辽宁禾丰牧业股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本公司2019年度利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元（含税）。该预案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主要业务包括饲料及饲料原料贸易、肉禽产业化、生猪养殖等，在公司整体战略统筹指导下，各业务板块于各自业务领域有序开展产、供、销运营活动。公司计划利用5-8年时间，在稳健发展饲料业务的同时，大力发展肉禽产业化和生猪养殖业务，最终实现肉禽与生猪产业链双轮驱动的互补型经营模式，进一步提高公司在畜禽农牧领域的市场影响力。

　　（一）饲料及饲料原料贸易业务

　　1、行业情况

　　2019年，受生猪产能下滑和国际贸易形势变化等影响，全国工业饲料产值和产量下降，产品结构调整加快，规模企业经营形势总体平稳。中国饲料工业协会统计数据显示，2019年全国工业饲料总产量22,885.4万吨，同比下降3.7%。猪饲料7,663.2万吨，同比下降26.6%，其中仔猪、母猪、育肥猪饲料分别下降39.2%、24.5%、15.9%；蛋禽饲料3,116.6万吨，同比增长9.6%；肉禽饲料8,464.8万吨，同比增长21.0%；反刍动物饲料1,108.9万吨，同比增长9.0%；水产饲料2,202.9万吨，同比增长0.3%。在饲料总产量中，猪饲料占比从上年的43.9%下降到33.5%，禽饲料占比从上年的41.4%上升到50.6%。饲料产品产值7,097.7亿元、营业收入6,858.5亿元，同比分别下降9.8%、11.5%。

　　2019年，受非瘟影响，我国生猪产能持续下滑。据博亚和讯统计，2019年，我国商品猪出栏同比下降28.2%，猪肉产量同比下降25.64%；2019年底国内生猪存栏同比下降48.38%，能繁母猪存栏同比下降27.61%，母猪中商品代留种占比达30%以上，生产性能存在较大的不确定性。非洲猪瘟加速了饲料和养猪行业洗牌，给整个生猪产业链带来巨大影响，猪饲料消费大幅下降，饲料企业以价换量，抢占市场份额，行业竞争加剧。

　　同时，国内饲料产品结构发生明显变化，一方面，非洲猪瘟推动肉禽、蛋禽、反刍动物等养殖业发展，2019年中国禽肉产量增长15%以上，牛羊肉产量增长3%左右，鸡蛋产量增长5.7%左右（以上数据来自农业农村部），国民肉品消费结构的变化拉动了禽饲料、反刍饲料、水产饲料等上游消费；另一方面，部分猪饲料生产企业为保障开工率，加大禽饲料、水产饲料和反刍饲料生产，间接推动禽饲料、水产饲料和反刍饲料产量增幅加大。

　　2020年，生猪补栏量在中央和地方政策推动下逐步回升，猪料需求有望企稳回升，禽料、反刍料、水产料有望保持增长。自2020年7月1日起，国内将全面禁止在饲料中添加抗生素，养殖端减抗、限抗时代来临，禁抗是全球大势所趋，也是保证食品安全的前提，2020年国内饲料企业必将优胜劣汰，面临新的挑战。

　　2、经营模式及业务概要

　　公司饲料产品包括猪、禽、反刍、水产和毛皮动物五大动物饲料，产品覆盖全国29个省级行政区，并在尼泊尔、印尼、菲律宾等国家建有饲料工厂。公司遵循“不断开发新产品，绝不因循守旧”的理念，精准定位、规划不同阶段的饲料产品，同时为养殖户提供养殖、疫病防治、运营管理等一体化综合服务及系统解决方案，帮助养殖户实现最佳经济效益。

　　公司饲料原料业务主要销售鱼粉、豆粕、玉米副产品等大宗饲料原料及氨基酸、抗氧化剂、防霉剂、维生素等饲料添加剂产品。公司与多家知名跨国动保企业结成战略联盟，代理销售疫苗、兽药等动保产品，并涉猎宠物医疗领域。公司饲料原料业务分布于东北、华北、华东、广东、西南等地，部分产品出口至尼泊尔、蒙古等国家。

