成都豪能科技股份有限公司|公司债券_新浪财经

　　证券代码：603809 证券简称：豪能股份公告编号：2022-050

　　成都豪能科技股份有限公司

　　第五届董事会第十四次（临时）

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议于2022年11月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2022年11月19日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张勇先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》

　　经公司董事会审议同意与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署投资合作协议，投资建设新能源汽车关键零部件生产基地项目，项目总投资不超过人民币5.5亿元。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的公告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　中国证券监督管理委员会已于2022年11月1日出具《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636号），核准公司向社会公开发行面值总额5亿元可转换公司债券，期限6年。根据公司2021年年度股东大会授权，公司董事会按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，对本次公开发行可转换公司债券的具体方案进一步明确如下：

　　1、发行规模和发行数量

　　本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币50,000.00万元，发行数量为500万张，50万手。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、债券期限

　　本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年11月25日（T日）至2028年11月24日（如遇节假日，向后顺延）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、债券利率

　　本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　4、转股期限

　　本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2022年12月1日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　5、初始转股价格的确定

　　本次发行的可转换公司债券初始转股价格为12.78元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

　　前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　6、到期赎回条款

　　在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券的票面面值的113%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　7、发行方式

　　本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2022年11月24日，T-1日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　8、发行对象

　　（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022年11月24日，T-1日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东。

　　（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　9、向原股东配售的安排

　　本次发行的可转换公司债券给予公司原股东优先配售权，原股东有权放弃优先配售权。

　　原股东可优先配售的豪能转债数量为其在股权登记日（2022年11月24日，T-1日）收市后登记在册的持有豪能股份的股份数量按每股配售1.269元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001269手可转债。

　　原股东优先配售不足1手部分按照精确算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

　　公司现有总股本393,753,724股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为50万手。

　　原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“豪能配债”，配售代码为“753809”。

　　原股东所持有的公司股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

　　原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

　　根据法律法规的有关规定及公司2021年年度股东大会授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层办理具体事项。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　（四）审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

　　为规范公司募集资金的存放、使用和管理，董事会同意公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户，并按照有关规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署公开发行可转换公司债券募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管，同时授权公司管理层或其授权代表办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第五届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第十四次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2022年11月23日

　　证券代码：603809 证券简称：豪能股份公告编号：2022-051

　　成都豪能科技股份有限公司

　　第五届监事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次（临时）会议于2022年11月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2022年11月19日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　公司监事会对本次公开发行可转换公司债券的具体方案进一步明确如下：

　　1、发行规模和发行数量

　　本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币50,000.00万元，发行数量为500万张，50万手。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、债券期限

　　本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年11月25日（T日）至2028年11月24日（如遇节假日，向后顺延）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　3、债券利率

　　本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　4、转股期限

　　本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2022年12月1日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　5、初始转股价格的确定

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　6、到期赎回条款

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　7、发行方式

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　8、发行对象

　　（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　9、向原股东配售的安排

　　本次发行的可转换公司债券给予公司原股东优先配售权，原股东有权放弃优先配售权。

　　公司现有总股本393,753,724股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为50万手。

　　原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“豪能配债”，配售代码为“753809”。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

　　监事会同意根据法律法规的有关规定及公司2021年年度股东大会授权，公司董事会在本次可转换公司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层办理具体事项。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

　　监事会同意为规范公司募集资金的存放、使用和管理，公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户，并按照有关规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署公开发行可转换公司债券募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管，同时授权公司管理层或其授权代表办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司监事会

　　2022年11月23日

　　证券代码：603809 证券简称：豪能股份公告编号：2022-052

　　成都豪能科技股份有限公司

　　关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称：新能源汽车关键零部件生产基地项目

　　●投资金额：不超过55,000万元人民币

　　●特别风险提示：本次投资项目投资规模较大、建设周期较长，可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化等影响，存在无法实现预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，为了加快公司新能源汽车产品布局，公司于2022年11月22日与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署了投资协议，协议约定由公司的全资子公司泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）负责投资建设运营“新能源汽车关键零部件生产基地项目”，总投资不超过55,000万元人民币。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2022年11月22日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资协议合作方基本情况

