财联社2月23日早报（周三）|财联社_新浪财经

宏观新闻

1、中共中央、国务院印发关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见指出，要确保粮食播种面积稳定、产量保持在1.3万亿斤以上；大力实施大豆和油料产能提升工程；要保障“菜篮子”产品供给，稳定生猪生产长效性支持政策；实施农机购置与应用补贴政策，优化补贴兑付方式；做好化肥等农资生产储备调运；大力推进数字乡村建设，加强农村信息基础设施建设。

2、国家发改委、工信部召开全系统促进工业经济平稳增长电视电话会议。会议要求，着力扩大精准有效投资，要聚焦辐射范围广、拉动作用大、有利于优化结构的重点领域，合理引导资金流向，持续发挥投资关键作用，着力提振市场信心，切实保障产业链供应链稳定运行。

行业新闻

1、国家发展改革委经济运行局昨日召开稳煤价视频会议，会议主要围绕当前煤炭市场价格情况、研究规范煤炭市场交易、稳定煤价市场工作展开。2月份已2次召开稳煤价会议。

2、记者从知情人士处获悉，大众正在与华为汽车BU讨论收购后者下属自动驾驶部门项目团队事宜，并计划于3月底公布进一步的信息。

3、根据当前国内外市场形势，国家有关部门决定安排部分中央储备食用油轮出，并将启动政策性大豆拍卖工作，以增加大豆及食用油市场供应。

4、广东省广州市税务部门近期通过税收大数据分析，发现网络主播驴嫂平荣涉嫌偷逃税款，对其依法开展了全面深入的税务检查。广州市税务局稽查局对平荣追缴税款、加收滞纳金并处0.6倍罚款，共计6200.3万元。

5、中国支付清算协会昨日发布《关于优化条码支付服务的公告》称，将进一步优化营商环境，提供更加精准和便捷的支付服务。新设“个人经营收款码”，用户可自由选择使用。用户使用“个人经营收款码”，服务不减、体验不变，赋码过程免费，并可享受更高效的交易对账等服务。而现行“个人收款码”不关闭、不停用、功能不变。

6、监管部门正在酝酿推进信托业务分类改革，探索以信托目的、信托成立方式、信托财产管理内容和方式作为分类的基础，将信托业务分为新的三类：资产管理信托、资产服务信托、公益/慈善信托。

7、据上海钢联发布数据显示，部分锂电材料报价昨日继续上涨，电解钴涨4500-5500元/吨；金属锂涨6万元/吨，均价报251万元/吨；电池级碳酸锂涨9000元/吨，均价报46.3万元/吨；氢氧化锂涨9000-11000元/吨；锰酸锂涨4000-5000元/吨。

8、大商所发布通知，自2022年2月25日（星期五）结算时起，棕榈油期货2204、2205合约投机交易保证金水平由10%调整为12%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变；豆油期货2205合约投机交易保证金水平由8%调整为9%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持7%不变。

公司新闻

1、隆基硅片价格再次上调近2%。

2、迪威迅公告，公司无其他在建的数据机房项目。

3、三七互娱公告，国内游戏版号发放情况以国家新闻出版署官方渠道下发的通知为准。

4、南凌科技收关注函，是否主动迎合市场热点炒作公司股价。

5、金龙鱼业绩快报，2021年净利同比下降31%。

6、江西铜业公告，控股子公司江铜铜箔拟分拆上市。

7、华夏幸福实施首笔现金兑付，合计金额5亿元。

8、浙大网新公告，西南云计算智慧产业基地项目一期前期工程已建设完成尚未投产。

9、佳力图公告，林园投资减持佳力转债55.349万张；“南京楷德悠云数据中心项目”可能存在无法按时完成项目竣工的情况。

10、海康威视业绩快报，2021年净利同比增长25%。

11、大族激光公告，子公司大族光电拟引入高瓴裕润等战投。

12、天域生态公告，拟以不超6.1亿元增资青海聚之源51%股权。

环球市场

1、美股三大指数集体收跌，道指跌1.41%，标普500指数跌1.02%，较1月高点下跌10%进入回调区域，纳指跌1.22%。特斯拉跌超4%，小鹏汽车跌超8%。

2、WTI 原油期货收涨1.40%，报92.35美元/桶；布伦特4月原油期货收涨1.52%，报96.84美元/桶；COMEX 4月黄金期货收涨0.4%，报1907.40美元/盎司。

