中国奥园三笔近期到期的私募债均获展期,每笔分三次兑付

中国奥园三笔近期到期的私募债均获展期,每笔分三次兑付
2021年11月29日 17:24 澎湃新闻

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  原标题:中国奥园三笔近期到期的私募债均获展期,每笔分三次兑付

  中国奥园(03883.HK)的第三笔债券也已获得展期。

  11月29日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)获悉,中国奥园将在2021年12月3日到期的一笔1.5亿元的私募债获得了一年的展期。

  资料显示,这笔债券名为“平安-奥盈供应链金融1期1号资产支持专项计划”,证券简称“奥盈01优”,证券代码为“137429”,票面利率5.6%,起息日为2020年12月8日,原定到期日期为2021年12月3日。

  据澎湃新闻了解,该笔私募债将展期一年,展期期间预期年化收益保持不变,至于兑付,奥园打算分三次兑付,时间节点分别是原到期日付10%,展期30天后支付10%,剩余80%到期一次性支付。

  至此,中国奥园最近将到期的三笔国内私募债均成功获得展期,且展期方案都和此次一致,均分三次兑付。

  11月24日,中国奥园一笔名为“深圳市前海融通商业保理有限公司2021年度第一期奥园集团供应链应付账款定向资产支持票据”也获得了展期。该笔债券简称为“21奥园ABN001”,发行规模共5.5亿元,发行利率为5.8%,原定于11月26日到期,发行机构为云南国际信托有限公司。

  11月22日,中国奥园公告,有关奥创二期资产支持证券(赎回总金额约8.16亿元,于公告日到期)的决议案,已于11月19日召开的奥创二期资产支持证券的持有人会议上获通过,奥创二期资产支持证券的持有人已批准延长赎回日期。

  资料显示,该笔ABS为奥园集团中山证券-奥创二期资产支持专项计划,发行规模合计为8.16亿元,债券到期日为2022年5月20日,行权日为2021年11月22日。

  中国奥园在公告中称,公司已聘请钟港资本作为财务顾问,聘请年利达律师事务所作为法律顾问,以评估集团的资本结构、财务状况,以及债务与流动性状况,并就共同利益事项与债权人进行透明对话。

  尽管至今未有具有指标性意义的事件显示该公司有流动性问题,但近期中国奥园的一系列动作让资本市场认为其已有着不小的资金链压力。而且,该公司还遭到多家国际评级机构连续对其的评级下调。

  11月22日,国际评级机构穆迪将中国奥园集团股份有限公司的公司家族评级(CFR)从“B2”下调至“Caa2”。同时,将其发行债券的高级无抵押评级从“B3”下调至“Caa3”。评级展望从评级观察名单中移除,调整至“负面”。

  穆迪副总裁兼高级分析师Celine Yang表示:“由于中国奥园在未来6-12个月的融资渠道和到期债务规模较大,此次下调反映出该公司流动性和再融资风险上升。负面展望反映出中国奥园在未来6-12个月内偿还所有到期债务的能力存在不确定性。”

  穆迪认为,中国奥园在2022年12月底之前有大量债务到期,包括但不限于2022年1月到期的6.86亿美元离岸债券、2022年6月可回售的2亿美元债券和2022年9月到期的2.49亿美元债券。截至2021年6月底,该公司拥有524亿元人民币非限制性现金,但能否将所有这些现金资源用于偿债尚不确定。

  穆迪在报告中称,中国奥园已出售了部分海外项目,并计划进行更多资产处置,以解决其债务到期问题。然而,穆迪估计迄今为止收到的现金收益不足以支付其即将到期的债务。此外,鉴于市场情绪低迷,未来资产处置的时间和体量仍存在不确定性。

  中国奥园此前披露的数据显示,公司10月份销售额约101.3亿元,前10个月的合同销售额累计约为1086.3亿元,同比增长约10%。以中国奥园今年1500亿元的销售目标来看,目前公司已完成全年销售目标的72.42%。

  截至11月29日收盘,中国奥园报2.03港元/股,跌幅3.79%。

  责任编辑:刘秀浩

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