股票简称：路德环境股票代码：688156路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书|路德环境_新浪财经

原标题：股票简称：路德环境股票代码：688156路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

特别提示

路德环境科技股份有限公司（以下简称“路德环境”、“发行人”、“公司”或“本公司”）股票将于２０２０年９月２２日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、投资风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板，在企业上市首日涨幅限制比例为４４％、跌幅限制比例为３６％，之后涨跌幅限制比例为１０％。

科创板企业上市后前５个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市５日后，涨跌幅限制比例为２０％。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为３６个月或１２个月，保荐机构跟投股份锁定期为２４个月，网下限售股锁定期为６个月，本次发行后本公司的无限售流通股为２，０８８．６８０８万股，占发行后总股本的２２．７４％，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率高于同行业平均水平

发行人所在行业为生态保护和环境治理业（Ｎ７７），本次发行价格１５．９１元／股对应的发行人２０１９年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为３４．０１倍，高于２０２０年９月７日（Ｔ－３日）中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率２７．２４倍，本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

（一）对单一客户、重大项目存在依赖的风险

报告期内，发行人对单一客户、重大项目存在依赖的风险。在单一客户方面，公司前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例分别为８２．７７％、６９．９１％和６０．６０％，其中第一大客户占比为２８．８８％、３８．０７％和２２．６４％，客户较为集中；在重大项目方面，绍兴滨海项目规模较大，服务对象涉及当地多个泥浆产出单位，收入占发行人当期营业收入的比例分别为１７．７８％、３０．５４％和２３．７６％，收入占比较大。

发行人来自于单一客户、重大项目收入占比较大的原因系，第一，河湖淤泥处理服务业务具有单个合同体量大等特点，容易形成一定的客户集中度，随着公司业务规模的上升，客户集中度有所下降；第二，绍兴滨海项目为代表的工程泥浆处理服务业务运营期限长，服务绍兴市柯桥区范围内的泥浆产出单位，项目规模较大。

上述单一客户、重大项目对发行人报告期内收入影响较大，发行人收入存在对单一客户、重大项目依赖的风险。

（二）公司市场区域比较集中的风险

发行人报告期内业务主要分布在长三角地区，包含长三角地区在内的华东区域整体收入贡献率分别达到９４．３５％、９４．６８％和５７．４３％。主要原因为发行人所处的高含水废弃物处理与利用市场尚处于发展初期，受环保政策、地方政府对环保产业投入情况影响较大，长三角地区经济发达，水网密布，淤泥、泥浆产出量较大，生态文明思想已经深入人心，治理需求较高，因此成为发行人报告期内业务发展的主要区域。

虽然发行人已开始于长江中游、赤水河流域进行战略布局，但在短期内长三角地区仍然是发行人业务发展的主要区域。未来若该地区相关环保政策放宽或地方政府环保产业投入缩紧，高含水废弃物处理与利用市场发展不及预期，发行人可能会面临经营业绩下滑的风险。

（三）公司在手订单普遍剩余运营期限较短的风险

截至报告期末，发行人不同业务板块在手订单剩余运营年限不同，工程泥浆业务涉及的绍兴滨海项目剩余运营期限较长，河湖淤泥业务涉及的项目在手订单普遍剩余运营期限较短，其中绍兴钱清、绍兴福全、苏州姑苏和武汉汉南四个项目剩余运营期限不满一年，需要发行人不断获取新订单以保持业绩的稳定性，发行人面临河湖淤泥涉及的项目在手订单普遍剩余运营期限较短的风险。

（四）公司业务横向拓展和纵向延伸尚未稳定盈利的风险

发行人业务横向拓展的工业糟渣业务板块尚未稳定盈利，纵向延伸的泥饼资源化利用业务报告期内尚未形成收入。具体情况如下：

横向拓展方面。报告期内，公司工业糟渣业务营业收入分别为１，３１５．８５万元、１，５７８．６０万元和２，７４３．４９万元，净利润分别为－９５８．８７万元、－１，１５３．４２万元和－２３０．９０万元，毛利率分别为２．７９％、－０．５８％和２６．８１％。虽然最近一年工业糟渣业务收入规模增长的同时亏损幅度开始收窄，毛利率亦大幅提高，但尚未实现扭亏为盈，公司的主要利润来源仍是河湖淤泥业务和工程泥浆业务。如果未来工业糟渣业务的亏损情况没有扭转，或是未来外部环境进一步发生不利变化，可能导致公司存在整体经营业绩下滑的风险。

