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来源:长江商报
???????四大工业原材料之一的天然橡胶行业迎来重大整合。
11月17日,海南天然橡胶产业集团股份有限公司(下称“海南橡胶”,601118.SH)披露重大资产购买报告书(草案),公司拟以现金支付的方式,通过境外SPV收购中化新持有的新加坡证券交易所上市公司HAC公司(下称“合盛公司”)5.74亿股已发行普通股股份,交易对价约为1.81亿美元。协议转让完成后,公司将成为合盛公司的间接控股股东。
中化国际同日发布公告,本次交易标的为中化国际旗下在新加坡上市的公司股权,即中化国际的天然橡胶业务板块。
本次协议转让完成后,海南橡胶境外SPV将持有合盛公司36%的股份。中化新持有合盛公司的股份比例降为29.2%。对此,分析人士指出,海南橡胶与中化国际战略性地一进一退意味着,中国天然橡胶国字号航母迈出坚实步伐。
中化国际出售橡胶业务聚焦主业
11月17日,海南橡胶和中化国际同日宣布一起资产交易。
据中化国际发布的公告,其全资子公司中化新拟以非公开协议转让方式,向海南橡胶转让持有的合盛公司36%的股份。出售完成后,中化新持有合盛集团的股份比例将降至29.2%。
交易价格方面,本次合盛集团36%的股份交易对价为1.81亿美元。此外,因合盛公司系新交所上市公司,根据《新加坡收购与合并守则》的相关要求,境外SPV将触发强制要约收购义务。
根据《股份购买协议》的相关约定,视要约接受情况,海南橡胶最终通过境外SPV至少持有合盛公司36%的股份,至多持有合盛公司70.80%的股份。
公告称,本次交易构成海南橡胶的重大资产重组,但未构成中化国际关联交易和重大资产重组。
中化国际在公告中表示,本次交易完成后,合盛公司不再作为合并报表范围内子公司。本次交易有利于该公司进一步聚焦精细化工主业,符合公司聚焦材料科学主业的长远发展战略。
近年来,中化国际不断聚焦以化工新材料为核心的精细化工主业,而旗下合盛集团作为天然橡胶业务平台公司,主营天然橡胶业务,属于农业。今年年中,橡胶业务占到中化国际整体营收18.96%。
海南橡胶将补齐海外产能短板
据了解,天然橡胶是四大基础工业原材料之一,与石油、钢铁、煤炭共同支撑现代化工业体系。同时,天然橡胶是不可替代的重要战略物资,涉及国防安全。
在国内,中化国际和海南橡胶此前均为橡胶行业巨头。资料显示,海南橡胶由海南农垦集团控股,是国内A股市场唯一的天然橡胶种植加工类上市公司。2021年,海南橡胶营业收入超150亿元,净利润1.34亿元;2021年末资产总额194.81亿元,净资产95.93亿元。
根据海南橡胶官网,公司拥有天然橡胶研发、种植、加工、销售、贸易、仓储物流为一体的完整产业链体系和组织管理体系,拥有341万亩橡胶园、25家子公司、25家橡胶基地分公司及7家种苗繁育基地,自产橡胶产品10.20万吨,天然橡胶加工量78.5万吨(其中KM51.8万吨),橡胶贸易量170.9万吨(其中KM50.8万吨)。
不过,作为国内最大的橡胶生产企业,海南橡胶此前并无海外产能。而此次接盘的合盛公司加工工厂主要布局于印尼、泰国、中国等,总加工产能约为142.9万吨/年,其中海外加工产能约为123.7吨/年。
海南橡胶方面称,通过本次交易,公司将得以迅速获取上述天然橡胶及乳胶的海外加工产能,有助于海南橡胶进一步提升天然橡胶国际市场话语权及影响力。
值得注意的是,本次收购海外橡胶资产,也正值海南橡胶业绩大幅下降。今年前三季度,海南橡胶净利润亏损1.32亿元,相比去年同期下降107%。公司表示,由于疫情反复、物候差和市场行情走弱等不利因素影响,净利润同比减少所致。
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