　　名称：泸州高新技术产业开发区管理委员会

　　地址：泸州市江阳区酒谷大道五段17号

　　公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会不存在关联关系。

　　三、投资项目基本情况

　　项目名称：新能源汽车关键零部件生产基地项目

　　项目地址：长江机械2021年竞得的土地（510509-2021-C-001地块）

　　建设期：预计于2024年10月建成

　　建设内容：年产200万件新能源汽车用电机轴项目建设，总投资不超过55,000万元人民币。

　　四、投资协议的主要内容

　　甲方：泸州高新技术产业开发区管理委员会

　　乙方：成都豪能科技股份有限公司

　　（一）双方的权利和义务

　　1、自本协议签订后，甲乙双方于2020年10月29日签订的《投资合作协议》（以下简称“主协议”）、于2021年9月24日签订的《投资补充协议一》（以下简称“补充协议一”）及本协议所涉及相关政策申请及兑现主体均为乙方在泸州高新区的全资子公司长江机械。

　　2、“主协议”第一条所述项目名称“汽车变速器关键传动零件生产基地项目”变更为“新能源汽车关键零部件生产基地项目”。项目用地为乙方全资子公司长江机械于2021年5月25日竞得的510509-2021-C-001地块，项目主要建设新能源汽车电机轴锻造、机加、热处理生产线。

　　3、“主协议”第二条第（一）款第2项和第3项所述政策延续执行，政策执行时限进行相应调整，按“主协议”约定申请。

　　4、“主协议”第二条第（二）款第1项约定乙方应向甲方缴纳履约保证金，鉴于长江机械已按主协议中约定，成功竞得相应地块并足额缴清购地费用，履约保证金不再缴纳，乙方不承担关于“履约保证金”的违约责任。

　　（二）违约责任

　　“主协议”中约定的违约责任适用于本协议。

　　（三）其他事项

　　本协议中提出的与“主协议”及“补充协议一”不一致的以本协议为准；本协议中未做约定的继续按“主协议”及“补充协议一”相应约定执行。

　　“主协议”及“补充协议一”详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号2020-043、2021-039）。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　（一）本次投资的目的

　　1、完善新能源汽车产业链

　　电机轴是新能源汽车动力总成核心组成部分，本投资项目的实施有助于丰富新能源汽车相关产品，加速公司新能源汽车业务的拓展，完善公司现有汽车产业布局，增强公司业务规模和盈利能力，推动公司可持续发展，符合公司战略投资规划。

　　2、培育新的利润增长点

　　电机轴是新能源汽车均需安装的零部件，新能源汽车市场的发展将带动上游电机轴市场的同步增长。公司本次投资为空心电机轴，相比传统实心轴，重量大幅降低，是未来电机轻量化的必然路径，也是电驱性能提升的重要方向。公司将在新能源汽车快速发展的情形下，借助差速器业务进一步加深和拓展与比亚迪、德纳、吉利等客户在新能源汽车产品方面的合作，为公司带来新的利润增长点。

　　（二）本次投资对公司的影响

　　1、电机轴产业符合国家要求加快产业转型的政策目标，公司投资生产电机轴也是顺应新能源汽车的发展和需求。

　　2、本投资项目对公司未来财务状况及经营成果的影响需根据项目的推进和实施情况而定，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

　　六、对外投资的风险分析

　　本次投资项目投资规模较大、建设周期较长，可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化等影响，存在无法实现预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2022年11月23日

　　证券代码：603809 证券简称：豪能股份公告编号：2022-053

　　成都豪能科技股份有限公司

　　公开发行可转换公司债券发行公告

　　保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次发行基本信息

　　■

　　特别提示

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”、“发行人”或“公司”）和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令〔第163号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令〔第178号〕）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》（上证发〔2018〕42号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“豪能转债”）。

　　本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022年11月24日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式发行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。

　　本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日（2022年11月24日，T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2022年11月25日，T日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。

