高毅冯柳邓晓峰、重阳裘国根、景林蒋锦志持仓持续曝光,业绩暴增10倍股也被私募盯上?

高毅冯柳邓晓峰、重阳裘国根、景林蒋锦志持仓持续曝光,业绩暴增10倍股也被私募盯上?
2022年08月24日 15:33 金融界

截至8月22日本周一,沪深北交所4865家A股公司中,已有1209家完成了2022年正式中报的披露,占全部A股比重的24.85%。随着中报的披露,私募基金二季度的持仓图谱日渐清晰,目前共有278家A股公司的前十大股东/流通股股东名单中出现了私募基金的身影,合计持股市值961.03亿元。

上市公司中报披露比重日渐增加,私募大佬们的“心头好”重仓股逐步浮出水面。目前来看,重阳投资的裘国根、景林资产的蒋锦志的重仓标的均已陆续出现。此外,继冯柳、邓晓峰后,高毅资产的孙庆瑞、卓利伟也已相继现身于多家公司的前十大大股东/流通股股东中。

裘国根继续重仓上海家化

蒋锦志增持新能源股大族激光

近期,越来越多的私募大佬“心水股”陆续显现。作为头部私募公司的核心人物,重阳投资董事长兼首席投资官裘国根、景林资产首席执行官蒋锦志的持仓陆续浮出水面。

Wind数据显示,目前,裘国根已于上海家化、锐明技术卓越新能3家公司的大股东名单中现身,其中,上海家化仍是其主要重仓标的,二季度末由其管理的重阳战略聚智基金、重阳战略同智基金合计持有2957.13万股,持股总市值12.64亿元。翻看上海家化的历史财务数据,早在2015年三季度,裘国根的两只产品即进入了公司的前十大股东且一直持续至今。

图1:裘国根基金布局上海家化

数据来源:Wind数据来源:Wind

不过,虽然长期以来裘国根对上海家化始终看好,但自其重仓至今,上海家化股价却并未实现明显上涨。自去年年中创出阶段高点后,上海家化即跟随市场步入了回调趋势,直至今年4月底才实现了一波反攻。但7月份以来,公司股价再次下挫。而2015年四季度至今,公司股价表现几乎“原地踏步”。

在股价下跌同时,上海家化业绩也不及预期。公司近期已下调了今年和明年全年的业绩目标,2022年,营收目标从86亿元下调至75亿元;2023年,营收目标从98亿元下调至86亿元,累计净利润目标从21亿元下调至19.2亿元。

对于涪陵榨菜、大族激光,蒋锦志表现出了不同的态度。自2021年二季度新进建仓且持续持仓四个季度后,蒋锦志在最新财报中退出了涪陵榨菜的前十大股东。

同期,由其管理的景林全球基金对大族激光进行了318万股的增持,对于大华股份的持股则与上一报告期保持持平。从成长性看,两家公司今年上半年的表现均差强人意,虽然成功实现盈利,但相较去年同期都是以下滑收官。可喜的是,受益于新能源概念的持续火爆,大族激光自4月底以来走出了一波不俗的震荡上行行情,阶段涨幅一度超过40%。

冯柳、邓晓峰、孙庆瑞、卓利伟

重仓标的相继浮现

除了重阳、景林,同样作为头部私募且出镜率最高的高毅资产,旗下基金经理邓晓峰、冯柳、孙庆瑞、卓利伟管理的产品同样已在多家上市公司的大股东中露面。

从重仓公司数量统计,管理产品数量最多的邓晓峰重仓标的也最多,由其担任基金经理的4只私募产品已成为了6家公司的大股东,且与一季度末相比,其中5家公司得到了邓晓峰的进一步增持。

但与此同时,东方财富华阳集团新光光电爱博医疗分众传媒东方电缆洛阳钼业特宝生物8家公司则被邓晓峰实施了减持,二季度末公司的前十大股东/流通股股中,都已不再有邓晓峰的基金产品。

如果从个股重仓规模统计,目前邓晓峰对紫金矿业的持股市值最高,其有多只产品均重仓持股,如高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划、高毅-晓峰1号睿远基金3只产品合计持股8.92亿股,二季度末持股市值83.2亿元。

表1:邓晓峰持仓

数据来源:Wind数据来源:Wind

紧随邓晓峰其后,冯柳目前也已于5家公司的大股东名单中现身,增持了海康威视南微医学,减持了容知日新,同时,持仓羚锐制药龙软科技的股份数量较一季度未发生变化。而广电计量昌红科技睿创微纳的最新大股东中则已均不见了冯柳的身影。

另外,孙庆瑞二季度新进成为鼎龙股份前十大流通股股东,增持了四方光电,退出铜峰电子前十大流通股股东;卓利伟则是继续增持了华峰化学,但对久立特材有所减持,观察久立特材的大股东变动情况,卓利伟的高毅利伟精选唯实基金已从一季度末的第四大股东,二季度末降级为第六大股东。

