唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要|北京市_新浪财经

原标题：唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要

　　特别提示

　　一、本次上市股份为本次交易中募集配套资金非公开发行的股份。

　　二、本次新增股份的发行价格为11.20元/股。本次新增股份数量为178,571,428股。

　　三、2022年1月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中登公司已受理本次非公开发行涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　四、本次新增股份的上市日为2022年1月14日，根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

　　五、本次新增股份的性质均为限售流通股，发行对象为北京国管、中建材投资有限公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）、易方达基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户、国泰君安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户、江西金投实业开发有限公司、瑞士银行（UBS AG）和国泰君安金融控股有限公司-客户资金。北京国管认购的本次发行的股份自新增股份上市之日起36个月内不得转让，其他特定投资者认购的本次发行的股份自新增股份上市之日起6个月内不得转让。上述发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。

　　六、本次发行完成后，上市公司总股本将增加至2,658,212,827股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为10%以上，仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

　　公司声明

　　本公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

　　本次吸收合并的交易对方金隅集团已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担包括赔偿责任在内的全部法律责任。

　　本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

　　公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　释义

　　本公告书摘要中除非另有所指，下列简称具有如下含义：

　　■

　　第一节本次交易概况

　　一、本次交易的简要介绍

　　本次交易由发行股份吸收合并合资公司和募集配套资金两部分组成。募集配套资金以吸收合并的生效和实施为前提条件，但募集配套资金的成功与否并不影响本次吸收合并的实施。

　　上市公司拟通过向金隅集团发行股份的方式，购买其所持合资公司47.09%股权并吸收合并合资公司。上市公司为吸收合并方，合资公司为被吸收合并方，本次吸收合并完成后，上市公司为存续主体，将承继及承接合资公司的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务，合资公司将注销法人资格。

　　上市公司拟向包括北京国管在内的不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股票方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过20.00亿元，且不超过发行股份吸收合并合资公司交易价格的100%，股份发行数量不超过发行前公司总股本的30%，发行价格不低于本次募集配套资金非公开发行股份的发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，且不低于公司最近一期经审计的每股净资产。

　　二、本次交易的具体方案

　　（一）发行股份吸收合并的具体方案

　　1、发行股票的种类和面值

　　本次吸收合并中发行股份的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　2、发行对象及标的资产

　　本次吸收合并中发行股份的发行对象为金隅集团。标的资产为金隅集团所持有的合资公司47.09%股权。

　　3、交易对价及支付方式

　　根据资产评估机构出具的并经北京市国资委核准的资产评估报告，以2021年2月28日为评估基准日，标的公司全部股东权益评估值为2,893,040.38 万元，对应金隅集团所持标的公司47.09%股权评估值为1,362,332.72万元。本次吸收合并交易对价以上述经北京市国资委核准的评估结果为依据，经交易双方协商确定为1,362,332.72万元。

　　上市公司以发行股份的方式向交易对方支付标的资产交易对价。

　　4、定价基准日、定价依据及发行价格

　　（1）定价基准日

　　本次吸收合并中发行股份的定价基准日为冀东水泥审议本次交易相关事项的第九届董事会第三次会议决议公告日。

　　（2）定价依据及发行价格

　　根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

　　经计算，上市公司本次吸收合并发行股份可选择的市场参考价为：

　　单位：元/股

　　■

　　经交易各方协商一致，本次吸收合并中发行股份的发行价格为13.28元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票均价的90%，符合《重组管理办法》的相关规定。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派送红股、转增股本、配股以及派发现金股利等除权除息情况，本次吸收合并的股份发行价格将进行相应调整。发行价格的调整公式如下：

　　派送股票股利或资本公积转增股本：P1＝P0／（1＋n）；

　　配股：P1＝（P0＋A×k）／（1＋k）；

　　上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）／（1＋n＋k）；

　　派送现金股利：P1＝P0－D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）／（1＋n＋k）。

　　其中，P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。

　　2021年6月2日，公司2020年度利润分配事项完成除息，公司向股权登记日在册的全体股东每股派发现金股利0.50元（含税），相应本次吸收合并的股份发行价格由13.28元/股调整为12.78元/股。

　　5、股份发行数量

　　本次吸收合并所发行的股份数量根据以下公式计算：

　　吸收合并的股份发行数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价÷本次股份发行价格。

　　按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的交易对方自愿放弃。按上述公式以12.78元/股发行价格计算，本次吸收合并中公司向金隅集团发行股份的数量为1,065,988,043股。

