上海联合产权交易所交易信息

增资企业：北京天瑞星光热技术有限公司 增资企业：广州中船文冲实业有限公司

经济类型：国有控股企业 经济类型：国有独资公司（企业）/国有全资企业

注册资本：8,500.000000万元 注册资本：1.000000万元

所属行业：科技推广和应用服务业 所属行业：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

职工人数：37 职工人数：0

经营范围：开发、设计太阳能真空集热管、太阳能热水器、太阳能集热器、太阳能集热板、真空离子镀膜机、航天环模器；真空技术开发；镀制加工薄膜膜层技术开发；光学系统设计、开发；设计、开发、销售太阳能集热器、通讯设备（不含卫星地面发射、接收设备）；太阳能集热系统的技术开发；软件开发；计算机系统服务；销售自行开发的产品、机械设备、金属材料、计算机、软件及辅助设备、电子产品；合同能源管理；生产太阳能真空集热管、太阳能热水器、太阳能集热器、太阳能集热板、机电设备类产品中的真空离子镀膜机、航天环模器；组装真空机组、电源电控柜；镀制加工薄膜膜层项目（非电镀类）（限分支机构经营）；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 经营范围：金属船舶制造;项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;物业管理;场地租赁（不含仓储）;房屋租赁;船用配套设备制造。

股权结构：航天神舟投资管理有限公司 51.00%；航天投资控股有限公司 44.00%；范兵 1.18%；陈步亮 1.18%；王宏 0.59%；张秀廷 0.59%；刘雪莲 0.52%；薛文 0.29%;涂雪海 0.29%;王静 0.18%;杨兴 0.18% 股权结构：中国船舶集团有限公司 100.00%

拟募集资金金额：视征集情况而定 拟募集资金金额：视征集结果而定

拟募集资金对应持股比例：不低于50% 拟募集资金对应持股比例：50

拟新增注册资本：不低于8500万元 拟新增注册资本：--

拟增资价格：-- 拟增资价格：--

拟新增投资人数量：1 拟新增投资人数量：1

原股东是否参与增资：否 原股东是否参与增资：是

职工是否参与增资：否 职工是否参与增资：否

募集资金用途： 募集资金用途：用于本公司现有文冲船厂地块项目的改造开发。

补充增资人流动资金，调整债务结构，促进企业发展 增资达成或终结的条件：

增资达成或终结的条件： 增资达成条件:

增资达成条件: 征集到一家符合投资方资格条件，且接受增资公告的各项要求和条件的意向投资方，经有权批准机构同意，并与增资方就增资事项签署合法有效的增资协议。

征集到1家符合条件的意向投资方，意向投资方接受增资条款且增资价格不低于经备案的净资产评估值，并获得融资方股东会同意，且投资方与融资方及融资方股东就增资协议达成一致，则增资达成。 增资终结条件:公开挂牌未征集到合格意向投资方；意向投资方不符合增资方增资需求；最终投资方与增资方未能就《增资协议》达成一致；增资方主动申请终结项目。

增资终结条件: 增资后企业股权结构：增资完成后，原股东持有广州中船文冲实业有限公司50%股权，新股东持有广州中船文冲实业有限公司50%股权。

信息披露期（含延长的信息披露期，如适用）满，如意向投资人不符合增资人增资要求，或投资人资格未取得增资人有权机构批准同意，或最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致，经增资人书面通知交易所，本次增资终结，增资人不承担任何违约责任。 对增资有重大影响的相关信息：

增资后企业股权结构： （1）原股东拟将增资人评估基准日的资本公积转增为实收资本，与本次增资同步完成。本次增资底价以经备案的净资产评估值和转增后的实收资本为基础计算。（2）截止2020年8月31日，增资方尚欠借款共计1,436,000,000元。（3）就上述1,436,000,000元借款，增资方已将其持有的四个地块抵押给债权人。（4）针对文冲船厂地块改造项目，投资方需根据后续实际搬迁补偿需求提供相应资金支持。（5）截至资产评估基准日，增资方应收账款100,747,910.02元为文冲船厂等单位租赁文冲船厂地块产生的收入，为原股东独享，不参与本次评估项目估值的对价，未纳入审计评估。

增资完成后原股东合计持股比例不高于50%，新股东持股比例不低于50% 项目联系人：王心芸

对增资有重大影响的相关信息：-- 联系方式：010-51917888-732

项目联系人：李玲玲 信息披露期满日期： 2020-12-29

联系方式： 010-51917888转309 (项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)

增资企业：宁波中车新能源科技有限公司 增资企业：上海申水德源贸易有限公司

经济类型：国有实际控制企业 经济类型：国有控股企业

注册资本：33,604.870000万元 注册资本：500.000000万元

所属行业：其他制造业 所属行业：批发业

职工人数：349 职工人数：3

经营范围：超级电容器、机械设备、电子元件的制造、加工、批发、 零售、技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；超级电容器实验、检测设备的批发、零售；储能系统、电控系统、储能电源、锂电池的研发；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 经营范围：一般项目：食品经营（仅销售预包装食品）；电子商务（不得从事金融业务），货物及技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，佣金代理（拍卖除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场营销策划，会议及展览服务，组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：中车株洲投资控股有限公司 49.7804%；深圳市南电投资控股有限公司 11.6607%；霍尔果斯极锋股权投资管理合伙企业（有限合伙） 10.2496%；常州牡丹江南创业投资有限责任公司 8.463%；其余12位股东 5.9237%；上海电气集团股份有限公司 4.3802%；北京启迪汇德创业投资有限公司 2.9704%；陈照平 1.7971%；宁波冠胜企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 1.6482%；拉萨百年德化投资有限公司 1.5634%；郑州宇通集团有限公司 1.5633% 股权结构：上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司60.00%；上海金德龙贸易有限公司 40.00%

