麦格理发表研究报告指出,普拉达(1913.HK)股价波动,主要由于市场对美国经济衰退及上海疫情忧虑,以及预期普拉达难以实现中期目标而估值下跌。但该行认为市场过虑,因公司于全球奢侈品市场具结构性出色表现,预期公司今年上半年收入增长19.4%,息税前利润增长78%。
该行认为,欧洲旅游业复苏强劲,应可抵销中国部分城市疫情的影响。而欧洲/美国的固定租金应有助于强大的经营杠杆,将其2022至2023财年的纯利预测上调4.7%及3.5%。重申对其“跑赢大市”评级,目标价则由79港元降至75港元。
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