IPO周报（第7期）丨8过7！Soul赴港IPO，全球最大免税巨头递表港交所

南方财经全媒体集团记者卢陶然 北京报道

▲IPO一周热点事件回顾——

1、Soul赴港IPO。6月30日，社交平台Soul运营主体Soulgate递交港股上市申请书。此次IPO募资，Soul计划用于改善并升级专有技术、改善数据分析能力，并开发社交元宇宙；进一步扩大用户群，并强化品牌以推动可持续优质的用户增长；开发创新产品和功能以吸引用户并增强变现潜力；用作营运资金和一般公司用途。

2、卫龙重启香港IPO，计划募集5亿美元。卫龙美味全球控股有限公司近日重启IPO，拟定募资规模约为5亿美元，并于6月27日晚间披露聆讯后资料集，拟港交所主板挂牌上市，摩根士丹利、中金公司和瑞银担任联席保荐人。2021年，卫龙旗下两个品类（即调味面制品和蔬菜制品）的年零售额超过10亿元，其中4个单品（即大面筋、魔芋爽、亲嘴烧和小面筋）的年零售额均超过5亿元。

3、全球最大免税巨头递表港交所！6月30日，据港交所文件，中国旅游集团中免股份有限公司在港交所提交上市申请，联席保荐人为中金公司、瑞银集团。中国中免是全球最大的旅游零售运营商，按照销售收入计算，2020年及2021年位列全球第一。2021年中国中免占全球旅游零售行业市场份额的24.6%。

4、名创优品赴港启动IPO。6月29日，名创优品发布公告，该公司拟在香港IPO向全球发售4100万股普通股，该公司每股发行价不超过22.1港元，每手200股，预期将于7月13日在港交所挂牌上市。此次在香港IPO，名创优品拟募集的9.08亿港元，将被名创优品用于门店网络扩张和升级、供应链改善和产品开发，增强技术能力、继续投资品牌推广及培育，以及可能收购或投资与其业务互补的业务或资产等方面。

5、大麦植发冲刺港股上市。6月29日，大麦植发医疗（深圳）集团股份有限公司向港交所主板递交上市申请，中信建投国际为独家保荐人。这是继雍禾医疗之后又一家冲刺港股市场的植发机构。2019-2021年，大麦植发分别实现营收7.47亿元、7.64亿元、10.21亿元，净利润分别为-1501万元、6956万元和6612万元

▲上周（6月27日至7月3日），A股IPO整体情况如下：

8家企业上会，其中7家通过，1家撤材料

6家企业上市发行

本周（7月4日至7月10日）共有6家企业启动申购，其中沪市主板1家，深市主板1家，科创板2家，北交所1家

截至7月1日，A股共计有1086家在审企业，其中科创板187家，创业板446家，沪市主板167家，深市主板147家，北交所139家

本周共计6家企业拟上会，创业板2家，沪市主板3家，北交所1家

▲数据统计：本周新增申报247家

本周A股新增申报247家，其中，沪市主板37家，深市主板26家，科创板49家，创业板76家，北交所59家。

据悉，申报基准日确定之后，监管要求在申报基准日后的6个月内申报。由于拟IPO企业的招股书财务报表在其最近一期截止日后6个月内有效，为避免后续补充更新财报数据，发行人和保荐机构会在6月集中冲刺IPO，为后续IPO进程争取更长的有效期限。

具体来看——

一、 过会企业

制图：21世纪经济报道

1、信达证券过会沪市主板

信达证券由四大AMC之一的中国信达控股。若成功上市，信达证券有望继东兴证券之后成为第二家AMC系上市券商。

此次IPO的保荐机构为中信建投。据悉，信达证券计划发行股票数量不超过9.73亿股，本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。

※上市委会议现场问询要求信达证券说明相关行政处罚和监管措施是否构成重大违法违规、发行人公司治理、内部控制和风险管理是否存在重大缺陷,相关内控措施是否健全有效等问题。

2、创业板：3家企业过会

科瑞思是一家依托自主研发的全自动绕线设备为客户提供小型磁环线圈绕线服务，向客户销售或租赁全自动绕线设备以及向客户销售全自动电子元器件装配线的高新技术企业。

此次IPO的保荐机构为民生证券。据悉，科瑞思本次公开发行不超过1062.50万股，拟募集资金3.84亿元，用于高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目、创新研发中心项目、补充运营资金。

※上市委会议现场问询要求科瑞思说明未将发行人与合资子公司的少数股东及其关联方发生的交易认定为关联方交易的合理性等问题。

通达海主营业务为电子政务领域的行业软件开发。

此次IPO的保荐机构为海通证券。据悉，通达海本次公开发行新股不超过1150万股，拟募集资金10亿元，分别用于“智能化司法办案平台升级建设项目”、“智能化司法服务平台升级建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”、“补充流动资金”。

※上市委会议现场问询要求通达海说明外部经营环境变化对其经营模式、盈利能力、获客方式等是否产生重大不利影响等问题。

未来电器主营业务为低压断路器附件的研发、生产与销售。

此次IPO的保荐机构为中泰证券。据悉，未来电器本次发行股票数量不超过3500万股，拟募集资金5.33亿元，分别用于低压断路器附件新建项目、新建技术研发中心项目、新建信息化系统项目。