　　（二）肉禽产业化业务

　　1、行业情况

　　2019年，国内白羽肉鸡行业供给偏紧、需求旺盛，行业整体利润水平居于历史高位。

　　供给方面，本年度行业产能扩增迅速，但仍然无法扭转供给偏紧的局面。2019年，我国祖代鸡更新量突破130万套，但祖代鸡场的换羽意愿明显下降，强制换羽的现象于2019年底基本消除；父母代种鸡场也采取了增产措施，商品代鸡雏产量同比增长13.7%。虽然行业产能大幅提升，但本年度白羽肉鸡供给偏紧的局面并未出现实质性改变，商品代鸡雏价格屡创新高，峰值超过13元/羽，而终端的肉鸡分割品综合售价也一直保持高位，全年最低价依然高于2018年均价。

　　需求方面，恢复性增长叠加替代性需求，本年度白羽肉鸡各消费渠道需求量均大幅提升。自2018年起，H7N9流感已基本绝迹，抑制白羽肉鸡消费的最大不利因素被移除，行业需求呈现恢复性增长，而非洲猪瘟所导致的猪肉缺口又进一步扩大了鸡肉的替代性需求。2019年，国内白羽肉鸡消费量同比增长约16.3%，年度人均消费量同比增长约16.2%，需求增幅超过产能增幅，从而促使肉鸡分割品综合售价始终高位运行，全年均价12,380元/吨，周均价最高至17,000元/吨，月均价最高点突破14,000元/吨，均达到历史最高水平。

　　2020年，白羽肉鸡行业将呈现产销同增、供需两旺的局面。据第三方研究机构测算，预计2020年全国生猪出栏量同比下降30%左右，猪肉产量同比下降20%左右；虽然新冠疫情短期内抑制了消费，但全年的猪肉供给仍存在巨大缺口，加之黄羽肉鸡、817肉杂鸡、白羽肉鸭的产能皆因新冠疫情受损较重，白羽肉鸡的消费需求仍有较大增长空间，2020年大概率维持景气行情。此外，由于产能的扩增，商品代鸡雏价格与2019年相比将有所下降，产业链条中的利润将重新分配，屠宰环节在产业链中的利润占比将显著提升。

　　总体来看，非洲猪瘟使得白羽肉鸡的替代性需求大幅增长，加之鸡肉自身“高蛋白、低脂肪、低固醇”的健康属性，更加促使我国肉类消费结构加速调整，鸡肉的消费占比快速提升。新冠疫情短期内会对行业造成一定冲击，但白羽肉鸡所受冲击程度小于黄羽肉鸡、817肉杂鸡与白羽肉鸭；中长期来看，新冠疫情无法改变白羽肉鸡消费增长的大趋势，疫情将促使我国白羽肉鸡行业进一步转型升级，产业体系的规范性要求将愈发严格，优胜劣汰加剧，大型一条龙企业的优势地位将更加明显。

　　注：上文行业信息中的统计数据来源于博亚和讯行业分析报告。

　　2、经营模式及业务概要

　　公司肉禽产业化板块拥有40余家控股及参股公司，主要分布于辽宁、河北、河南、吉林、山东等地，业务划分为养殖、加工、深加工三大事业群，一条龙的产业链涵盖肉种鸡养殖、孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰与加工、调理品与熟食深加工等业务环节。一体化的运营模式保证了各环节原料的充足供应，并且从源头开始对饲料生产、肉鸡养殖、屠宰、肉品及食品加工全过程严格把控，通过标准化管理与流程化作业将生物安全、药残控制和加工过程的卫生保障有机整合，最终实现食品安全的可追溯。按照控股和参股公司的屠宰总量计算，目前公司的白羽肉鸡业务在规模上已经跻身行业第一梯队，成为国内白羽肉鸡产品的主要供应商之一。

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　　（1）养殖事业群

　　养殖事业群的业务涵盖肉种鸡养殖、孵化、商品代肉鸡养殖及饲料生产加工。公司对父母代种鸡群制定了科学合理的饲喂程序、光照模式和综合防疫制度，为孵化场提供合格种蛋；公司在孵化环节建立完善的生产管理制度，引进可分批孵化的智能孵化设备、高效节能出雏器及先进的环控系统，为商品代肉鸡养殖环节提供健康的鸡雏；公司商品代肉鸡养殖主要采取“公司+大农场”的经营模式，对农场实施“九统一”的流程化管理（统一选址布局、统一规划建设标准、统一供应雏鸡、统一防疫消毒、统一供应饲料、统一供应药物、统一技术指导、统一检测、统一屠宰加工），严格执行科学饲养标准，100%采用三层笼养模式，上料、给水、温度及湿度控制等环节全程自动化，并通过种养结合的方式减少粪便污染，促进资源再利用。公司商品代肉鸡的出栏均重可达3公斤，平均成活率95%以上，欧洲效益指数超过390，得到了合作大农场的广泛认可。

