北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书(上接C34版)|数码科技_新浪财经

原标题：北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书(上接C34版)

　　(上接C34版)

　　4、股票代码：003005

　　5、首次公开发行后总股本：10,600.00万股

　　6、首次公开发行股票数量：2,650.00万股，本次发行不设老股转让，全部为公开发行新股

　　7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书第一节“重要声明与提示”的相关内容

　　8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书第一节“重要声明与提示”的相关内容

　　9、本次上市股份的其他锁定安排：详见本上市公告书第一节“重要声明与提示”的相关内容

　　10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的2,650.00万股均无流通限制及锁定安排

　　11、公司股份可交易上市日时间：

　　12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　13、上市保荐机构：国金证券股份有限公司

　　第三节发行人、股东和实际控制人情况

　　一、发行人基本情况

　　（一）公司名称：北京竞业达数码科技股份有限公司

　　（二）英文名称：BEIJING JINGYEDA TECHNOLOGY CO.,LTD.

　　（三）注册资本：7,950.00万元（发行前）；10,600.00万元（发行后）

　　（四）法定代表人：钱瑞

　　（五）住所：北京市门头沟区石龙工业区雅安路6号院1号楼C座8层805

　　（六）经营范围：计算机软硬件及外围设备、教学设备、数字音视频设备、嵌入式系统、有线通讯器材的开发及销售；计算机网络技术服务及系统集成、销售；机械维修；销售化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、汽车、汽车配件、机械电器设备、日用百货、家具；货物进出口；技术进出口；代理进出口；委托加工计算机配件、计算机硬件设备、电子产品；机电设备租赁；教育咨询；专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。

　　（七）主营业务：公司主营业务为面向教育信息化、城市轨道交通安防提供行业信息化产品和解决方案的研发、生产、销售和服务，并积极向智慧城市领域拓展。

　　（八）所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于软件和信息技术服务业（行业代码：I65）；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为软件和信息技术服务业（行业代码：I65）。

　　（九）电话：010-52168888

　　（十）传真：010-52168800

　　（十一）电子信箱：wangxu@jyd.com.cn

　　（十二）董事会秘书：朱传军

　　二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票情况

　　截至本上市公告书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票情况如下：

　　注：曹伟、杜中华、王先明、张永智、林清、刘春凤、朱传军通过天津竞业达瑞盈科技咨询中心（有限合伙）间接持有公司股票；张爱军、李丽通过天津竞业达瑞丰科技咨询中心（有限合伙）间接持有公司股票。

　　截至本上市公告书签署之日，公司不存在发行在外的债券。

　　三、公司控股股东及实际控制人的情况

　　截至本上市公告书签署之日，钱瑞、江源东夫妇合计持有公司5,840万股股份，占公司发行前总股本的73.46%，其中钱瑞持有公司3,102.50万股股份，持股比例为39.03%（发行前）；江源东持有公司2,737.50万股股份，持股比例为34.43%（发行前）。钱瑞、江源东夫妇为公司控股股东、实际控制人。

　　截至本上市公告书签署之日，公司控股股东、实际控制人钱瑞、江源东夫妇除控制公司外，钱瑞还持有北京洪瑞燕缘农业发展有限公司30%股权，并任其董事。

　　截至本上市公告书签署之日，公司控股股东和实际控制人所持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情形。

　　四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

　　本次发行后上市前的公司股东总数为57,599户，其中前10名股东的持股情况如下：

　　第四节股票发行情况

　　一、首次公开发行股票数量

　　公司本次公开发行数量为2,650.00万股，全部为公开发行新股，不进行老股转让。

　　二、发行价格

　　本次股票发行价格为31.83元/股，该价格对应的市盈率为：

　　（1）22.99倍（发行价格除以每股收益，每股收益按2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润除以本次发行后的总股本计算）；

　　（2）17.24倍（发行价格除以每股收益，每股收益按2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润除以本次发行前的总股本计算）。

　　三、发行方式及认购情况

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

　　本次网下发行的股票数量为265.00万股，有效申购数量18,847,000,000股。本次网上发行的股票数量为2,385.00万股，有效申购数量为116,345,147,500股，中签率为0.0204993509%，有效申购倍数为为4,878.20325倍。网上、网下投资者放弃认购股份全部由主承销商包销，主承销商包销股份数量为45,270股，包销比例为0.17%。。

　　四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　本次发行募集资金总额为84,349.50万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。

　　五、发行费用总额及项目、每股发行费用

　　（一）本次发行费用合计7,555.65万元，明细情况如下：

　　（二）每股发行费用：2.85元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

　　六、公司募集资金净额

　　公司本次募集资金净额为76,793.85万元。

　　七、发行后每股净资产

　　本次发行后公司每股净资产为11.57元。（按照2019年12月31日归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

　　八、发行后每股收益

　　本次发行后公司每股收益为1.38元。（以 2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润除以本次发行后总股本计算）

　　第五节财务会计资料

　　本公司在招股说明书中已披露 2017 年、2018 年和 2019 年的财务数据，上述数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的《审计报告》（XYZH/2020CDA10015）。本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十节财务会计信息” 和“第十一节管理层讨论与分析”的内容。

　　本公司在招股说明书中已披露 2020 年1-6月的主要财务数据，上述数据未经审计，但已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具《审阅报告》（XYZH/2020CDA10464）。本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十一节管理层讨论与分析”之“九、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况”内容。

　　基于公司已经实现的经营情况及目前在手订单等，公司预计2020年1-9月营业收入为4.70亿元至5.20亿元，同比增长16.57%至28.97%；预计归属于母公司所有者的净利润1.30亿元至1.45亿元，同比增长50.41%至73.55%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1.25亿元至1.40亿元，同比增长41.92%至71.58%。

　　上述有关公司2020年1-9月业绩预计仅为管理层对经营业绩的合理估计，不构成公司的盈利预测。若公司实际经营情况与初步预计发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　第六节其他重要事项

　　一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照深圳证券交易所的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度并办理工商登记变更手续。

　　二、本公司自2020年9月1日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；主要业务发展目标进展正常；

　　2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）未发生重大变化；

　　3、本公司未订立可能对本公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

　　4、本公司未发生重大关联交易，本公司资金不存在被关联方非经营性占用等情况；

　　5、本公司未进行重大投资；

　　6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

　　7、本公司住所没有变更；

　　8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；