上海联合产权交易所交易信息

增资企业：浙江省送变电工程有限公司 增资企业：迪爱斯信息技术股份有限公司

经济类型：国有独资公司（企业）/国有全资企业 经济类型：国有实际控制企业

注册资本：34,986.299240万元 注册资本：8,500.000000万元

所属行业：土木工程建筑业 所属行业：软件和信息技术服务业

职工人数：754 职工人数：294

经营范围：汽车维修叁级（贰级维护），对外派遣实施境外送变电工程及境内国际招标工程所需的劳务人员，货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证），开展对外经济合作业务：承包境外送变电工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口。送变电工程施工（一级），送变电工程设计及工业与民用建筑设计，电力工程、输变电工程、机电工程、建筑工程、市政工程、地基工程的设计、施工，建筑劳务服务，工程监理，机械设备租赁，各种类型的钢结构，网架工程的制作与安装。送变电技术咨询，铁塔构件制作，送变电器材，金属材料，五金交化，汽车配件，建筑材料，经营进出口业务，汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 经营范围：计算机、数据技术及通信专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及新品试产试销，计算机软件及硬件、通信设备、计算机及通信配套设备的研发、生产、销售、维护，机械设备、智能装备，计算机信息系统集成领域、建筑智能化系统集成领域、公共安全防范领域的咨询、设计、施工、运维服务，自有设备租赁，汽车销售及技术咨询服务，自营或代理进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：国网浙江省电力有限公司100.00% 股权结构：电信科学技术第一研究所有限公司79.38%；宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）11.34%；宁波荻鑫投资合伙企业（有限合伙）9.28%

拟募集资金金额：视征集情况而定 拟募集资金金额：视征集情况而定

拟募集资金对应持股比例：不超过30% 拟募集资金对应持股比例：不高于19%

拟新增注册资本：面议 拟新增注册资本：不超过2500万元

拟增资价格：-- 拟增资价格：--

拟新增投资人数量：不超过4家 拟新增投资人数量：不超过4家

原股东是否参与增资：否 原股东是否参与增资：否

职工是否参与增资：是 职工是否参与增资：是

募集资金用途：用于公司补充营运资金，扩大经营规模，促进公司进一步发展。 募集资金用途：投入警务终端和警务大数据研发；海外及新业务拓展；适时收购与公司业务形成互补资源性企业。

增资达成或终结的条件： 增资达成或终结的条件：

增资达成条件: 增资达成条件:

征集到符合条件的意向投资方，满足本次募集资金和持股比例的要求，且增资价格不低于经备案的评估结果。 公告期满，征集到符合条件的意向投资人，获得增资方同意及上级批准单位审批同意，增资价格不低于经备案的评估结果，则增资达成。

增资终结条件: 增资终结条件:

（1）在公开挂牌增资的过程中未征集到意向投资人； 公告期满，未征集到符合条件的意向投资人，或最终投资人与增资方未能就《增资协议》达成一致，或投资人不符合国家保密局的资格要求，则本次增资项目宣告终结。

（2）最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致； 增资后企业股权结构：

（3）增资人提出项目终止申请。 增资完成后，电信科学技术第一研究所有限公司的持股比例不低于51%，另两家原股东及新设职工持股平台合计持股不高于30%；新增投资人合计不高于19%。

增资后企业股权结构： 对增资有重大影响的相关信息：

增资完成后，原股东的持股比例不低于70%，新增股东的持股比例不超过30%。 1、本次增资拟同步引入员工持股，持股员工将通过组建员工持股平台实现操作，员工持股平台依法注册，不参与进场交易，依场内交易最终成交价格认购，实现同股同价。 2、本项目评估基准日为2019年9月30日，自评估基准日至2020年8月31日为过渡期，增资方此期间的损益归原股东按持股比例承担或享有。增资方将聘请审计机构对期间损益情况进行专项审计，并依据审计结果确定最终损益金额。

对增资有重大影响的相关信息： 项目联系人：王凌智

本项目评估基准日为2019年12月31日，关于增资人自评估基准日至2020年8月31日期间实现的损益归属于原股东享有或承担。针对上述损益，增资人将聘请审计机构对期间损益情况进行专项审计，并依据审计结果确定最终损益金额。2020年9月1日至增资协议交割日（以增资协议中约定为准）的损益由新老股东共同享有或承担。意向投资人在进行投前估值时应对增资人评估基准日企业价值、2020年9月1日至本项目交割日的损益进行汇总考虑并报价。 联系方式：021-62657272-266

项目联系人：鲍鹏恺 信息披露期满日期： 2020-11-24

联系方式：010-51915336、13691580217 (项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)

增资企业：上海医药大健康云商股份有限公司 增资企业：南方航空货运物流（广州）有限公司

经济类型：国有控股企业 经济类型：国有控股企业

注册资本：133,337.500000万元 注册资本：100,000.000000万元

所属行业：零售业 所属行业：航空运输业

职工人数：385 职工人数：6195

经营范围：一类、二类医疗器械、建筑材料、五金交电、日用百货、清洁用品、化妆品的销售，食品流通，仓储，计算机软件、硬件及辅助设备的研发销售，计算机软硬件、医疗设备、机械设备领域内的技术服务、技术咨询、技术研发、技术转让，财务咨询，投资管理，自有设备租赁，广告设计、制作、代理及发布，网页设计，商务信息咨询，企业营销策划，摄影摄像服务，会务服务，展览展示服务，计算机信息系统集成服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 经营范围：主营项目类别：航空运输业 一般经营项目：国际货运代理；航空货运代理服务；航空运输货物打包服务；装卸搬运；道路货物运输代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；停车场经营；运输货物打包服务；行李包裹寄存服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；软件零售；软件开发；软件服务；软件测试服务；软件技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；物业管理； 许可经营项目：货运站服务；航空货物运输；道路普通货运（无车承运）；出租车客运；网络预约出租汽车客运；普通货物运输（搬家运输服务）；道路货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（罐式）；第三方药品现代物流业务（接受药品生产经营企业委托储存配送药品，特殊管理的药品除外）；内贸液货危险品运输；危险化学品运输。