　　本次吸收合并股份发行价格已根据上市公司2020年度利润分配事项进行调整。除该情形外，自定价基准日至发行日期间，公司如发生派送红股、转增股本、配股以及派发现金股利等除权除息情况，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

　　6、限售期

　　金隅集团及其一致行动人冀东集团在本次吸收合并前持有的上市公司股份，在本次吸收合并股份发行结束之日起18个月内不转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

　　金隅集团通过本次发行股份吸收合并取得的上市公司新发行的股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。在本次发行股份吸收合并完成后6个月内，如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份吸收合并完成后6个月期末收盘价低于发行价的，上述股份的锁定期自动延长6个月。

　　本次发行股份上市后，由于上市公司送股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

　　7、上市地点

　　本次发行的股份将申请在深交所上市交易。

　　8、滚存未分配利润安排

　　上市公司在本次吸收合并所发行股份完成日前的滚存未分配利润，由发行完成日后的上市公司全体股东按持股比例共同享有。

　　9、标的资产过渡期间损益安排

　　自评估基准日至交割日止的过渡期间，标的资产因经营损益或其他原因所产生的权益增减均由冀东水泥享有或承担。

　　10、吸收合并

　　上市公司为吸收合并方，合资公司为被吸收合并方，吸收合并完成后，合资公司将注销法人资格，上市公司作为存续主体，将承接合资公司的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务。

　　（二）募集配套资金具体方案

　　1、发行股票的种类和面值

　　本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　2、发行方式

　　本次募集配套资金发行采取向特定对象非公开发行的方式，所有发行对象均以现金方式认购本次募集配套资金发行的股份。

　　北京国管不参与本次募集配套资金发行定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

　　3、发行数量和募集资金总额

　　根据投资者认购情况，本次募集配套资金发行人民币普通股（A股）共计178,571,428股，未超过本次募集配套资金发行前公司总股本的30%，配套募集资金总额为1,999,999,993.60元，符合公司2021年第二次临时股东大会决议和中国证监会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461号）中本次发行股份募集配套资金不超过20亿元的要求。

　　4、发行价格

　　本次募集配套资金发行定价基准日为发行期首日（2021年12月20日），本次募集配套资金发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（即9.47元/股），且不低于公司最近一期经审计的每股净资产，即不低于10.59元/股。

　　发行人及联席主承销商以全部有效申购投资者的报价为依据，确定本次募集配套资金发行价格为11.20元/股。

　　5、发行对象和最终获配情况

　　本次募集配套资金发行对象最终确定为13名（含北京国管），具体配售结果如下：

　　■

　　6、限售期

　　根据《证券发行管理办法》、《非公开发行实施细则》以及深圳证券交易所相关规定，北京国管认购的本次发行的股份自新增股份上市之日起36个月内不得转让，其他特定投资者认购的本次发行的股份自新增股份上市之日起6个月内不得转让。

　　本次发行对象所取得发行人非公开发行的股份因发行人分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

　　7、上市地点

　　本次发行的股份将申请在深交所上市交易。

　　8、滚存未分配利润安排

　　上市公司本次发行股份募集配套资金发行前的滚存未分配利润，由发行后的全体股东按其持股比例共享。

　　第二节本次交易实施情况

　　一、本次交易的决策过程

　　（一）本次交易已履行的决策过程

　　1、上市公司已召开第九届董事会第三次会议，审议通过本次交易预案及相关议案；召开第九届董事会第五次会议，审议通过本次交易方案、重组报告书（草案）及相关议案；召开第九届董事会第九次会议，审议通过本次交易方案调整、重组报告书（草案）（修订稿）等相关议案。

　　2、金隅集团已召开第五届董事会第三十二次会议、第六届董事会第二次会议，审议通过本次交易相关议案；

　　3、合资公司已召开董事会、股东会，审议通过本次吸收合并相关议案；

　　4、本次交易标的资产评估结果已经北京市国资委核准；

　　5、本次交易已经北京市国资委批准；

　　6、上市公司已召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了本次交易方案、交易有关协议及相关议案，并同意豁免金隅集团、北京国管因本次交易涉及的要约收购义务；