纵向延伸方面。在河湖淤泥和工程泥浆领域，脱水固化处理后产生的泥饼能够进行资源化利用。公司在资源化利用方向上形成了丰富的技术储备，并已经形成了研发成果，可以制备工程土、绿植土、新型墙体材料等资源化利用产品。尽管泥饼资源化利用在技术路径上可行、技术指标能够符合《绿化种植土壤》ＣＪ／Ｔ３４０－２０１６、《蒸压灰砂砖》ＧＢ１１９４５－１９９９、《蒸压加气混凝土砌块》ＧＢ１１９６８－２００６等国家或行业相关标准要求，且相关资源化利用产品已经完成试生产环节，但报告期内公司未形成泥饼资源化利用业务收入，泥饼资源化利用形成收入的时间、金额尚存在不确定性的风险。

（五）新型冠状病毒肺炎疫情导致发行人经营业绩下滑的风险

２０２０年初，我国爆发新型冠状病毒肺炎重大传染性疫情，对公司的复工时间、原材料物流周期、上下游企业复工时间等造成了较大影响。发行人２０２０年上半年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，导致经营业绩下滑。其中，一季度经营业绩下滑主要受复工复产延迟的影响，河湖淤泥业务收入下降主要因为项目管理人员多来自武汉，导致各项目４月至５月才逐步恢复正常运营，复工时间较晚，工程泥浆业务收入下降主要受项目客户（当地建筑企业）复工复产进度的影响；二季度经营业绩下滑除上述影响外，亦受拟于上半年获取的订单招投标及谈判程序延迟的影响。

发行人已于５月正式复工复产，上述受疫情影响未按计划履行的在手订单自５月起全面恢复，现有产能等条件足以保证疫情期间滞后的处理量在本年内处理完成，因此新冠肺炎疫情对发行人在手订单全年的履行情况没有实质影响。发行人在疫情期间保持对潜在订单的密切跟踪，延迟的潜在订单计划在下半年实现转化。因此，预计发行人２０２０年下半年的经营业绩较去年同期将有所增长，全年经营业绩不低于２０１９年水平。

考虑国内外疫情形势不稳定和订单转化尚存在不确定性等因素的影响，发行人经营业绩不排除因疫情反复和订单转化存在下滑风险。

（六）盈利预测风险

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的２０２０年度盈利预测进行了审核，并出具了《盈利预测审核报告》（大信专审字［２０２０］第２－００４３０号）。发行人预测２０２０年度可实现营业收入３２，４６３．２２万元，较２０１９年度增长６．９０％；预测可实现归属于母公司股东的净利润４，４０２．３５万元，较２０１９年度减少０．０７％；预测可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润４，３３１．０９万元，较２０１９年度增长０．８０％，发行人预测２０２０年经营业绩水平不低于２０１９年。公司２０２０年度盈利预测的编制遵循了谨慎性原则，考虑：（１）盈利预测所依据的各种假设具有不确定性；（２）国家宏观经济、行业形势和市场行情具有不确定性；（３）国家相关行业及产业政策具有不确定性；（４）新型冠状病毒肺炎疫情形势及影响具有不确定性；（５）其它不可抗力的因素，公司２０２０年的实际经营成果存在可能与盈利预测存在一定差异的风险。

第二节股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

２０２０年８月２５日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔２０２０〕１９１５号），同意路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，具体内容如下：

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起１２个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

经上海证券交易所自律监管决定书（〔２０２０〕３２０号）批准，本公司发行的Ａ股股票在上海证券交易所科创板上市。公司Ａ股股本为９，１８４．００万股（每股面值１．００元），其中２，０８８．６８０８万股股票将于２０２０年９月２２日起上市交易。证券简称“路德环境”，证券代码“６８８１５６”。

