SH)股价下跌，截至收盘报25.48元，跌幅2.90%。

昨晚，百奥泰披露《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，本次发行的对象为不超过35名（含本数）符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日，发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行的股票将申请在上海证券交易所科创板上市交易，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行的股票数量不超过7000.00万股（含本数）。

本次发行的募集资金总额不超过人民币163978万元（含本数），扣除发行费用后拟用于新药研发项目、百奥泰永和2期扩建项目、补充流动资金。

截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至预案公告日，公司已发行股份总数为41408万股，公司控股股东为七喜集团，实际控制人为易贤忠、关玉婵及易良昱，三人为直系亲属关系，其中，易贤忠与关玉婵为夫妻关系，易良昱为易贤忠与关玉婵之子。实际控制人通过间接持股形式共同控制公司合计59.2680%的表决权。按照本次发行上限测算，本次发行完成后公司控股股东七喜集团直接持有公司股份比例为33.0504%，仍为公司控股股东；易贤忠、关玉婵及易良昱共同控制公司合计50.6976%的股份，仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

公司表示，通过本次向特定对象发行股票可以加快推进公司新药研发管线进展，增强公司研发创新能力；升级生物药商业化生产场地及设施，促进公司可持续发展；满足公司营运资金需求，提升公司抗风险能力。

百奥泰于2020年2月21日在上交所科创板上市，发行价格为32.76元/股。上市首日，百奥泰开盘报60.00元，涨幅83.15%，盘中最高价报78.00元，最低价报59.00元，当日收盘报60.20元，涨幅83.76%。百奥泰于上市首日盘中创下上市最高价78.00元/股，于2020年12月11日首次跌破发行价。

百奥泰首次公开发行股份数量为6000万股，占发行后总股本的14.49%，保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为谢显明、赵泽宇。广发证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司为联席主承销商。

上市公告书显示，百奥泰最终募集资金净额较原计划少1.24亿元。百奥泰募集资金总额为19.66亿元，扣除发行费用后募集资金净额为18.76亿元。百奥泰2020年2月17日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金20亿元，分别用于药物研发项目、营销网络建设项目、补充营运资金。

百奥泰发行费用总计8940.02万元，其中，支付给保荐机构中金公司、联席主承销商广发证券、摩根士丹利华鑫证券的承销及保荐费用7783.02万元。

据百奥泰2022年三季报，去年第三季度，公司实现营业收入1.53亿元，同比增长76.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-8649.18万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.05亿元。

去年前三季度，公司实现营业收入3.82亿元，同比减少8.09%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.56亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.93亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2.67亿元。

据百奥泰2022年度业绩快报公告，报告期内，公司实现营业收入48039.15万元，同比减少42.58%；公司实现归属于母公司所有者的净利润-46039.96万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-50264.50万元；公司基本每股收益为-1.11元，加权平均净资产收益率为-24.79 %。报告期内，公司经营业绩与上年同期相比，将出现亏损。