※上市委会议现场问询要求未来电器说明能耗管理模块业务对经营业绩稳定性是否产生重大不利影响。

3、有研硅、中巨芯过会科创板

有研硅主营业务为半导体硅材料的研发、生产和销售。

此次IPO的保荐机构为中信证券。有研硅此次IPO拟募集资金10亿元用于集成电路用8英寸硅片扩产项目、集成电路刻蚀设备用硅材料项目、补充研发与营运资金。

※上市委会议现场问询要求有研硅说明在6英寸和8英寸产品尚未形成较强竞争力的情况下，参与实施12英寸产品项目所面临的主要制约因素等问题。

中巨芯专注于电子化学材料领域，主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。

此次IPO的保荐机构为海通证券。中巨芯本次计划发行股票数量3.69亿股，拟募集资金15.00亿元，分别用于中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目、补充流动资金。

※上市委会议现场问询要求中巨芯说明巨化股份及其关联方是否存在对发行人构成重大不利影响的关联交易、同业竞争等问题。

二、 扬翔股份临门撤材料，宝宝巴士终止创业板IPO

制图：21世纪经济报道

6月30日，证监会发审委原本将就广西扬翔股份有限公司的首发召开工作会议。但6月29日，证监会发审委发布补充公告称，因扬翔股份已申请撤回申报材料，决定取消对该公司发行申报文件的审核。根据招股书，扬翔股份计划募集资金104.03亿元，投入15个项目，其中多个项目涉及到生猪养殖产能扩产。

6月29日，深交所官网显示，宝宝巴士股份有限公司创业板IPO终止。深交所表示，宝宝巴士申请撤回发行上市申请文件，根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十七条，决定终止对其首次公开发行股票并在创业板上市的审核。

宝宝巴士原拟在深交所创业板上市，拟公开发行股票不超过4100万股，拟募资18.48亿元，用于动画产品研发项目、APP产品研发升级项目、儿童故事研发与升级项目、幼师贝壳研发等项目。

三、新股上市表现

制图：21世纪经济报道

上周，共发行6家新股，无破发股。

其中：

信邦智能首日涨113.44％，打新收益达1.77万元

6月29日，信邦智能在深交所创业板上市，发行价格为27.53元/股。截至当日收盘，信邦智能报58.76元，涨幅113.44%，打新收益达1.77万元。换手率82.37%，振幅25.06%，成交额11.67亿元，总市值64.79亿元。

中无人机IPO超募26亿

6月29日，中无人机在上交所科创板上市。截至收盘57.00元，上涨76.20%，打新收益1.26万元。振幅22.66%，成交额47.16亿元，换手率73.07%，总市值384.75亿元。

超卓航科上市首日涨68.40%，IPO募资9.2亿、去年营收1.4亿

7月1日，超卓航科在上交所科创板上市。截至收盘报69.50元，涨幅68.40%，首日打新收益1.71万元。振幅45.04%，换手率79.52%，成交额9.33亿元，总市值62.27亿元。

五、本周上会企业

本周6家企业拟上会，其中，沪市主板3家，创业板2家，北交所1家。

制图：21世纪经济报道

关注：

联合水务成立于2004年，是由宿迁银控自来水有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。该公司是一家综合性全方位的水务公司，业务包括自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用、市政工程业务等。

此次IPO的保荐机构为华泰联合。本次拟发行不超过约9522.46万股，拟募资约4.9亿元投向第二水厂清水输水配套管网工程等。

紫燕食品主营业务为卤制食品的研发、生产和销售，主要产品为夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等以鸡、鸭、牛、猪等禽畜产品以及蔬菜、水产品、豆制品为原材料的卤制食品，主要品牌为“紫燕”。

此次IPO的保荐机构为广发证券。紫燕食品本次拟公开发行股票不超过4200万股，拟募集资金79975.00万元。

六、6只新股本周启动申购

制图：21世纪经济报道

本周（7月4日至7月10日）共有6家企业启动申购，其中沪市主板1家，深市主板1家，科创板2家，北交所1家。

关注：

A股将迎来首家“A+H”股上市期货公司

弘业期货成立于1995年，主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。

早在2015年12月30日，弘业期货在港交所首次公开发行H股上市，发行价2.43港元/股，发行股份共计2.50亿股。但弘业期货H股上市首日即破发，当日开盘报2.32港元，跌幅4.53%，盘中最高报2.42港元。

电解液添加剂细分领域龙头“华盛锂电”4日申购

华盛锂电于7月4日申购，申购代码为787353，发行价格为98.35元/股，发行市盈率为25.96倍。市场注意到，华盛锂电的“明星”客户包括比亚迪、宁德时代、天赐材料等，比亚迪还持有华盛锂电1.98%的股份。

派特尔北交所上市

派特尔主要从事工业软管及总成、改性工程塑料的研发、生产和销售。将于7月4日进行申购，发行价为5.6元/股，发行市盈率为13.63倍。

派特尔公开发行股票数量为1777.6万股，募资总额为1.14亿元，用于生产基地扩建项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

（作者：卢陶然 编辑：李新江）

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