财联社2月23日早报(周三)

财联社2月23日早报(周三)
2022年02月23日 07:00 财联社

宏观新闻

1、中共中央、国务院印发关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见指出,要确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上;大力实施大豆和油料产能提升工程;要保障“菜篮子”产品供给,稳定生猪生产长效性支持政策;实施农机购置与应用补贴政策,优化补贴兑付方式;做好化肥等农资生产储备调运;大力推进数字乡村建设,加强农村信息基础设施建设。

2、国家发改委、工信部召开全系统促进工业经济平稳增长电视电话会议。会议要求,着力扩大精准有效投资,要聚焦辐射范围广、拉动作用大、有利于优化结构的重点领域,合理引导资金流向,持续发挥投资关键作用,着力提振市场信心,切实保障产业链供应链稳定运行。

行业新闻

1、国家发展改革委经济运行局昨日召开稳煤价视频会议,会议主要围绕当前煤炭市场价格情况、研究规范煤炭市场交易、稳定煤价市场工作展开。2月份已2次召开稳煤价会议。

2、记者从知情人士处获悉,大众正在与华为汽车BU讨论收购后者下属自动驾驶部门项目团队事宜,并计划于3月底公布进一步的信息。

3、根据当前国内外市场形势,国家有关部门决定安排部分中央储备食用油轮出,并将启动政策性大豆拍卖工作,以增加大豆及食用油市场供应。

4、广东省广州市税务部门近期通过税收大数据分析,发现网络主播驴嫂平荣涉嫌偷逃税款,对其依法开展了全面深入的税务检查。广州市税务局稽查局对平荣追缴税款、加收滞纳金并处0.6倍罚款,共计6200.3万元。

5、中国支付清算协会昨日发布《关于优化条码支付服务的公告》称,将进一步优化营商环境,提供更加精准和便捷的支付服务。新设“个人经营收款码”,用户可自由选择使用。用户使用“个人经营收款码”,服务不减、体验不变,赋码过程免费,并可享受更高效的交易对账等服务。而现行“个人收款码”不关闭、不停用、功能不变。

6、监管部门正在酝酿推进信托业务分类改革,探索以信托目的、信托成立方式、信托财产管理内容和方式作为分类的基础,将信托业务分为新的三类:资产管理信托、资产服务信托、公益/慈善信托。

7、据上海钢联发布数据显示,部分锂电材料报价昨日继续上涨,电解钴涨4500-5500元/吨;金属锂涨6万元/吨,均价报251万元/吨;电池级碳酸锂涨9000元/吨,均价报46.3万元/吨;氢氧化锂涨9000-11000元/吨;锰酸锂涨4000-5000元/吨。

8、大商所发布通知,自2022年2月25日(星期五)结算时起,棕榈油期货2204、2205合约投机交易保证金水平由10%调整为12%,涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变;豆油期货2205合约投机交易保证金水平由8%调整为9%,涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持7%不变。

公司新闻

1、隆基硅片价格再次上调近2%。

2、迪威迅公告,公司无其他在建的数据机房项目。

3、三七互娱公告,国内游戏版号发放情况以国家新闻出版署官方渠道下发的通知为准。

4、南凌科技收关注函,是否主动迎合市场热点炒作公司股价。

5、金龙鱼业绩快报,2021年净利同比下降31%。

6、江西铜业公告,控股子公司江铜铜箔拟分拆上市。

7、华夏幸福实施首笔现金兑付,合计金额5亿元。

8、浙大网新公告,西南云计算智慧产业基地项目一期前期工程已建设完成 尚未投产。

9、佳力图公告,林园投资减持佳力转债55.349万张;“南京楷德悠云数据中心项目”可能存在无法按时完成项目竣工的情况。

10、海康威视业绩快报,2021年净利同比增长25%。

11、大族激光公告,子公司大族光电拟引入高瓴裕润等战投。

12、天域生态公告,拟以不超6.1亿元增资青海聚之源51%股权。

环球市场

1、美股三大指数集体收跌,道指跌1.41%,标普500指数跌1.02%,较1月高点下跌10%进入回调区域,纳指跌1.22%。特斯拉跌超4%,小鹏汽车跌超8%。

2、WTI 原油期货收涨1.40%,报92.35美元/桶;布伦特4月原油期货收涨1.52%,报96.84美元/桶;COMEX 4月黄金期货收涨0.4%,报1907.40美元/盎司。