二、股票上市相关信息

（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

（二）上市时间：２０２０年９月２２日

（三）股票简称：路德环境；扩位简称：路德环境

（四）股票代码：６８８１５６

（五）本次公开发行后的总股本：９，１８４．００万股

（六）本次公开发行的股票数量：２，２９６．００万股

（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：２０，８８６，８０８股

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：７０，９５３，１９２股

（九）战略投资者在本次发行中获得配售的股票数量：１１４．８０万股，本次发行战略配售对象仅为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为安信证券投资有限公司，无发行人高管、核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺”。

（十一）发行前股东所持股份自愿锁定承诺：参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺”。

（十二）本次上市股份的其他限售安排：

１、安信证券投资有限公司参与战略配售获配股票的限售期为２４个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

２、本次发行中网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，１０％的最终获配账户（向上取整计算），根据摇号抽签结果设置６个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，１０％的最终获配对象（向上取整计算）对应的账户数量为３５６个，对应的股份数量为９２５，１９２股，占网下发行总量的７．０７％，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的４．２４％。

（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十四）上市保荐机构：安信证券股份有限公司

三、发行人选择的具体上市标准

本次发行价格为１５．９１元／股，发行后总股本为９，１８４万股，发行完成后市值约为１４．６１亿元。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》（大信审字［２０２０］第２－００１８９号），发行人２０１９年度经审计的营业收入为３０，３６９．２１万元，归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益后孰低）为４，２９６．５６万元，满足在招股意向书中明确选择的市值与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第２．１．２条的第（一）项之上市标准：

“（一）预计市值不低于人民币１０亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币１亿元。”

第三节发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

中文名称：路德环境科技股份有限公司

英文名称：ＲｏａｄＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＣｏ．，Ｌｔｄ．

本次发行前注册资本：６，８８８．００万元

法定代表人：季光明

注册地址：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街５１号

办公地址：武汉市东湖新技术开发区光谷软件园六期Ｅ４栋三楼

经营范围：河湖淤泥、工程泥浆、工业糟渣等高含水废弃物处理与利用；水利水电工程施工；环境保护、建筑材料新技术研究、开发、技术成果转让、技术咨询、技术培训、技术服务；环保工程施工；环保设备运营；建筑材料、有机肥料及微生物肥料、土壤调理剂（有机型）、环境污染处理专用材料的生产及批发兼零售；普通机械、通用设备、仪器仪表批发兼零售；自有房屋租赁。

主营业务：公司为致力于高含水废弃物领域技术研发及产业化应用的高新技术企业，专注于河湖淤泥、工程泥浆及工业糟渣等高含水废弃物的处理，运用自主研发的泥浆脱水固结一体化、有机糟渣微生物固态发酵等核心技术体系，形成特有的创新型环保技术装备与系统，以工厂化方式高效能地实现了高含水废弃物减量化、无害化、稳定化处理与资源化利用。

所属行业：生态保护和环境治理业（Ｎ７７）（《上市公司行业分类指引》）

电话：０２７－８７２０６８７３

传真：０２７－８７２０６８７３

电子邮箱：ｚｈｅｎｇｑｕａｎｂｕ＠ｒｏａｄ－ｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

董事会秘书：刘菁

二、控股股东、实际控制人基本情况

（一）基本情况

截至本上市公告书签署日，季光明先生直接持有公司２０．７１％股份，同时通过德天众享间接控制公司１．６３％股份，合计控制公司２２．３４％的股份。此外，自公司设立以来季光明先生一直担任公司的董事长兼总经理，能够对公司发展战略、生产经营、管理层任免等重大事项产生实质性影响。因此，季光明先生为公司的控股股东和实际控制人，其基本情况如下：

季光明先生，身份证号码：３２０１０６１９６６０８０７ＸＸＸＸ，１９６６年８月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河海大学工程地质及水文地质专业，正高职高级工程师。１９８８年７月至１９９９年１２月，历任交通部长江航运规划设计院室负责人、工程师。２０００年１月至２００４年７月，任湖北省工业建筑总承包集团有限公司岩土基础工程分公司经理。２００４年８月至２００６年７月，历任武汉路德材料有限责任公司市场部部长、总经理。２００６年８月至２０１２年１１月，任路德有限董事长、总经理。２０１２年１２月至今，任公司董事长、总经理。

