影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、中共中央政治局常委、国务院总理李克强在福建福州、泉州考察。他强调，落实好稳经济大盘政策，大力推进改革开放，稳市场主体稳就业保民生，着力巩固经济恢复基础，保持经济运行在合理区间。
2、国务委员兼外长王毅在巴厘岛出席二十国集团外长会后同美国国务卿布林肯举行会晤。据了解，此次巴厘岛会晤持续了5个多小时，，双方在会晤中的交流全面、深入、坦诚、高效，沟通非常充分。王毅表示，中美关系摆脱困局的根本遵循是认真落实两国元首达成的共识。中方始终按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则发展中美关系。美方应将拜登总统“四不一无意”重要承诺真正落到实处。
3、中国6月CPI同比增加2.5%，预期2.4%，前值2.1%。6月PPI同比增加6.1%，预期6%，前值6.4%。
4、上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍，综合分析流行病学调查和病毒基因测序比对结果，7月8日浦东新区报告的1例社会面感染者感染的病毒为奥密克戎BA.5.2.1变异株，为境外入境关联感染者。
行业新闻
1、上周五，吉林省长春市中级人民法院一审公开开庭审理公安部原党委委员、副部长孙力军受贿、操纵证券市场、非法持有枪支一案，涉案金额达人民币6.46亿余元。
2、近日，证监会启动了私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点工作。本次试点工作中，私募股权创投基金向投资者分配的须是所持有上市公司首次公开发行前的股份。下一步，证监会将结合试点工作实践情况及时总结评估，继续推进完善私募股权创投基金退出机制，引导并促进私募股权创投基金规范发展，加大服务实体经济的力度。
3、中国银保监会印发金融资产投资公司资本管理办法（试行）的通知。通知提出，金融资产投资公司各级资本充足率不得低于以下要求：核心一级资本充足率不得低于5%；一级资本充足率不得低于6%；资本充足率不得低于8%。
4、中证协发布了《证券行业专业人员水平评价测试实施细则》。根据细则规定的报名条件，意味着，本专科在校生已经不再具有报名资格，应届生且拿到券商等录用通知的除外。根据这一规定，硕士在校生仍可报名。
5、从业内人士处获悉，由盛和资源高层组成的特别招聘小组6月开始即在宁波“招兵买马”，根据计划，公司将招募专业钕铁硼经营团队和核心技术人员，挖角对象主要集中在宁波几家钕铁硼头部企业。而跟往年同期相比，今年上半年宁波中小型钕铁硼企业订单数量普遍下降30%左右，其中6月份需求下降或超过40%，厂商取消订单现象时有发生。
6、徐翔妻子应莹称，其本人没有投顾资格，个人公众号发布的每周市场点评属于个人爱好；其本人没有买卖股票，没有参与二级市场投资；与徐翔现在没有联系。
7、7月8日下午，交通运输部以交通运输新业态协同监管部际联席会议名义对货拉拉、满帮、快狗打车、滴滴货运进行了约谈。通报了近期货车司机集中反映的互联网货运平台公司压价竞争、多重收费、违规运营等损害货车司机合法权益的问题。
8、乘联会数据显示，6月新能源乘用车批发销量达到57.1万辆，同比增长141.4%，环比增长35.3%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，环比改善超过预期。
9、据上海钢联数据发布，六氟磷酸锂于7月初迎来反转，均价企稳25万元/吨。据悉，六氟磷酸锂价格回调主要系新增产能释放不及预期和行业需求回升。多项目未受价格影响而停滞。
公司新闻
1、西藏矿业公告，上半年净利同比预增840.86%-1146.64%。
2、特变电工公告，预计上半年归母净利同比增119%-132%。
3、歌尔股份公告，2022年股票期权激励计划拟授予的股票期权数量为7752万份，对应的标的股票数量为7752万股，占截至目前公司股本总额的2.27%。
4、南京银行公告，部分董监高拟增持不少于845万元公司股份。
5、广晟有色公告，控股子公司取得稀土采矿权证。
6、传艺科技回复深交所关注函，公司钠离子电池具备行业内较为领先的水平。
7、长安汽车公告，自主品牌新能源6月销量1.8万辆，同比增长33.12%。
8、协鑫集成公告，拟与伟力得能源设合资公司，共同开发光伏、储能。
9、中通客车发布业绩预告，预计上半年实现净利润2000万元至2500万元，上年同期亏损1.49亿元。
10、苏盐井神公告，预计上半年净利润4.46亿元-5.35亿元，同比增长242.47%-310.81%。
11、*ST博天公告，鉴于公司股价近期波动较大，公司将自7月11日开市起停牌，就股票交易波动情况进行核查。
12、紫金矿业公告，预计2022年半年度实现归母净利润约为126亿元，同比增加约91%。