股权结构：上药控股有限公司67.4979%；北京京东世纪贸易有限公司11.3621%；上海医药集团股份有限公司5.2499%；北京和谐成长投资中心（有限合伙）4.5467%；上海悦璞投资中心（有限合伙）4.5467%；上海盛太投资管理有限公司4.5467%；杭州镜心投资合伙企业（有限合伙） 1.38%；上海珩予投资管理咨询中心（有限合伙）0.87%； 股权结构：中国南方航空股份有限公司 100.00%

拟募集资金金额：视征集情况而定 拟募集资金金额：视征集情况而定

拟募集资金对应持股比例：增资完成后，原股东出资比例为65.945%，新增投资人合计为34.055% 拟募集资金对应持股比例：面议

拟新增注册资本：新增注册资本人民币68,856.25万元，溢价部分计入公司资本公积 拟新增注册资本：面议 拟增资价格：-

拟增资价格：1.5元/每一元注册资本 拟新增投资人数量：不超过15个

拟新增投资人数量：拟新增投资人3-6家 原股东是否参与增资：否 职工是否参与增资：是

原股东是否参与增资：否 募集资金用途：资本结构优化，增资人持续经营发展。

职工是否参与增资：否 增资达成或终结的条件：

募集资金用途：本次增资投资方出资的货币资金，将用于公司发展所需的资产收购、业务扩展及资金流补充。 增资终结条件:本次增资公开挂牌期间，未征集到合格意向投资人；或各意向投资人均未按时支付保证金；或经过竞争性谈判后未能确定最终投资人；或所有最终投资人未能与增资人及增资人原股东就增资协议的条款达成一致；或未取得中国南方航空集团有限公司批准同意；或国资委、民航局等上级主管部门不同意。

增资达成或终结的条件： 增资后企业股权结构：

增资达成条件:征集到符合条件的意向投资人，且增资价格不低于投前估值20亿元人民币，并经增资人确认为最终投资人。 在增资完成后，原股东中国南方航空股份有限公司持股比例不低于50.5%；新增股东（含员工持股）持股比例不超过49.5%。

增资终结条件:1、在挂牌增资的过程中征集到意向投资人的总认购增发股份未达到68,856.25万股； 2、未征集到3家以上符合条件的意向投资人； 3、当公司决定不再延期挂牌； 4、当公司提出项目终结申请。 具体股权比例以最终经南航集团审批的竞争性谈判结果为准。

增资后企业股权结构： 对增资有重大影响的相关信息：

增资完成后，原股东出资比例为65.945%，新增投资人合计为34.055% 1、本项目评估基准日为2020年6月30日，关于增资人自评估基准日至2020年8月31日期间实现的利润，在计提法定盈余公积后，将可分配部分全部向原股东进行分红；按照未经审计的公司财务报表，上述计提法定盈余公积金额为0.45亿元。针对上述分红事项，增资人将聘请审计机构对期间损益情况进行专项审计，并依据审计结果确定最终计提法定盈余公积金额及向原股东分配金额。意向投资人在进行投前估值时应对增资人评估基准日企业价值、上述计提法定盈余公积金额、2020年9月1日至本项目交割日（以增资协议中约定为准）的盈利、子公司评估基准日至本项目交割日的归母利润进行汇总考虑并报价。

对增资有重大影响的相关信息： 2、本项目披露的2019年度审计数据为增资人2019年1月1日至2019年12月31日年度模拟合并财务报表。

1、本次增资完成后，上海医药及上药控股将继续支持公司发展，具体为： （1）支持上药云健康作为上海医药在中国国内唯一的DTP业务经营平台及整合发展平台，并逐步解决上药云健康与上海医药之间的同业竞争问题。 （2）支持上药云健康作为上海医药唯一的药品贸易和服务电子商务平台，将仅通过上药云健康进行上海医药处方药电子商务有关的业务。 （3）支持上药云健康在新药临床试验供应链与服务等业务的全面发展，适时分阶段将上药体系内的其他同类业务整合及注入上药云健康。 （4）支持上药云健康成为上海医药体系内的“互联网+”云药房业务服务提供商，并在合法合规的前提下分享处方信息等相关资源。 （5）支持上海医药体系内院边药房统一使用上药云健康的“益药”系列品牌以及相关会员药事服务，并在合法合规的前提下分享院边药房业务的处方信息等相关资源。 （6）本轮增资完成后，上海医药及其子公司支持上药云健康并购和重组有利于上药云健康业务发展的上药体系内部资源。上海医药对上药云健康的药品贸易及服务电子商务业务所需的零售资源给予全面支持，协助上药云健康取得与其业务经营相关的证照及资质证书。 项目联系人：陈嘉伟

2、本次增资完成后，公司董事会将由9名董事组成，其中，上海医药（或/及）上药控股提名董事为3名；股比10%以上（含10%）的新进投资人原则上可提名1名董事。董事会下设专门委员会，并授予其行使董事会的相关职权，专门委员会成员由董事组成，专门委员会对相关事项做出的决定无需再提交董事会审议。 联系方式：020-88520965、18688893462

项目联系人：方泽夏 信息披露期满日期： 2020-11-10

联系方式：021-62657272*329、15921275510 (项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)