　　7、本次交易已取得中国证监会核准。

　　（二）本次交易尚需取得的授权和批准

　　截至本公告书摘要出具之日，本次交易不存在尚需履行的决策和审批程序。

　　二、本次交易的实施情况

　　（一）本次吸收合并情况

　　1、资产交割及过户情况

　　根据《吸收合并协议》及其补充协议，冀东水泥为吸收合并方，合资公司为被吸收合并方。本次吸收合并完成后，冀东水泥为存续公司，将承继及承接合资公司的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务，合资公司将注销法人资格。

　　2021年11月9日，冀东水泥、金隅集团、合资公司签署《资产交割协议》，各方约定以2021年11月8日作为本次吸收合并之资产交割日（以下简称交割日），自交割日起，金隅集团持有的合资公司47.09%股权相关的一切权利、义务已概括转移至冀东水泥，冀东水泥作为合并后的存续公司承继及承接合资公司的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务。

　　各方同时约定，对于无需办理权属变更登记手续而所有权即可转移的资产，其所有权自交割日起即转移至冀东水泥。对于需要办理权属变更登记手续而该等资产暂未办理形式上的权属变更登记手续，相关资产所涉及的各项权利、义务、风险及收益均自交割日起概括转移至冀东水泥，而不论该等资产是否已实际过户登记至冀东水泥名下；如果由于变更登记等原因而未能及时履行形式上的移交手续，不影响冀东水泥对该等资产享有的权利和承担义务。对于合资公司的全部负债，自交割日起，依法由冀东水泥承担。各方同意自交割日后，及时办理本次吸收合并事项涉及的工商变更登记手续。

　　2021年11月15日，金隅集团持有的合资公司47.09%股权过户至冀东水泥名下的工商变更登记手续已办理完毕。本次工商变更登记完成后，合资公司成为冀东水泥全资子公司。

　　2021年12月20日，合资公司工商注销登记手续已办理完毕。同日，合资公司分公司已变更为冀东水泥分公司。

　　截至本公告书摘要出具之日，合资公司所持子公司股权正在办理转移至冀东水泥的过户手续。

　　2、债权债务处理情况

　　冀东水泥、合资公司已按照相关法律法规的要求通知债权人，并履行了公告程序。在法定期限内，不存在债权人要求冀东水泥、合资公司清偿债务或提供担保的情形，亦未收到任何债权人明确表示不同意本次重组的通知。

　　根据《吸收合并协议》及其补充协议、《资产交割协议》，自交割日起，冀东水泥作为合并后的存续公司承继合资公司的全部负债。

　　3、验资情况

　　2021年11月16日，信永中和对上市公司本次吸收合并进行了验资，并出具了XYZH/2021BJAS10834号《验资报告》。根据上述验资报告，2021年11月15日，合资公司完成股权工商变更。上市公司以12.78元/股发行1,065,988,043股，本次发行后，上市公司注册资本变更为2,479,640,348元。

　　4、现金选择权实施情况

　　2021年11月30日，上市公司发布《唐山冀东水泥股份有限公司关于吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金现金选择权实施公告》，拟于现金选择权申报期间（2021年12月2日至2021年12月8日）交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00接受异议股东就其有权行使现金选择权的股份进行申报。

　　2021年12月13日，上市公司发布《关于现金选择权申报结果的公告》，在本次现金选择权申报期间，共有5,821,192份现金选择权通过交易系统方式进行了有效申报，相关股份的资金交收均已办理完毕。

　　综上，截至本公告书摘要出具之日，本次吸收合并所涉及的异议股东现金选择权已实施完毕。

　　5、新增股份登记情况

　　2021年11月25日，冀东水泥收到中登公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。公司本次发行新股数量为1,065,988,043股，均为有限售条件的流通股。本次发行完成后，公司总股本变更为2,479,640,348股。

　　6、过渡期间损益安排

　　根据《吸收合并协议》及其补充协议的约定，自评估基准日至交割日止的过渡期间，标的资产因经营损益或其他原因所产生的权益增减均由冀东水泥享有或承担。

　　（二）本次募集配套资金情况

　　1、申购报价及获配情况

　　（1）认购邀请书发送情况

　　2021年12月17日，在海问的见证下，发行人和联席主承销商以电子邮件或特快专递的方式向符合条件的96家机构及个人投资者发送了《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件。前述96名发送对象包括：截至2021年12月10日收盘后登记在册的发行人前20名股东中的17名（不含发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方以及无法确认送达的）；截至2021 年12月17日（T-3日）提交认购意向函的33名投资者；基金公司27家、证券公司11家、保险公司8家。