14、绿的谐波公告，三名股东拟减持不超过8%。
15、雪峰科技公告，预计2022年半年度净利润预计为2.22亿元，与上年同期相比将同比增加311.18%。
环球市场
1、7月8日，日本前首相安倍晋三在遭到枪击后，因伤势过重不治身亡，终年67岁。
2、特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克当地时间8日表示，将终止对推特的收购，理由是推特严重违反了协议中的多项条款。马斯克表示，推特公司没有“遵守其合同义务”。
3、美国6月非农就业人数增加37.2万人，为2021年4月以来最小增幅。美股三大指数上周五收盘涨跌不一，纳指涨0.12%，上周累涨4.56%；道指跌0.14%，上周累涨0.78%；标普500指数跌0.08%，上周累涨1.94%。纳斯达克100指数连续第五个交易日上涨，为2021年11月以来最长连续上涨。
投资机会参考
1、供不应求局面仍未改观，锂精矿拍卖价格持续创历史新高
青海某年产万吨级碳酸锂企业负责人表示，电碳最新出厂价48万元/吨，销售订单饱满，库存只有不到300吨。进入6月后碳酸锂市场再度活跃起来，碳酸锂供不应求的局面仍未得到改观。
Pilbara公告其2022年第三次锂精矿拍卖提前结束，折算的单吨碳酸锂生产成本已至45.23万元/吨，再创新高。东亚前海证券分析指出，长期来看，主要的锂矿项目将于2023年左右投产，相较于需求的长期高速增长，供给端长期增长有限。锂矿拍卖价格不断创历史新高，在此背景下，锂矿行业将呈现持续高景气。
上市公司中，西藏珠峰（600338）表示，阿根廷安赫莱斯盐湖5万吨项目今年投资建设，目前各项工作正紧张有序的开展。金圆股份（000546）捌千错项目已于2022年5月25日顺利出产首吨粗制磷酸锂。
2、汽车购置税减免政策刺激效果或将在四季度达到顶峰
近日，商务部会同有关部门出台关于搞活汽车流通扩大汽车消费的若干措施，提出支持新能源汽车购买使用、加快活跃二手车市场、促进汽车更新消费、推动汽车平行进口持续健康发展、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等政策措施。
平安证券王德安指出，6月全国共减征车辆购置税71亿元惠及110万台车。预计购置税减半刺激政策效果将逐季增强，并于2022年四季度达到高峰，预计全年汽车销量2800万台，同比增长6.6%。6月份多家新能源车企销量创新高，目前新能源汽车需求强劲，交付量更多受供给端影响。
公司方面，华峰铝业（601702）的主要产品为铝板带箔，公司已获得全球上百家汽车零部件供应商的认可。广东鸿图（002101）主营铝合金压铸、汽车饰件、专用车业务，是华南地区规模最大的精密铝合金压铸专业企业。
3、世界上最大锂电-全钒液流联合电池储能项目在英国牛津正式投运
近日，全球最大锂离子电池+全钒液流电池联合储能项目在英国牛津正式投运，该混合电池是英国首个此类电池，旨在满足多种储能需求，并支持可再生能源的增加。
全钒液流电池具备安全性高、扩容性强、循环寿命长、全生命周期成本低等优点，是目前商业化较为成熟的液流电池，在长时储能领域大有可为。光大证券（维权）王招华认为，2021年钒电池在国内新型储能中装机占比不到1%，目前已有多个钒电池项目在建。补贴和鼓励资源开发，技术驱动降本，钒电池有望高速增长。
上市公司中，西子洁能（002534）全资子公司浙江国新持有杭州德海艾科能源科技有限公司15%股权，德海艾科全钒液流电池产能约10MWh/年。东方电气（600875）旗下成都清能科技有限公司经营范围包括钒液电池储能系统等新能源及储能系统及相关产品销售及技术开发。
4、这个可再生能源细分领域逐步成为稀缺资源
国家能源局组织召开6月份全国可再生能源开发建设形势分析会，会议要求，加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程、重大项目建设，是推动落实国务院稳经济一揽子政策措施的重要内容，各单位要高度重视，全力推进前期工作，尽早开工、尽快投产。
英大证券指出，相比发达国家，目前我国水电整体开发程度已在较高水平，其中：水电技术开发程度接近60%，经济开发程度超过80%，未来水电开发增量主要集中西南地区，随着水电开发逐步向西部高海拔地区推进，水电逐步成为稀缺资源。东莞证券认为，在国家政策、国家部委和电网公司各方的推动下，“十四五”期间抽水蓄能将迎来新一轮建设高峰，未来发展空间巨大。
上市公司中，甘肃电投（000791）权益水电装机在甘肃省具有一定的规模优势，在甘肃电源市场具有较高的竞争力。川投能源（600674）主要依托具有独特资源优势的雅砻江、大渡河、金沙江、田湾河、青衣江、天全河、尼日河、嘉陵江等流域进行水电站的开发、投资、建设和运营。
停复牌
停牌
603603 *ST博天
002482 广田集团
复牌
公告速递