拟募集资金金额：视征集情况而定 拟募集资金金额：视征集情况而定

拟募集资金对应持股比例：视征集情况而定 拟募集资金对应持股比例：对应持股比例83.3333%拟新增注册资本：新增注册资本人民币2500万元

拟新增注册资本：视征集情况而定 拟增资价格：1.06元/每一元注册资本

拟增资价格：-- 拟新增投资人数量：不超过1

拟新增投资人数量：不少于2家（含原股东） 原股东是否参与增资：否

原股东是否参与增资：是 职工是否参与增资：否

职工是否参与增资：否 募集资金用途：配置相应的资源，充分利用市场化竞争机制，迅速抢占华东地区市场份额，进一步扩大其在洋酒行业内的知名度及影响力，力争打造成自贸区的高端洋酒交易平台，从而实现区域经济的快速增长。

募集资金用途：1、配置瓶颈研发资源和补强公司测试、评价手段，从而建立国际领先的功率型储能技术研发平台； 2、拓展轨道交通、特殊领域、电力储能、汽车领域、海外和工业自动化领域的市场，提升成熟市场的占有率，实现新市场的开拓； 3、全面提升生产制造的自动化和智能制造水平，建设国际一流的超级电容单体、模组和高功率储能系统生产制造和组装调试能力； 4、加大新产品和新项目研发投入、加强与上下游企业合作，培育储能系统业务和拓展新兴市场； 5、加强补充营运资金优化公司资产结构，保障经营业绩。 增资达成或终结的条件：

增资达成或终结的条件： 增资达成条件:

增资达成条件: 征集到合格的意向投资人，且增资人与最终投资人就增资事项签署合法有效的增资协议。

1、征集到符合条件的意向投资人； 2、意向投资人认购金额符合拟持股比例要求； 3、最终投资人确定后，其认购价格须不低于经备案的资产评估结果。 增资终结条件:

增资终结条件: 1、公开挂牌未征集到合格投资人。 2、增资人主动申请终结项目。

1、在挂牌增资的过程中未征集到意向投资人； 2、意向投资人未交纳保证金； 3、最终意向投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致； 4、增资人提出项目终结申请。 增资后企业股权结构：增资完成后，原股东上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司出资比例为10%，原股东上海金德龙贸易有限公司出资比例为6.6667%，新股东持有83.3333%。

增资后企业股权结构： 对增资有重大影响的相关信息：自评估报告记载 1、2020年8月1日,酪悦轩尼诗帝亚吉欧洋酒(上海)有限公司(简称: MHD)(甲方)与上海申水德源贸易有限公司(乙方)签订了“MHD一级经销商资质”合同(以下简称“MHD资质”)，该合同有效期至2021年12月31日结束，之后若要延续该合同，双方需一年一签。 根据我们从本次评估的被评估单位(乙方)处了解到: . (1)取得“MHD资质”的条件为: a)需要和MHD有长期合作伙伴关系;同时b)需取得MHD对公司的认可; c) 并通过MHD公司内部审计;及d) MHD 总公司的认可; (2)取得该资质过程中乙方没有支付任何费用; (3)根据目前“MED资质”合同条款规定,“甲方同意,除木桐嘉棣( Mou ton Cadet)和菲利普罗思柴尔德男爵大地(Mapu) 以外,应在货物供货价格的基础上给予乙方2%的固定折扣”; (4) “MHID资质”与乙方绑定,无法单独转让。 我们注意到: 根据“MHD资质”合同第十九条第二款之规定:“甲方与乙方是独立的缔约方。乙方不是，也不应表示自己为甲方的合伙人、代理人或代表。”也就是说，乙方不是甲方的代理人或代表，乙方从甲方进货的行为属于自营行为，将来的盈亏需要乙方自行承担。 (2)根据“MHID资质”合同第十三条第四款之规定:“乙方从事甲方有合理理由相信损害甲方利益的行为,甲方有权在给予乙方书面通知之后立即终止本合同，且不影响其因本合同而产生的权利或补救并且没有义务给予乙方任何赔偿。”也就是说，该合同的有效期由甲方完全掌控，只要甲方有合理理由认为乙方损害了甲方利益，随时可以终止该合同。 (3)根据“MHD资质”合同的主要条款第5条规定，“甲方有权更改货品价格，甲方应在新价格生效前一个月以书面通知乙方。如因政府所规定的税率发生变化而导致的价格变化，新价格应在新税率生效时即时生效。”也就是说，甲方完全掌握合同标的定价权，而乙方在定价方面完全处于被动地位。 综上所述，乙方在取得“MHD资质"的过程中: (1)既未支付对价，也未获得代理人地位及相应的权益保障。 (2)甲方拥有“MHD 资质”主导权，乙方不拥有该资质的控制权，也无法将其转移给第三方。 (3)甲方在合同期内可以随时终止合同，但乙方无法要求赔偿，其合同内的收益期处于不确定状态，到期后能否续展，乙方也完全不能自主确定。 (4)甲方掌握合同标的定价权，留给乙方的经济利益大小不确定。 所以我们认为“MHD资质”不具备成为乙方一项无形资产的条件，故在本次评估中不予以考虑。

本次增资完成后，新老股东持股比例由增资人视情况确定，增资后原股东中车株洲投资控股有限公司持股比例不低于34%。 项目联系人：于玲玲

对增资有重大影响的相关信息： 联系方式： 021-62657272*810

（1）原股东中车株洲投资控股有限公司参与此次增资。原股东及外部投资人的总募集资金总额不超过60000万元。 （2）本次增资所募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。 （3）增资人有权根据实际情况调整各投资人的最终股权比例及对应的投资金额。 信息披露期满日期： 2021-1-21

项目联系人：刘晓宁 (项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)