　　（2）加工事业群

　　公司拥有15家控股、参股屠宰企业，年屠宰能力达到6.5-7.5亿羽，采用国内先进的禽类自动化专业生产流水线，严格执行出入检验检疫和药残检测，层层监管，从而建立起完善的质量保障体系与可追溯系统。公司不断精进屠宰加工技术，实施系统的员工岗前培训、屠宰技术培训，结合6S精益管理模式不断提升屠宰加工水平，同等规模企业中，公司的屠宰出成率和人均屠宰效率均位居行业前列。公司肉鸡分割品的主要客户有双汇集团、金锣集团、雨润集团、麦当劳、肯德基、吉野家、华莱士、地利生鲜、永辉超市、大润发超市以及各区域大型配餐公司、生鲜市场、食品加工厂等，同时出口蒙古、巴林、阿富汗等国家及我国香港、澳门等地区。

　　（3）深加工事业群

　　公司充分发挥“产业链一体化”的布局优势，以产业链中屠宰企业的优质鸡肉为原料，引进高效、节能的现代化生产设备对其进行深加工，最终形成调理品。公司目前拥有鸡肉深加工产品百余种，主要销往大型餐饮连锁店、商超农贸、企业及学校食堂等。在消费需求不断升级的宏观形势下，公司积极拓展熟食出口业务，熟食产品已进入日本、韩国市场。

　　（三）生猪养殖业务

　　1、行业情况

　　受非洲猪瘟影响，2019年度我国生猪行业产能严重削减，“生物安全”因素提高了生猪养殖业的准入门槛，行业内优胜劣汰加剧，供需格局深度调整；与此同时，国内猪价大幅上涨，鸡肉对猪肉的替代消费作用凸显，非瘟疫情促使肉类消费结构加速调整。

　　供给方面，非洲猪瘟重创我国生猪养殖业，打破了原有的产能格局。2019年，我国商品猪出栏同比下降28.2%，猪肉产量同比下降25.64%；2019年底国内生猪存栏同比下降48.38%，能繁母猪存栏同比下降27.61%，母猪中商品代留种占比达30%以上，生产性能存在较大的不确定性。非洲猪瘟引发了生猪产业新一轮“大洗牌”，优胜劣汰之下，中小散户的生存空间被不断压缩，大型集团公司利用其资本、人才、技术等各方面资源优势借此契机积极进行战略扩张，快速抢占市场份额。

　　需求方面，猪肉价格快速上涨，下半年升至高位。2019年，全国生猪均价21.74元/kg，10月底猪价暴涨突破40元/kg，创历史新高，11月初猪肉价格随之涨至60元/kg左右。从终端消费来看，价格对于猪肉消费的抑制作用明显，团膳渠道的猪肉采购量显著下降，食品加工厂迫于成本压力，原材料也向禽肉、素食等方向转变，国内肉品消费结构加速调整。

　　2020年，中国进入“后非瘟”时代，生物安全体系将日趋成熟，未来疫情大范围暴发的概率不大，但小范围发生或难避免。非洲猪瘟限制了生猪养殖密度，国内生猪产能的恢复将因此受到阻碍。结合生猪生产周期、母猪生产性能等因素进行判断，2020年我国生猪产业仍将呈现供给偏紧的局面——据第三方研究机构测算，预计2020年全国生猪出栏量同比下降30%左右，猪肉产量同比下降20%左右。虽然新冠疫情短期内抑制了消费，但全年的猪肉供给仍存在较大缺口，“稳产保供”依旧是目前生猪产业的主旋律。

　　总体来看，非洲猪瘟打破了原有的产业格局，加速了行业内的优胜劣汰，短期阵痛过后，行业集中度会进一步提升，小散养殖户大量退出的同时，大型集团公司的市场份额将迅速提升。长期来看，规模化养殖、屠宰、深加工产业化一条龙的经营模式将成为行业发展的大趋势。