【今日聚焦】
歌尔股份：拟授予股票期权7752万份
歌尔股份公告，2022年股票期权激励计划拟授予的股票期权数量为7752万份，对应的标的股票数量为7752万股，占截至目前公司股本总额的2.27%。其中首次授予股票期权6202万份，预留股票期权1550万份。股票期权行权价格为34.24元/股，首次授予的激励对象总人数为5001人。
南京银行：部分董监高拟增持不少于845万元公司股份
南京银行公告，公司高级管理人员和部分董事、监事合计20人计划通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持不少于845万元公司A股股份。本次增持计划实施期限为2022年7月11日起3个月，不设价格区间。
广晟有色：控股子公司取得稀土采矿权证
广晟有色公告，近日，控股子公司新丰公司完成左坑稀土矿采矿权全部办证手续，并于7月8日取得国家自然资源部颁发的《中华人民共和国采矿许可证》。该采矿权证的成功办获，公司新增11.1362万吨南方离子型稀土储量资源，为目前公司在采稀土矿山合计资源储量的8倍，极大增厚了公司稀土资源储量，将为公司稀土全产业链快速发展提供充足、稳定的稀土资源保障。
天富能源：上半年预亏约4.44亿元 预计本年增加电费收入6亿元左右
天富能源公告，公司预计2022年半年度实现归母净利润-4.44亿元左右，上年同期盈利1.39亿元。2022年上半年煤炭价格仍处于较高位运行，电力销售价格不能覆盖电力成本，导致公司报告期内业绩出现亏损。另外，公司近日收到兵团发改委核定2022~2025年第八师电网输配电价（试行）通知，通过市场交易上网电价+明确的电网输配电价（电度电价+容量电价）来核定终端用户用电价格。经初步预测，以调价用户2022年7-12月预计用电量为基础测算，预计本年增加电费收入6亿元左右（不含税）。
【中标&获批】
智云股份公告，子公司鑫三力中标绵阳京东方第6代AMOLED（柔性）生产线项目，标的为7台遮光油墨和导电油墨自动涂布设备，中标总金额为1.11亿元，占公司2021年度经审计营业收入的15.57%。
天邑股份公告，公司为中国电信IPTV智能机顶盒（P60）集中采购项目（2022年度）遴选（第一次）项目的第一中选候选人，预估中选金额为5.15亿元（含税）。
康弘药业：子公司注射用KH617临床试验申请获受理
康弘药业公告，7月8日，国家药品监督管理局药品审评中心同意受理公司子公司弘合生物提交的KH617临床试验申请。注射用KH617是弘合生物自主研发的拟用于治疗晚期实体瘤患者（包括成人弥漫性胶质瘤）的具有自主知识产权的化药1类创新药。
【合同】
金龙机电（维权）：与广东弗我及其子公司签订累计9.19亿元合同订单
金龙机电公告，公司及子公司自2022年7月8日前连续十二个月内与广东弗我及其子公司滁州弗我、安徽弗我签订日常经营性合同订单累计金额9.19亿元（含税），占公司2021年度经审计主营业务收入的49.49%。合同订单约定公司及子公司向广东弗我及其子公司提供电子雾化器及相关配件生产等内容。
【转让与收购&投资】
双环科技：拟2.35亿元购买控股股东所持盐矿采矿权
双环科技公告，公司拟购买控股股东双环集团所持有的盐矿采矿权并与其签署《水采矿区采矿权转让合同》。本次交易以标的采矿权的评估值2.35亿元为转让价格，公司以现金及承担双环集团银行债务的方式支付交易对价。双环集团盐矿储量规模大，公司购买后能为公司纯碱生产提供充足的资源保障。
楚天科技：拟购买楚天飞云49%股权
楚天科技公告，公司拟以发行股份的方式，购买叶大进、叶田田合计持有的楚天飞云49%的股权。交易完成后，楚天飞云将成为上市公司的全资子公司。标的资产的预估值和交易作价尚未确定。楚天飞云主营业务为销售全自动硬胶囊充填机、药用高纯度制氮机等产品设备，本次并购有助于楚天科技拓宽产品系列。
银轮股份：拟投资6500万元设立全资子公司生产电池水冷板产品
银轮股份公告，为满足客户属地化供货需求，提升公司新能源热管理业务市场占有率，公司拟投资6500万元人民币，在四川宜宾设立全资子公司，主要生产电池水冷板产品。
【经营&业绩】
海翔药业：上半年净利预增164.43%-230.54%
海翔药业发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利1.6亿元-2亿元，同比增长164.43%-230.54%。2022年上半年，公司医药业务销售订单饱满，营业收入快速增长。其中培南系列产品产销两旺，收入较上年同期同比翻番，在原材料价格普涨大环境下，产品毛利率实现逐步恢复。此外受国际物流不畅影响，部分产品发货延迟；染料业务受行业低迷影响，盈利能力低于往年平均水平。
康冠科技：上半年净利预增135.99%-167.09%