表2:冯柳、孙庆瑞、卓利伟持仓

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超半数私募重仓股中期业绩翻倍

新能源标的“亮眼”

通过分析不难发现,私募大佬们今年以来都对新能源领域予以了较高的青睐。如邓晓峰重仓的紫金矿业;冯柳重仓的容知日新;蒋锦志重仓的大族激光,均涉猎了新能源概念。

邓晓峰在此前的一场交流上表示,上半年市场最大的主线首先是疫情,疫情对很多产业造成的影响超出了预期;其次,地缘政治冲突加剧了能源紧张的问题,全球能源转型依旧是市场的另一条主线。对于下半年的投资管理思路,邓晓峰认为,国内经济短时间内仍难看到明显的全面繁荣。由于疫情影响以及地产持续调整的原因,消费、地产及其产业链等行业都会承受一定压力。预期有明显盈利增长的行业,仍主要集中在新能源相关领域,例如光伏、风电和电动车。

结合公司业绩统计,目前被私募基金重仓的个股中,147家今年中期净利润实现盈利且增长,超过了全部私募重仓股一半的比重。中国移动半年度净利润高达702.75亿元,同比增长18.87%;贵州茅台净利润实现297.94亿元,同比增长20.85%;紫金矿业净利润为126.3亿元,同比大幅增长89.95%。

而如果仅从增速统计,其中51家公司半年报净利润同比实现翻倍增长,其中,鞍重股份爱旭股份农发种业泰禾智能更是相继完成了超10倍的利润增速。

另外,从行业属性来看,中期业绩翻倍增长且被私募基金重仓的个股中,新能源电力设备类公司颇多,光伏电池组件公司爱旭股份5.96亿元的净利润同比飙增2608.6%,钧达股份2.73亿元的净利润同比大增885.6%;电池类公司丰元股份、翔华丰、厦钨能源净利润分别大幅增长316.02%、117.52%、112.19%;光伏加工设备公司奥特维2.99亿元的净利润也实现了109.51%的翻倍增长。

不过,经过了较长时间的上涨,新能源领域确实已经存在了一定的高估风险。重阳投资在此前即发文表示,短期要警惕新能源赛道交易过度拥挤的风险。但从一个长期的视角,仍认可新能源以及新能源汽车这两个赛道具备非常大的成长空间,也会关注和布局未来在进入者变多之后,壁垒依然坚固,管理层优秀,将持续享受行业高增长的优质新能源公司。

表3:中期净利润同比增速超过300%的私募重仓股

数据来源:Wind数据来源:Wind

私募基金集中青睐公司

整体涨势强劲

整体来看,不少被私募基金持仓的个股在后续均迎来了股价强势表现。

进一步来看,目前278家私募基金的重仓股中,有78家在此前一季度已经被持仓的基础上继续被增持,65家公司遭遇了减持;63家公司为私募基金二季度新进重仓标的;还有72家公司的最新持股数较上一报告期没有变化。

海康威视、招商南油东方盛虹、紫金矿业、云图控股等13家公司,二季度期间均被私募基金给予了较大的增持,增持或建仓股数均超过千万股。

表4:二季度被私募基金增持或建仓超过千万股的公司

数据来源:Wind数据来源:Wind

值得一提的是,私募机构对部分公司也在“抱团持有”。梳理显示,二季度末,沃尔核材瑞纳智能两家公司的前十大流通股股东中,均出现了7只私募基金的身影。结合二级市场来看,沃尔核材、瑞纳智能两家公司的股价表现强于被持仓市值更高的贵州茅台、海康威视,尤其沃尔核材,三季度以来已收获了超过20%的累计涨幅。

图2:沃尔核材走势图

另外,三元生物华闻集团的前十大流通股股东中,私募产品数量均达到了5只,确成股份国机通用联德股份、云图控股等8家公司大股东名单中私募产品的数量均为4家。

观察显示,被多家私基金同时青睐重仓的个股,三季度以来多只表现不俗。联德股份累计大涨38%并于近期创出历史新高,拓尔思录得26%的区间涨幅,与此同时,公司股价也创出2016年以来的新高。此外,国光电气也斩获了22%的阶段涨幅。

表5:二季度被4只及以上私募同时重仓公司

数据来源:Wind数据来源:Wind

但值得一提的是,基金的最大重仓股却未能迎来股价的超预期表现。从持仓规模来看,私募基金持有贵州茅台、海康威视市值居于第一、第二,截至二季度末,两者被持仓金额分别为259.67亿元、144.08亿元。

从持股变动情况统计,金汇荣盛三号私募、瑞丰汇邦三号私募均在二季度期间对贵州茅台进行了继续增持;海康威视更是得到了冯柳的高度青睐,二季度大手笔加仓了1.88亿股。不过,虽有机构资金加持,但从三季度以来的市场表现看,两家公司的走势均较弱,截至8月22日收盘,股价分别下跌了7.38%和14.39%。

(文中提及个股仅为举例分析,做买卖推荐。)

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