深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告
2020年12月21日 01:57 证券时报

原标题:深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

  保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

  深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“振邦智能”或“发行人”)首次公开发行不超过2,740万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3309号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“振邦智能”,股票代码为“003028”。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为21.75元/股,发行数量为2,740万股,全部为新股发行,无老股转让。

  回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,644万股,为本次发行总量的60%,网上初始发行数量为1,096万股,为本次发行总量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为274万股,为本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,466万股,为本次发行总量的90%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年12月17日(T+2日)结束。

  一、新股认购情况统计

  保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  (一)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):24,609,041

  2、网上投资者缴款认购的金额(元):535,246,641.75

  3、网上投资者放弃认购数量(股):50,959

  4、网上投资者放弃认购金额(元):1,108,358.25

  (二)网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,738,164

  2、网下投资者缴款认购的金额(元):59,555,067.00

  3、网下投资者放弃认购数量(股):1,836

  4、网下投资者放弃认购金额(元):39,933.00

  放弃认购的网下投资者具体名单如下:

  ■■

  二、保荐机构(主承销商)包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为52,795股,包销金额为1,148,291.25元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.19%。

  2020年12月21日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

  三、保荐机构(主承销商)联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

  联系电话:0755-23189776、0755-23189775、0755-23189781

  联系人:股票资本市场部

  发行人:深圳市振邦智能科技股份有限公司

  保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

  2020年12月21日

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