康冠科技发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利5.92亿元-6.69亿元，同比增长135.99%-167.09%。公司2022年半年度净利润较上年同期有较大幅度增长，主要系公司智能交互显示产品业务量增长、智能电视平均尺寸增大、核心原材料价格下降、毛利率较上年同期上升、汇率变动、及政府补助增长等多重积极因素所致。
高能环境：上半年净利润同比增长13.88%
高能环境披露业绩快报，2022年上半年，公司实现营业总收入39.97亿元，较上年同期增长18.55%；归属于上市公司股东的净利润4.45亿元，较上年同期增长13.88%。报告期内，现有运营类项目和新增运营类项目经营情况良好，部分工程类项目受当地疫情影响施工进度有所滞后，工程收入与去年相比略有增长，公司总体确认收入及实现利润均保持增长。
九丰能源：上半年净利润同比预增51.08%到63.67%
九丰能源公告，公司预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为6亿元到6.5亿元，同比增长51.08%到63.67%。报告期内，公司积极构建“海气+陆气”双资源池，调整和优化运营模式，提升资源配置效率，优化客户用能成本，盈利能力实现稳步提升；公司积极推进能源服务型业务拓展，较上年同期实现大幅增长；公司持有的美元资产在报告期内实现汇兑收益，对净利润产生一定程度影响。
先达股份：上半年净利润同比预增229.05%-237.49%
先达股份公告，公司预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元到2亿元，同比增长229.05%到237.49%。2022年半年度业绩增长主要来源于经营性利润增长，主要原因为：全资子公司辽宁先达一期、二期产能释放，主要产品规模进一步扩大，公司整体盈利能力持续增强；积极拓展海内外市场，营收规模较去年同期大幅度增长；公司部分主打产品销售均价同比上涨。
万马股份：上半年净利同比预增160.66%-225.63%
万马股份发布业绩预报，上半年预计净利润约1.6亿元~2.0亿元，同比增长160.66%-225.63%。业绩变动原因：公司积极开拓市场，产品订单增加，线缆板块产品销售发出额同比增幅明显；新材料板块凭借新增产能协同发力，进一步提质增效，管控生产成本，营业利润较上年同期大幅增加。
无锡银行：上半年净利润10.2亿元 同比增30.27%
无锡银行披露业绩快报，2022年半年度，公司营业总收入23.36亿元，增幅6.72%；归属于上市公司股东的净利润10.20亿元，增幅30.27%。
富春环保：上半年净利预降55%-65%
富春环保发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利8164万元-1.05亿元，同比下降55%-65%。本报告期内，公司主要原材料价格处于高位，尽管公司通过煤热联动机制上调了蒸汽价格，但由于售电价格无法上调，导致热电联产业务的毛利率同比出现小幅下滑。 今年一季度，受疫情影响，公司产业基地所在园区的下游客户需求减少，公司蒸汽和电的销售量出现不同程度的下滑。
【其他】
科大国创：一致行动协议到期终止 实控人变更为董永东
科大国创公告，公司实际控制人董永东、史兴领、许广德一致行动协议在7月8日到期终止，决定不再续签。公司实际控制人由董永东、史兴领、许广德三人变为董永东。本次实际控制人减少不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
嘉友国际：刚果（金）卡萨项目道路与陆港已全面进入试运营阶段
嘉友国际披露对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目（简称“卡萨项目”）的进展公告，2022年7月，公司与刚果（金）海关总署完成边境口岸、陆港运营协议的签订，即卡萨项目莫坎博边境口岸和萨卡尼亚陆港已满足试运营的条件，标志着公司刚果（金）卡萨项目道路与陆港已全面进入试运营阶段。
金字火腿（维权）：公司及相关当事人收到浙江证监局《行政处罚事先告知书》
金字火腿公告，公司及相关当事人于7月8日收到浙江证监局《行政处罚事先告知书》。经查明，金字火腿涉嫌违法的事实如下：未及时披露期货交易重大损失；未及时披露收到大额赔偿款。浙江证监局拟决定对公司责令改正，给予警告，并处以50万元罚款；对施延军、王启辉、吴月肖给予警告，并分别处以20万元罚款。截至本公告披露日，公司生产经营正常。
爱司凯：终止重大资产重组事项
爱司凯公告，董事会同意公司终止拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买鹏城金云科技有限公司100%股权，并募集配套资金事项。
责任编辑：冯体炜
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