全球“热浪”来袭,高温天气下哪些行业有望受益?

全球“热浪”来袭,高温天气下哪些行业有望受益?
2022年07月13日 14:22 富途牛牛

全球多地高温来袭,6月中旬以来,西班牙、葡萄牙、法国、瑞士、德国等欧洲国家先后提前受到热浪袭击。最近几天,国内南方高温也堪称天气圈的「劳模」,不仅白天热得疯狂,夜间也是热浪凶猛,可谓日蒸夜煮全天酷热不下线。

来源: 中国天气网来源: 中国天气网

高温天气持续不断,骄阳似火,港股市场又有哪些行业能跟着躁动起来呢?

一、高温提前来袭,多地负荷再创新高

由于企业加快复工复产,加上持续的高温天气影响,拉动用电量快速恢复,进入季节性用电用煤高峰期。

电力股近期表现亮眼,根据富途牛牛$电力(BK1051.HK)$板块显示,近10个交易日内,$华电国际(5.450, 0.00, 0.00%)电力股份(01071.HK)$累计涨近16%,$大唐发电(2.750, -0.02, -0.72%)(00991.HK)$涨超11%,$华润电力(00836.HK)$、$华能国际(6.610, -0.03, -0.45%)电力股份(00902.HK)$涨超7%。

中信证券(28.460, 0.57, 2.04%)表示,

下半年整体用电需求有望边际改善,预计全年用电增速为3.5%;煤价仍处于高位以及利用小时受挤压制约火电进一步修复盈利,预计全年盈亏平衡概率较高;全年来水有望偏丰且水电大省市场电价已确立上涨趋势,叠加大水电投产催化,助力板块业绩弹性可期;新能源运营商仍处于业绩弹性释放以及ROE扩张周期,基地化开发模式正提升龙头竞争优势。

推荐$国投电力(14.520, -0.14, -0.95%)(600886.SH)$、$川投能源(15.460, -0.29, -1.84%)(600674.SH)$、$华能水电(8.840, -0.09, -1.01%)(600025.SH)$、$三峡能源(4.270, 0.04, 0.95%)(600905.SH)$、$龙源电力(16.150, -0.19, -1.16%)(00916.HK)$/$龙源电力(001289.SZ)$、$华润电力(00836.HK)$、$华能国际(600011.SH)$/$华能国际电力股份(00902.HK)$、$中国电力(02380.HK)$)等。

长江证券(6.660, 0.16, 2.46%)则认为,

「碳中和」时代号召和电力市场化改革将贯穿整个「十四五」期间,认为电力运营商的内在价值将全面重估。在此背景下,电力价格形成机制的改革和完善,有望催化火电经营边际改善,推荐关注优质转型火电$华能国际电力股份(00902.HK)$、$中国电力(02380.HK)$、$福能股份(9.240, -0.06, -0.65%)(600483.SH)$和$粤电力A(4.470, -0.02, -0.45%)(000539.SZ)$;

新能源装机快速成长,同时绿电价值日益凸显之下,推荐$三峡能源(600905.SH)$、$龙源电力(00916.HK)$和$中国核电(10.100, 0.01, 0.10%)(601985.SH)$;水电板块推荐拥有明确成长空间的行业龙头长江电力(27.800, -0.24, -0.86%)和供需改善的$华能水电(600025.SH)$,建议关注来水弹性标的$黔源电力(14.590, -0.10, -0.68%)(002039.SZ)$;电网板块推荐三峡集团入主后有望开拓综合能源服务的配售电先锋$三峡水利(6.730, 0.01, 0.15%)(600116.SH)$。

二、气温骤升叠加原材料成本大降,空调景气度有望迎来回升

随着气温的骤升,空调市场也迅速升温,各终端销售量出现明显增长迹象。

奥维云网数据显示,6月27日-7月3日一周时间内,线上、线下空调销售量分别同比上涨82.38%、9.12%。此外,铜、铝及钢铁等等大宗商品当前价格较年初都有了显著回调,按照家电企业的备货周期一般为3-6月来看,近期相对低价的原材料采购将于Q3-Q4反馈到上市公司报表中。

渤海证券认为,家电板块估值已位于历史估值底部,低估值的底仓配置价值优势凸显。随着疫情的缓和,上游原材料价格和终端销售的边际改善,尤其现在天气气温已经逐渐升高,是传统白电销售的旺季,有望助推行业加速走出情绪底部,迎来估值修复行情。

今日港股家电股多数小幅上涨,$海尔智家(26.170, -0.22, -0.83%)(06690.HK)$、$VESYNC(02148.HK)$涨超1%,$JS环球生活(01691.HK)$、$TCL电子(01070.HK)$涨近1%,$海信家电(27.800, -0.27, -0.96%)(00921.HK)$走低。

三、电力短缺+电价上涨,分布式光伏需求或持续超预期

国金证券(8.900, 0.29, 3.37%)指出,随着7、8月进入北半球夏季用电高峰,电力供需矛盾将更加突出,同时欧洲脱俄导致天然气、核燃料供应出现紧缺,电力短缺+电价上涨有望刺激全球分布式光伏需求持续超预期。

东吴证券(8.150, 0.35, 4.49%)预计2022年欧洲分布式光伏占比或提升至70-80%,对应2022年装机达到35GW以上,实现翻倍多增长。

中信证券称,全球加快推进清洁能源转型,光伏市场延续高增长,尤其是欧洲和国内分布式市场装机需求加速放量。在行业发展高景气的背景下,建议下半年继续着眼于细分市场,重点把握供需、格局、技术升级等主线机会,推荐电池设备、硅片、硅料、逆变器等环节优质公司。

截至发稿,富途牛牛$光伏太阳能(4.480, 0.04, 0.90%)股(BK1233.HK)$板块中,$卡姆丹克太阳能(00712.HK)$涨近7%,$彩虹新能源(00438.HK)$涨超3%,$信义光能(00968.HK)$、$新特能源(01799.HK)$涨超2%。

亲爱的牛友们,

你们认为持续高温能够带来哪些投资机会?

欢迎在评论区留下您精彩的见解~

编辑/somer

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