3、美国总统拜登宣布对俄罗斯主权债实施制裁。

投资机会参考

1、价格单日大涨15%,俄乌冲突下这类产品供给或受大幅冲击

行业数据显示,近日国内LNG市场价格频繁上调,21日涨幅最大,市场均价从上周五6661元/吨涨至7636元/吨,涨975元/吨,涨幅14.94%。

美国投资银行高宏集团表示,俄罗斯日出口天然气约6.5亿立方米,约占全球天然气贸易总量的25%,其中85%出口到欧洲。尤其是在冲突期间,俄罗斯通过乌克兰管道系统输往欧洲的天然气可能受到干扰。机构分析指出,在我国双碳目标约束下,天然气作为清洁一次化石能源,将是我国减缓碳排放增长速度的重要工具。

A股上市公司中,洲际油气(600759)参股的苏克气田与哈萨克斯坦共和国中央勘探与开发委员会,签署了《苏克项目石油与天然气勘探开发合同》,确定了开发期为25年。水发燃气(603318)此前公告,拟3亿元收购两燃气公司控股权,将通过获得“昌图—通辽—霍林郭勒”天然气长输管道中“昌图-通辽”段的控制权,实现在蒙东地区向城镇燃气上游的长输管线业务布局。

2、排队拉货,该产品下游需求火爆,2021年开始已出现供应缺口

镍的现货价格继去年大涨后,年初至今又出现一波快速上涨,今年涨幅已超15%。据媒体报道有冶炼厂生产车间镍电解槽正在满负荷生产,为应对迅猛增长的需求,这家冶炼厂正想方设法提高产能。

2021年开始,全球镍需求明显上升。世界金属统计局的报告数据显示,2021年全球镍市场的供应短缺达14.43万吨,而在2020年还是供应过剩8.4万吨。镍的下游需求主要是不锈钢、合金以及动力电池的制造。其中又以动力电池的需求增速较快,新能源汽车销量带动了镍钴的边际消费增长。有色金属研究机构预计,2022年全球镍需求将达到305万吨,同比增速9.4%。

A股上市公司中,青岛中程(300208)在印尼苏拉威西省持有的Madani镍矿约2014公顷(公司持有95%的股权),持有的BMU镍矿约1963公顷(公司对该镍矿持有80%的收益权)。盛屯矿业(600711)在产的印尼友山镍业项目及赞比亚穆纳里项目合计拥有4万吨/年镍金属量产品。中国中冶在产的巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目估算保有资源量1.56亿吨。

3、热值是煤炭的4.5倍,十四五储能规划支持这一清洁能源发展

发改委、能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》。方案提出,推动多元化技术开发。开展钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气、氢(氨)储能、热(冷)储能等关键核心技术、装备和集成优化设计研究。

据研报指出,氨可以作为一种媒介进行长时间的存储,以此来平衡可再生能源的不稳定性。日本最大的公用事业公司JERA,计划把20%燃煤机组里面的燃料换成氨。除此之外,大型冷冻液氨罐也是一种途径。比如,一个大型罐的直径为50米,高度为30米,那么就可以储存150GWh的能源,相当于10万人城市的年用电量。

A股上市公司中,金通灵(300091)拥有储能方面部分专业领域的技术、业务及示范项目,子公司承接生产制造水制氢电解槽、储氢及加氢站设备、合成氨锅炉、氢能锅炉等核心设备;昇辉科技(300423)在互动平台表示,看好储能产业的发展,拟以氢气作为储能介质,同时辅以其他能源存储形式,在能源存储方面进行布局。

4、安徽沿江水泥熟料价格农历春节以来累计幅度达80元/吨

据市场反馈,2月21日安徽沿江熟料上涨20元/吨,调后沿江大厂熟料离岸价基本在440-450元/吨左右。受熟料价格连续上调带动, 近日长三角地区水泥价格推动上调预期较大,农历春节以来短短半个月内,安徽沿江熟料价格已经启动第三轮上调,累计幅度达80元/吨。

机构分析指出,基建端重大工程开工/专项债发行加速落实,地产端政策继续边际向好,需求有望逐步启动。水泥短期看稳增长预期升温下板块超额收益凸显,22年行业景气韧性高(重点看供给侧协同增强),中长期看产业整合+延伸。

A股上市公司中,塔牌集团(002233)是广东省规模较大和综合竞争力较强的水泥龙头企业之一,在粤东水泥市场的占有率较高,具有较强的产品价格话语权,水泥销售价格相对较高;福建水泥(600802)是国家重点支持水泥工业结构调整60家大型企业之一的上市公司,是福建省水泥行业唯一的一家上市公司,公司建福厂、永安建福、炼石厂以及多个水泥生产基地都拥有铁路专用线,特定市场具有物流优势。

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