原标题:大陆面板厂商破浪而起
本报长沙讯 财信证券研究发展中心近期发布了一份电子行业的研究报告,其结论是:面板行业格局重构,大陆厂商正在破浪而起。
财信研发中心分析师司岩、研究助理吴迪,在研报中对比分析了LCD和OLED市场格局下大陆面板厂的竞争策略。
大尺寸LCD方面,从供给端看,韩厂的退出已成定局,行业整体供给明显收缩;从需求端看,下半年传统旺季,终端厂商积极回补库存,行业三季度景气度迅速回升。在供需结构持续优化的情况下,面板价格将得到修复,面板厂商的盈利能力持续恢复,行业有望走出低谷实现触底反弹。
OLED方面,手机OLED仍是由韩厂主导,大尺寸OLED面板目前唯一实现大规模量产的只有LGD一家。大陆厂商在手机OLED领域已构建多款产品供应链体系并在大尺寸OLED领域持续发力。
京东方和TCL均受益于面板周期回暖,但从长远规划来看,两家公司选择的方向并不完全一致。不过,无论是自上而下的扩展,还是自下而上的延伸,最终将实现产业链整合,完善产业链生态构建,增强竞争实力。
在当前显示行业迎来重构之际,持续看好京东方和TCL在成长为全球行业龙头的过程中,会伴随行业变革带动大陆产业链实现更大的突破和更长远的发展。
该研报的风险提示包括:产业链面临缺料风险、疫情蔓延导致中外工程师交流受阻等。
记者陈海钧
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