　　一、投资者重点关注问题

　　本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

　　1、原股东优先配售特别关注事项

　　（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统以网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。

　　本次发行没有原股东通过网下方式配售。

　　本次可转债发行的原股东优先配售日及缴款日为2022年11月25日（T日），所有原股东的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为2022年11月25日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753809”，配售简称为“豪能配债”。

　　（2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例0.001269手/股为预计数，若至本次发行可转债股权登记日2022年11月24日（T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和保荐机构（主承销商）将于申购日前（含T日）披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“豪能配债”的可配余额，作好相应资金安排。

　　原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东有效认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。

　　（3）发行人总股本393,753,724股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例0.001269手/股计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为50万手。

　　2、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2022年11月25日（T日）。网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。

　　原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。

　　原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

　　3、参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。

　　投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含T+3日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。

　　4、2022年11月28日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》上公告本次发行的《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》（以下简称“《网上中签率及优先配售结果公告》”）。当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，保荐机构（主承销商）和发行人将于2022年11月28日（T+1日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售数量。

　　5、网上投资者申购可转债中签后，应根据《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年11月29日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

　　6、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，如中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。

　　本次发行认购金额不足50,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包销基数为50,000万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为15,000万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

　　7、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的申购。放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换债累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

　　8、本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

　　9、本次可转换公司债券仅使用新增股份转股。

　　10、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

　　11、可转债的信用评级可能因发行人经营管理或者财务状况等因素而出现下调，继而影响可转债的债券市场交易价格。投资者应当关注可转债的跟踪评级报告。

　　12、可转债二级市场交易价格受上市公司股票价格、转股价格、赎回以及回售条款、市场利率、票面利率、市场预期等多重因素影响，波动情况较为复杂，可能出现跌破发行价、价格大幅波动、与投资价值相背离，甚至交易价格低于面值等情况。投资者应当关注相关风险。

　　二、本次发行的可转债分为两个部分

　　1、向在股权登记日（2022年11月24日，T-1日）收市后登记在册的原股东实行优先配售。原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“豪能配债”，配售代码为“753809”。

　　原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

　　原股东持有的“豪能股份”股票如果托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照登记公司相关业务指引在对应证券营业部进行配售认购。

　　原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。

　　2、社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为“豪能发债”，申购代码为“754809”。每个证券账户的最低申购数量为1手（10张，1,000元），超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手（1万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与豪能转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与豪能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　重要提示

　　1、成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证监会“证监许可〔2022〕2636号”文核准。本次发行的可转债简称为“豪能转债”，债券代码为“113662”。

　　2、本次发行人民币50,000万元可转债，每张面值为人民币100元，共计500万张，50万手，按面值发行。

　　3、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022年11月24日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

　　4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022年11月24日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有豪能股份股份数量按每股配售1.269元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001269手可转债。原股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售简称为“豪能配债”，配售代码为“753809”。

　　原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

　　发行人现有总股本393,753,724股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为50万手。

　　原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。

　　5、社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的网上申购，申购简称为“豪能发债”，申购代码为“754809”。每个账户最低申购数量为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1手的整数倍，每个账户申购数量上限是1,000手（1万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。

　　6、本次发行的豪能转债不设持有期限制，投资者获得配售的豪能转债上市首日即可交易。投资者应遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。本次发行可转债转股股份来源为公司新增发的股票。

　　7、本次可转债发行并非上市，发行人在本次可转债发行结束后将尽快办理有关上市手续，上市事项将另行公告。

　　8、投资者请务必注意公告中有关豪能转债的发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、认购资金缴纳等具体规定。

　　9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有豪能转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　10、本公告仅对发行豪能转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行豪能转债的任何投资建议。投资者欲了解本次豪能转债的详细情况，敬请阅读《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），该募集说明书摘要已刊登在2022年11月23日（T-2日）的《中国证券报》上。投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。

　　11、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。

　　12、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在《中国证券报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。