　　注：上文行业信息中的统计数据来源于博亚和讯行业分析报告。

　　2、经营模式及业务概要

　　公司通过自建、合资的方式在东北三省、河南、河北、安徽等生猪养殖优势区域积极进行生产建设与布局，其中河北、黑龙江项目是公司与全国生猪养殖领域排名前十五位的湖南佳和农牧公司合作建设，安徽项目与安徽省农业产业化龙头企业、全国猪联合育种协作组成员安徽浩翔农牧公司共同打造，其他项目为公司自有自建。目前公司生猪养殖业务主要采用种猪养殖与销售、商品仔猪销售、育肥猪自养及“公司+家庭农场”合作放养的运营模式，同时猪场设有公猪站储备优秀公猪，保持育种优势。通过建立全面且严格的生物安全体系、先进的育种体系、科学的养殖管理体系，禾丰将致力于打造以规模集约化、产业协同化、安全可追溯、生态环保为特色的包含育种、养殖、销售、屠宰、加工的一体化生猪产业链条。

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　　（1）高标准项目建设：

　　公司坚持单场规模适度的原则进行猪场建设，在场内实行分线式的多点布局设计，严格把控生物安全，并以科学完备的环保技术将养殖业与种植业有机结合，实现种养互融。新建项目更以建设一流的现代化猪场为目标，其中辽宁抚顺生猪项目由国内知名养猪专家和清华设计院联合设计，吉林荷风种猪繁育基地项目引入荷兰先进的高效化猪场管理技术，河北、河南生猪养殖项目则引入丹麦育种养殖管理体系。所有新建、在建项目全部采用行业先进的生产工艺和养殖设备，特别针对生物安全方面做了审慎规划与设计，通过智能饲喂系统与环控设备、生产管理软件等自动化、信息化手段建立智慧养猪体系，形成设备养猪、环境养猪和信息化养猪，为动物打造舒适生长环境，提高生产效率。

　　（2）全方位系统运营：

　　品系选择与育种方面，公司引入高品质法系、美系、丹系种猪匹配不同业务区域，以培育提供血统纯正、系谱清晰的父母代种猪，真正把握优良种猪的源头，提升向社会提供优良种猪、商品仔猪及育肥猪的能力，加强对下游产业的掌控，较快提升公司在生猪养殖领域的核心竞争力，有利于生猪养殖业务与饲料等业务形成积极协同效应。

　　饲料营养与供给方面，依托欧洲先进技术经验及自身在猪饲料技术研发及生猪产业方向的经验，公司建立了生猪全系统数据库，开启“动态营养配方”的新阶段。根据系统数据并结合原料市场行情、生猪市场行情，及时动态调整日粮营养配方、饲料生产工艺和产品套餐组合，实现精准营养、精准生产和精准饲喂，降低养殖成本，提升养殖成绩，提供符合市场需求的商品代生猪。

　　生物安全防控方面，公司不断总结经验，建立了全系统生物安全防控体系，下属各猪场严格配置生物安全设施设备，在场内对不同安全等级区域采取相应的隔离阻断方案，并不断优化升级。在养殖场外围设有专业团队对场外相关生物安全工作进行排查与处置，特别是种猪场，坚持至少3公里半径内不能有其他猪场；同时，公司建立了非瘟荧光定量PCR诊断技术体系，并通过猪场生物安全督察部和生物安全工程部的实时检查与巡检等多种方式对生物安全风险点实施监测与预警，保障安全。此外，公司定期通过专题培训指导讲解生物安全原则与日常操作细节，并通过岗位轮换及检查情况通报等多种方式，持续提升全员安全防控意识。

　　饲养管理方面，公司旗下生猪养殖场采用对标管理，通过生物安全防控、养殖成绩、生产工艺、设备设施等多方面的交流借鉴，提升内部管理,降低运营成本；同时，猪场通过内部管理系统对生产指标等数据进行分析，对日粮、环境控制、免疫保健、猪群结构等进行即时调整，保障饲养管理有序进行。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　注：本报告期末，金卫东直接持有公司股票149,549,498股，占总股本的16.21%；通过控股五莲禾力控制本公司5.24%的表决权；并通过《一致行动确认和承诺函》联合丁云峰（持股 8.88%)、王凤久（持股5.33%）、邵彩梅（持股5.40%）、王仲涛（持股5.06%）四名股东控制本公司24.67%的表决权。金卫东合计控制公司46.12%的股份表决权，为公司控股股东。