3、美国总统拜登宣布对俄罗斯主权债实施制裁。

投资机会参考

1、价格单日大涨15%，俄乌冲突下这类产品供给或受大幅冲击

行业数据显示，近日国内LNG市场价格频繁上调，21日涨幅最大，市场均价从上周五6661元/吨涨至7636元/吨，涨975元/吨，涨幅14.94%。

美国投资银行高宏集团表示，俄罗斯日出口天然气约6.5亿立方米，约占全球天然气贸易总量的25%，其中85%出口到欧洲。尤其是在冲突期间，俄罗斯通过乌克兰管道系统输往欧洲的天然气可能受到干扰。机构分析指出，在我国双碳目标约束下，天然气作为清洁一次化石能源，将是我国减缓碳排放增长速度的重要工具。

A股上市公司中，洲际油气（600759）参股的苏克气田与哈萨克斯坦共和国中央勘探与开发委员会，签署了《苏克项目石油与天然气勘探开发合同》，确定了开发期为25年。水发燃气（603318）此前公告，拟3亿元收购两燃气公司控股权，将通过获得“昌图—通辽—霍林郭勒”天然气长输管道中“昌图-通辽”段的控制权，实现在蒙东地区向城镇燃气上游的长输管线业务布局。

2、排队拉货，该产品下游需求火爆，2021年开始已出现供应缺口

镍的现货价格继去年大涨后，年初至今又出现一波快速上涨，今年涨幅已超15%。据媒体报道有冶炼厂生产车间镍电解槽正在满负荷生产，为应对迅猛增长的需求，这家冶炼厂正想方设法提高产能。

2021年开始，全球镍需求明显上升。世界金属统计局的报告数据显示，2021年全球镍市场的供应短缺达14.43万吨，而在2020年还是供应过剩8.4万吨。镍的下游需求主要是不锈钢、合金以及动力电池的制造。其中又以动力电池的需求增速较快，新能源汽车销量带动了镍钴的边际消费增长。有色金属研究机构预计，2022年全球镍需求将达到305万吨，同比增速9.4%。

A股上市公司中，青岛中程（300208）在印尼苏拉威西省持有的Madani镍矿约2014公顷（公司持有95％的股权），持有的BMU镍矿约1963公顷（公司对该镍矿持有80%的收益权）。盛屯矿业（600711）在产的印尼友山镍业项目及赞比亚穆纳里项目合计拥有4万吨/年镍金属量产品。中国中冶在产的巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目估算保有资源量1.56亿吨。

3、热值是煤炭的4.5倍，十四五储能规划支持这一清洁能源发展

发改委、能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》。方案提出，推动多元化技术开发。开展钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气、氢(氨)储能、热(冷)储能等关键核心技术、装备和集成优化设计研究。

据研报指出，氨可以作为一种媒介进行长时间的存储，以此来平衡可再生能源的不稳定性。日本最大的公用事业公司JERA，计划把20%燃煤机组里面的燃料换成氨。除此之外，大型冷冻液氨罐也是一种途径。比如，一个大型罐的直径为50米，高度为30米，那么就可以储存150GWh的能源，相当于10万人城市的年用电量。

A股上市公司中，金通灵（300091）拥有储能方面部分专业领域的技术、业务及示范项目，子公司承接生产制造水制氢电解槽、储氢及加氢站设备、合成氨锅炉、氢能锅炉等核心设备；昇辉科技（300423）在互动平台表示，看好储能产业的发展，拟以氢气作为储能介质，同时辅以其他能源存储形式，在能源存储方面进行布局。

4、安徽沿江水泥熟料价格农历春节以来累计幅度达80元/吨

据市场反馈，2月21日安徽沿江熟料上涨20元/吨，调后沿江大厂熟料离岸价基本在440-450元/吨左右。受熟料价格连续上调带动，近日长三角地区水泥价格推动上调预期较大，农历春节以来短短半个月内，安徽沿江熟料价格已经启动第三轮上调，累计幅度达80元/吨。

机构分析指出，基建端重大工程开工/专项债发行加速落实，地产端政策继续边际向好，需求有望逐步启动。水泥短期看稳增长预期升温下板块超额收益凸显，22年行业景气韧性高（重点看供给侧协同增强），中长期看产业整合+延伸。

A股上市公司中，塔牌集团（002233）是广东省规模较大和综合竞争力较强的水泥龙头企业之一，在粤东水泥市场的占有率较高，具有较强的产品价格话语权，水泥销售价格相对较高；福建水泥（600802）是国家重点支持水泥工业结构调整60家大型企业之一的上市公司，是福建省水泥行业唯一的一家上市公司，公司建福厂、永安建福、炼石厂以及多个水泥生产基地都拥有铁路专用线，特定市场具有物流优势。