　　自本次发行方案报备中国证监会申请启动日（2021 年12月17日）至发行申购日（2021年12月22日（T日）），部分投资者表达了认购意向，发行人及联席主承销商审慎核查后将其列入本次发行询价对象名单中，并向其补充发送认购邀请书，具体名单如下：

　　■

　　经联席主承销商和发行人律师海问核查，上述投资者符合《发行与承销管理办法》、《发行管理办法》、《实施细则》等相关法规及本次非公开发行的董事会、股东大会关于发行对象的相关规定，具备认购资格。

　　同时，本次发行《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、股份分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。本次发行《认购邀请书》的内容和发送范围符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《发行与承销管理办法》、《实施细则》等相关法律法规规定，符合发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的要求。

　　（2）申购报价情况

　　2021年12月22日9:00-12:00，在海问的见证下，发行人和联席主承销商共收到31名投资者的申购报价及相关资料。参与申购的投资者均按照《认购邀请书》的要求及时提交了相关申购文件。具体报价情况如下：

　　■

　　上述投资者中，25家投资者于2021年12月22日12:00前向联席主承销商指定银行账户足额划付了申购保证金，5家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金，以上申购均为有效申购。1家投资者未在规定的时间内缴纳保证金，为无效申购。

　　（3）发行对象及最终获配情况

　　根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为11.20元/股，发行股数为178,571,428股，募集资金总额1,999,999,993.60元。

　　本次发行对象最终确定为13名（含北京国管），具体配售结果如下：

　　■

　　上述13名发行对象的产品认购名称/出资方信息如下：

　　■

　　根据《认购邀请书》“确定发行价格、发行数量及发行对象的原则”的规定，发行人与联席主承销商在拟申购投资者的申购金额范围内，以股份分配取整的原则调整投资者的获配数量后形成最终配售结果。其中，国泰君安资产管理（亚洲）有限公司管理的国泰君安金融控股有限公司-客户资金的有效申购金额为30,000,000元，根据“时间优先原则”，国泰君安金融控股有限公司-客户资金实际获配金额为27,000,052.80元。

　　经核查，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合《发行管理办法》、《实施细则》、《发行与承销管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

　　2、验资情况

　　根据信永中和出具的XYZH/2021BJAS10916号《唐山冀东水泥股份有限公司2021年非公开发行股票认购资金实收情况验资报告》，截至2021年12月27日止，冀东水泥非公开发行人民币普通股中参与申购的投资者的申购资金总额为1,999,999,993.60元。

　　根据信永中和出具的XYZH/2021BJAS10917号《唐山冀东水泥股份有限公司2021年非公开发行股票募集资金验资报告》，截止2021年12月29日，冀东水泥本次发行人民币普通股178,571,428股（每股面值1元），募集资金的发行价格为11.20元/股，本次实际募集资金总额为人民币1,999,999,993.60元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币43,603,933.77元，募集资金净额为人民币1,956,396,059.83元。其中，计入股本人民币178,571,428.00元，计入资本公积人民币1,777,824,631.83元。

　　3、新增股份登记情况

　　2022年1月5日，冀东水泥收到中登公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。公司本次非公开发行新股数量为178,571,428股，均为有限售条件的流通股。本次非公开发行完成后，公司总股本变更为2,658,212,827股。

　　三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

　　截至本公告书摘要出具之日，本次交易实施过程中，未出现相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情况。

　　四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

　　自公司取得中国证监会关于本次交易的核准文件至本公告书摘要出具之日，公司董事、监事、高级管理人员的更换情况如下：

　　因工作调整，2021年11月19日，公司原财务总监任前进先生申请辞去公司财务总监职务，公司原监事杨北方先生申请辞去公司第九届监事会监事职务。同日，经公司职工民主选举，宋立峰女士当选为公司职工代表监事，任期至公司第九届监事会换届。同日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》，聘任任前进先生为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致；聘任杨北方先生为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致。

　　除上述情况外，自公司取得中国证监会关于本次交易的核准文件至本公告书摘要出具之日，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他更换情况。