（二）本次发行后的股权结构控制关系

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三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

截至本上市公告书签署日，本公司董事会由７名董事组成，其中独立董事３名。董事提名及任期情况如下：

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公司监事会由３名监事组成，其中职工代表监事１名。监事提名及任期情况如下：

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公司共有高级管理人员６名，任职情况如下：

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公司共有核心技术人员６名，任职情况如下：

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（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

１、直接持股情况

截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有发行人股份情况如下表：

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２、间接持股情况

截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有发行人股份情况如下表：

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本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接或间接持有的公司股份不存在质押或冻结的情况。

截至本上市公告书签署日，除上述已披露的情况外，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他直接或间持有本公司股份的情况。

截至本上市公告书签署日，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司债券的情况。

３、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所持股份的限售安排

上述限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。上述相关人员对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺”。

四、公司制定的股权激励计划、员工持股计划

截至本上市公告书签署日，发行人已实施完成的员工持股计划情况如下：

（一）员工持股计划的设立情况

２０１２年６月２０日，路德有限召开２０１１年度股东会，审议通过了《公司实际控制人季光明先生将其所持有的路德有限２．５０％的股权计１５０．００万股转让给武汉南湖创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。根据议案，公司实际控制人季光明先生为了激励公司高管及骨干员工，将其持有的路德有限１５０．００万元出资额，以２．００元／注册资本的价格转让给公司高管及骨干员工合伙设立的武汉市南湖创业投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业的出资额为３００．００万元，基本情况如下：

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（二）员工持股计划的人员组成

员工持股计划的人员组成如下：

单位：万元，％

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德天众享及其全体合伙人承诺，自公司股票上市之日起３６个月内不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

除上述已实施完成的员工持股计划外，发行人尚未制定股权激励计划和其他员工持股计划。

五、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

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六、本次发行后持股数量前十名股东

本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下：

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一、保荐机构子公司参与本次发行战略配售的情况

（一）保荐机构子公司名称：安信证券投资有限公司

（二）与保荐机构的关系：保荐机构依法设立的另类投资子公司

（三）获配股票数量：１１４．８０万股

（四）获配金额：１，８２６．４６８万元

（五）占本次发行股票数量的比例：５．００％

（六）本次获得配售股票的限售期限：自发行人首次公开发行并上市之日起２４个月

第四节股票发行情况

一、发行数量

本次发行股票数量为２，２９６万股，占发行后总股本的比例为２５．００％，全部为公开发行新股，无老股转让。

二、发行价格

本次发行价格为１５．９１元／股。

三、每股面值

每股面值为人民币１．００元。

四、发行市盈率

本次发行市盈率为３４．０１倍（每股收益按２０１９年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

五、发行市净率

本次发行市净率为２．２１倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）。

六、发行后每股收益

发行后每股收益为０．４７元／股（按本公司２０１９年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为７．１９元／股（根据本次发行后归属于母公司股东净资产除以发行后总股本计算；其中，发行后归属于母公司股东净资产按经审计的截至２０１９年１２月３１日归属于母公司股东净资产和本次发行所募集资金净额之和计算）。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为３６５，２９３，６００．００元，全部为发行新股募集资金金额。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于２０２０年９月１６日出具了《验资报告》（大信验字［２０２０］第２－０００５５号）。根据该《验资报告》：“经我们审验，截至２０２０年９月１６日止，贵公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，已向社会公开发行人民币普通股股票２２，９６０，０００股，每股发行价格为１５．９１元，募集资金总额为人民币３６５，２９３，６００．００元，扣除应支付安信证券股份有限公司的保荐及承销费不含税２７，２２３，４８８．００元（不包含贵公司以自有资金已支付的保荐费２，０００，０００．００元），实际募集资金余额为３３８，０７０，１１２．００元。主承销商安信证券股份有限公司已于２０２０年９月１６日将募集资金人民币３３８，０７０，１１２．００元汇入贵公司设立的募集资金账户中。