　　释义

　　除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：

　　■

　　一、本次发行基本情况

　　（一）发行证券的种类

　　本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

　　（二）发行规模和发行数量

　　本次拟发行可转债募集资金总额为人民币50,000万元，发行数量为500万张，50万手。

　　（三）票面金额和发行价格

　　本次拟发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。

　　（四）可转债基本情况

　　1、债券期限

　　本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2022年11月25日至2028年11月24日（如遇节假日，向后顺延）。

　　2、票面利率

　　第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

　　3、付息期限和方式

　　本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

　　（1）计息年度的利息计算

　　计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的债券票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

　　年利息的计算公式为：I=B×i

　　I：指年利息额；

　　B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率。

　　（2）付息方式

　　本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

　　付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

　　4、转股期限

　　本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年12月1日）满六个月后的第一个交易日（2023年6月1日）起至可转债到期日（2028年11月24日，如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日）止。

　　5、转股价格的确定及其调整

　　（1）初始转股价格的确定依据

　　本次发行可转债的初始转股价格为12.78元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

　　前二十个交易日公司股票交易均价＝前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价＝前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。

　　（2）转股价格的调整方式及计算公式

　　在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购或注销（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的回购或注销除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　6、转股价格向下修正条款

　　（1）修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（2）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及上交所网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　7、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：

　　Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

　　其中：V指可转债持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价格。

　　可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转债持有人经申请转股后，对所剩可转债不足转换为一股股票的余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额对应的当期应计利息。

　　8、转股后的股利分配

　　因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

　　9、赎回条款

　　（1）到期赎回条款

　　在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的113%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

　　（2）有条件赎回条款

　　在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

　　①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　10、回售条款

　　（1）有条件回售条款

　　在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的60%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

　　最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

　　（2）附加回售条款

　　若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

　　11、担保事项

　　本次发行的可转债未提供担保。

　　12、信用评级

　　公司主体信用级别为AA-，评级展望为稳定；本次可转债的信用级别为 AA-。

　　13、信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

　　（五）发行时间

　　本次可转债发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年11月25日（T日）。

　　（六）发行对象

　　1、向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022年11月24日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。

　　2、网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　3、本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

　　（七）发行方式

　　本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

　　保荐机构（主承销商）根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本次发行总额的30%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

　　投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。

　　（八）发行地点

　　全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点。

　　（九）锁定期

　　本次发行的豪能转债不设持有期限制，投资者获得配售的豪能转债上市首日即可交易。投资者应遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。

　　（十）承销方式

　　本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，保荐机构（主承销商）依据承销协议将原股东优先认购款、网上申购资金及包销金额汇总扣除保荐承销费用后划入发行人指定的银行账户。

　　（十一）上市安排

　　发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市，具体上市时间将另行公告。

　　（十二）与本次发行有关的时间安排

　　■

　　注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

　　本次可转债在批文有效期、股东大会决议有效期内发行。发行时，不存在利润分配事项、资本公积转增股本事项未实施完毕的情形。

　　二、向原股东优先配售

　　本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022年11月24日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售。

　　（一）优先配售数量

　　原股东可优先配售的豪能转债数量为其在股权登记日（2022年11月24日，T-1日）收市后登记在册的持有豪能股份的股份数量按每股配售1.269元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001269手可转债。原股东优先配售不足1手部分按照精确算法（参见释义）原则取整。

　　发行人现有总股本393,753,724股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为50万手。若至股权登记日（2022年11月24日，T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2022年11月25日，T日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。

　　（二）有关优先配售的重要日期

　　1、股权登记日（T-1日）：2022年11月24日。

　　2、优先配售认购日及缴款日（T日）：2022年11月25日，9:30-11:30，13:00-15:00，逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

　　（三）原股东的优先认购方法

　　1、原股东的优先认购方式

　　原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码为“753809”，配售简称为“豪能配债”。

　　2、原股东的优先认购数量

　　认购1手“豪能配债”的价格为1,000元，每个账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手必须是1手的整数倍。原股东优先配售不足1手的部分按照精确算法（参见释义）原则取整。

　　若原股股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效认购量获配豪能转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。请原股东仔细查看证券账户内“豪能配债”的可配余额。