　　五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

　　截至本公告书摘要出具之日，在本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

　　六、相关协议及承诺的履行情况

　　（一）相关协议的履行情况

　　就本次交易，冀东水泥、金隅集团、合资公司签署了《吸收合并协议》及其补充协议，冀东水泥、金隅集团签署了《业绩补偿协议》；冀东水泥与北京国管等配套融资认购对象签署了《股份认购协议》。

　　截至本公告书摘要出具之日，上述协议已生效，交易各方已经或正在履行上述已签署协议约定，未发生违反协议约定的情形。

　　（二）相关承诺的履行情况

　　本次交易中，交易相关方就提供信息真实准确完整、守法及诚信情况、不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形、股份锁定、重大资产重组实施期间不减持、避免同业竞争、减少和规范关联交易、保持上市公司独立性、所属股权清晰、不存在权利瑕疵、关于本次交易摊薄即期回报填补措施等方面分别出具了相关承诺，上述承诺的主要内容已在重组报告书中披露。

　　截至本公告书摘要出具之日，相关承诺方均正常履行相关承诺，未发生违反相关承诺的情形。

　　七、相关后续事项的合规性及风险

　　截至本公告书摘要出具之日，本次交易实施的相关后续事项主要包括：

　　（一）工商变更登记

　　上市公司尚需向工商行政管理机关办理因本次交易涉及的注册资本、公司章程等事项的变更/备案手续。

　　（二）相关方需继续履行协议及承诺

　　相关各方在本次交易过程中签署了相关协议并出具了相关承诺函，对于尚未履行完毕的或承诺期限尚未届满的，需继续履行。

　　（三）信息披露事项

　　上市公司尚需履行本次交易涉及的后续相关信息披露义务。

　　八、中介机构关于本次交易实施情况的结论性意见

　　（一）独立财务顾问核查意见

　　本次交易的独立财务顾问一创投行、中信证券分别出具了《关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：

　　“1、截至本核查意见出具之日，本次交易现阶段的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求。

　　2、截至本核查意见出具之日，合资公司工商注销登记手续已办理完毕。本次吸收合并项下合资公司的资产已经交割，合资公司的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务将由冀东水泥享有和承担；本次交易的交割程序合法、有效。

　　3、截至本核查意见出具之日，本次交易涉及的现金选择权已实施完毕。

　　4、截至本核查意见出具之日，本次交易中发行股份吸收合并及募集配套资金的新增股份验资及登记手续已办理完毕。

　　5、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，未出现相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况。

　　6、自上市公司取得中国证监会关于本次交易的核准文件至本核查意见出具日，冀东水泥董事、监事、高级管理人员的更换情况已履行了必要审批程序，冀东水泥履行了信息披露义务。

　　7、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

　　8、截至本核查意见出具日，本次交易各方已签署的各项协议及作出的相关承诺事项已切实履行或正在履行，未出现违反协议约定或承诺的行为。在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在重大法律障碍。”

　　（二）律师核查意见

　　本次交易的法律顾问海问出具了《关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书》，认为：

　　“1、截至本法律意见书出具之日，本次交易现阶段的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求。

　　2、截至本法律意见书出具之日，合资公司工商注销登记手续已办理完毕；本次吸收合并项下合资公司的资产已经交割，合资公司的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务将由冀东水泥享有和承担；本次交易的交割程序合法、有效；本次交易涉及的现金选择权已实施完毕；本次交易中发行股份吸收合并及募集配套资金的新增股份验资及登记手续已办理完毕。

　　3、截至本法律意见书出具之日，本次交易实施过程中，未出现相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情况。

　　4、自上市公司取得中国证监会关于本次交易的核准文件至本法律意见书出具之日，冀东水泥董事、监事、高级管理人员的更换情况已履行了必要审批程序，冀东水泥履行了信息披露义务。

　　5、截至本法律意见书出具之日，本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

　　6、截至本法律意见书出具之日，本次交易各方已签署的各项协议及作出的相关承诺事项已切实履行或正在履行，未出现违反协议约定或承诺的行为。在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在重大法律障碍。”

　　第三节本次交易新增股份上市情况

　　一、新增股份上市批准情况

　　根据中登公司2022年1月5日出具的《股份登记申请受理确认书》，中登公司已受理上市公司本次非公开发行178,571,428股股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　二、新增股份的证券名称、证券代码和上市地点

　　证券简称：冀东水泥

　　证券代码：000401

　　上市地点：深圳证券交易所

　　三、新增股份的上市时间