本次公开发行股票发生的发行费用（不含税）合计人民币４１，１１８，７５９．５２元，其中：承销费用（不含税）人民币２６，２２３，４８８．００元、保荐费用（不含税）人民币３，０００，０００．００元、审计验资费用（不含税）人民币３，１１３，２０７．５５元、律师费用（不含税）人民币４，０１８，８６７．９２元、用于本次发行的信息披露费用（不含税）人民币４，３４３，２８３．０２元、发行手续费及材料制作费用（不含税）人民币４１９，９１３．０３元。本次向社会公众股股东募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额为人民币３２４，１７４，８４０．４８元，其中增加股本人民币２２，９６０，０００．００元，增加资本公积人民币３０１，２１４，８４０．４８元。”

九、发行费用总额及明细构成

本次发行费用（不含增值税）总额为４，１１１．８８万元，具体如下：

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注１：上述发行费用不含增值税；

注２：发行手续费和招股意向书中的差额系发行人为湖北企业，中国结算上海分公司对湖北企业免除上市当年的股份登记费及股份查询费所致。

十、募集资金净额

本次发行募集资金净额为３２，４１７．４８万元。

十一、超额配售选择权

本次发行未设置超额配售选择权。

十二、发行后股东户数

本次发行后股东户数为２２，２９９户。

第五节财务会计资料

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１７年１２月３１日、２０１８年１２月３１日和２０１９年１２月３１日的合并及母公司资产负债表，２０１７年度、２０１８年度和２０１９年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字［２０２０］第２－００１８９号）。相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本上市公告书不再披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０２０年６月３０日的合并及母公司资产负债表，２０２０年１－６月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（大信阅字［２０２０］第２－００００５号）。相关财务数据已在招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十六、财务报告审计截止日后发行人的主要经营状况”中进行了详细披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的２０２０年度盈利预测进行了审核，并出具了《盈利预测审核报告》（大信专审字［２０２０］第２－００４３０号）。相关财务数据已在招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十七、发行人盈利预测情况”中进行了详细披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

一、发行人２０２０年１－６月经营状况和财务状况的简要说明

截至２０２０年６月３０日，公司资产总额为４８，７６２．２１万元，负债总额为１０，８９７．９７万元，股东权益为３７，８６４．２３万元，其中，归属于母公司股东权益为３３，８９２．１９万元。２０２０年１－６月，公司实现营业收入８，１７６．０９万元，较去年同期减少４３．８４％，其中４－６月实现营业收入６，４７６．１２万元，较去年同期减少３６．９０％；２０２０年１－６月，公司实现净利润７１８．９５万元，较去年同期减少７７．６５％，其中４－６月实现净利润１，５７７．４９万元，较去年同期减少４６．９０％；２０２０年１－６月，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润２６３．８２万元，较去年同期减少９１．３２％，其中４－６月实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润１，１８３．９６万元，较去年同期减少５７．７９％。以上财务数据未经审计，但已经大信所审阅。

财务报告审计截止日至本上市公告书签署日，受新冠肺炎疫情影响，发行人２０２０年一季度部分主要项目无法开工，计划新增订单的获取受疫情影响延后，发行人管理层已采取有效应对措施，发行人已于５月全面复工复产，产业政策、税收政策、行业周期、业务模式及竞争趋势、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品及服务的生产和销售规模及销售价格、主要客户及供应商、重大合同条款或实际执行情况等重大事项方面不存在重大不利变化，未新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项或发生重大安全事故。

二、发行人２０２０年１－９月经营状况和财务状况的预计情况

结合疫情形势、相关防控政策及公司实际复工情况，公司预计２０２０年１－９月可实现的营业收入约为１６，７１７．００万元至１８，７１７．００万元，与２０１９年１－９月相比变动幅度为－３０．５１％至－２２．２０％；预计２０２０年１－９月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为１，９８０．００万元至２，４８０．００万元，与２０１９年１－９月相比变动幅度为－５２．４１％至－４０．３９％。上述２０２０年１－９月财务数据未经会计师审计或审阅，不构成盈利预测。

（下转A38版）

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