　　3、原股东的优先认购程序

　　（1）原股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内“豪能配债”的可配余额。

　　（2）原股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为放弃认购。

　　（3）原股东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

　　（4）原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

　　（5）原股东通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

　　（6）原股东的委托一经接受，不得撤单。

　　4、原股东参与网上申购

　　原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

　　具体申购方法请参见本公告“三、网上向一般社会公众投资者发售”。

　　三、网上向一般社会公众投资者发售

　　（一）发行对象

　　持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　（二）发行数量

　　本次可转债发行总额为人民币50,000万元，网上向社会公众投资者发行的具体数量可参见本公告“一、本次发行基本情况之（七）、发行方式”。

　　（三）发行价格

　　本次可转债发行价格为100元/张。

　　（四）申购时间

　　2022年11月25日（T日），上交所交易系统的正常交易时间内，即9:30-11:30，13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

　　（五）配售原则

　　上交所交易系统根据委托申购情况统计有效申购总量、申购户数，确定申购者及其可认购的豪能转债数量。确定的方法为：

　　1、当有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时，投资者按照其有效申购量认购豪能转债。

　　2、当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，上交所交易系统自动按每1手（1,000元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购1手豪能转债。

　　中签率=（最终确定的网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

　　（六）申购办法

　　1、申购代码为“754809”，申购简称为“豪能发债”。

　　2、申购价格为100元/张。

　　3、参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手（1万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

　　参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。

　　4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。一经申报，不得撤单。

　　5、不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

　　（七）申购程序

　　1、办理开户手续

　　凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日2022年11月25日（T日）（含该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。

　　2、申购手续

　　申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时，投资者无需缴付申购资金。

　　投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容无误后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

　　（八）配号与抽签

　　当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定配售数量。

　　1、申购配号确认

　　2022年11月25日（T日），参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易的证券公司在申购时间内进行申购委托。上交所将于T日确认网上投资者的有效申购数量，同时根据有效申购数据进行配号，按每1手（10张，1,000元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券交易网点。各证券公司营业部应于T日向投资者发布配号结果。

　　2、公布中签率

　　发行人和保荐机构（主承销商）将于2022年11月28日（T+1日）披露的《网上中签率及优先配售结果公告》中公布网上发行中签率。

　　3、摇号抽签

　　2022年11月28日（T+1日）在公证部门公证下，由发行人和保荐机构（主承销商）共同组织摇号抽签，确认摇号中签结果，上交所于当日将抽签结果传给各证券交易网点。

　　4、公布中签结果

　　发行人和保荐机构（主承销商）于2022年11月29日（T+2日）披露的《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》中公布中签结果，投资者根据中签号码确认认购豪能转债的数量并准备认购资金。每一中签号码认购1手（10张，1,000元）可转债。

　　（九）中签投资者缴款

　　2022年11月29日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

　　（十）放弃认购可转债的处理方式

　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

　　放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

　　网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况详见发行人和保荐机构（主承销商）于2022年12月1日（T+4日）披露的《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

　　（十一）结算与登记

　　1、2022年11月30日（T+3日），登记公司根据中签结果进行清算交割和债权登记，并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。

　　2、本次网上发行豪能转债的债权登记由登记公司根据上交所电脑主机传送的中签结果进行。

　　四、中止发行安排

　　当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。

　　中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

　　五、包销安排

　　原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足50,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包销基数为50,000万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为15,000万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

　　六、发行费用

　　本次可转债发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。

　　七、路演安排

　　为使投资者更好地了解本次可转债发行和发行人的详细情况，发行人拟于2022年11月24日（T-1日）就本次可转债发行在中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow）举行网上路演。请广大投资者留意。

　　八、风险揭示

　　发行人和保荐机构（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　　九、发行人和保荐机构（主承销商）

　　（一）发行人：成都豪能科技股份有限公司

　　地址：四川省成都经济技术开发区南二路288号

　　电话：028-8621 6886

　　传真：028-8621 6888

　　联系人：侯凡