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　注：本报告期末，金卫东直接持有公司股票149,549,498股，占总股本的16.21%；通过控股五莲禾力控制本公司5.24%的表决权；并通过《一致行动确认和承诺函》联合丁云峰（持股 8.88%)、王凤久（持股5.33%）、邵彩梅（持股5.40%）、王仲涛（持股5.06%）四名股东控制本公司24.67%的表决权。金卫东合计控制公司46.12%的股份表决权，为公司控股股东。

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　截至2019年12月31日，公司总资产达914,977.20万元，较上年末增长32.02%；归属于母公司所有者权益569,813.96万元，较上年末增长47.93%。报告期内，公司累计实现营业收入1,779,209.20万元，同比增长12.96%；实现归属于上市公司股东的净利润119,934.74万元，同比增长117.30%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更”

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

　　合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

　　(1) 本期新纳入合并范围的子公司

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　　(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

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　　纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之1在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。

　　证券代码：603609           证券简称：禾丰牧业           公告编号：2020-011

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的通知于2020年3月2日以通讯方式向各位董事发出，会议于2020年3月27日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰牧业2019年年度报告》及《禾丰牧业2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本922，304，396股，以此计算合计拟派发现金红利202，906，967.12元（含税）。本年度公司现金分红比例为16.92%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰牧业关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰牧业2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于2019年度审计委员会履职情况报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰牧业2019年度审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰牧业2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰牧业续聘会计师事务所公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰牧业关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事金卫东、丁云峰、邵彩梅回避表决。

　　十一、审议通过《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰牧业关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰牧业2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

　　董事会认为公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照2018年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计367人，可申请解除限售的限制性股票数量共计423.30万股，占公司目前总股本的0.4590%。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了专项报告。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰牧业关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十五、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

　　鉴于公司2018年年度权益分派已于2019年6月13日实施完毕，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2018年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整，回购价格调整为4.67元/股。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰牧业关于调整限制性股票回购价格的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十六、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

　　鉴于公司2018年限制性股票激励计划激励对象虞红兵、姜华、马冬梅、张鹏、王海滨因离职已不再符合激励条件，公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期31名激励对象因个人绩效考核不符合全部解锁要求，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司拟回购注销上述36人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计24.45万股，约占公司目前总股本的0.0265%。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰牧业关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰牧业关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰牧业关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述通过的第一、三、四、五、九、十、十一、十二、十六、十七项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十一日

　　证券代码：603609               证券简称：禾丰牧业                 公告编号：2020-012

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例:每10股派发现金股利2.20元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司累计未分配利润为2，199，357，494.42元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本922，304，396股，以此计算合计拟派发现金红利202，906，967.12元（含税）。本年度公司现金分红比例为16.92%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为1，199，347，355.96元，母公司累计未分配利润为2，199，357，494.42元，公司拟分配的现金红利总额为202，906，967.12元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

　　公司经营战略正在变革转型，在稳健发展饲料业务及原料贸易的同时，继续加大肉禽产业链投入，加快生猪养殖布局与发展，利用5-8年时间打造出肉禽和生猪产业链双轮驱动的互补型业务模式，形成“产业协同、降本提效”的“质量效率引领型”经营模式。为把握未来市场机会，公司主业拓展需要大量的资金支持，公司将择机通过独资、合作或并购等方式扩大肉禽和生猪规模。随着公司畜禽产业化规模进一步扩大，日常经营所需的营运资金需求也大大提高。考虑到当前新冠疫情及非洲猪瘟疫情对经济及行业的影响及不确定性，公司也需要预留充足的资金。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年3月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状和未来发展的利润分配预案，目的是为了保证公司中长期发展战略顺利实施，为公司后续发展积蓄能量，给投资者带来持久回报，不存在损害中小股东利益的情形。同意该利润分配预案并将该预案提交2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第六届监事会第十二次会议一致审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十一日

　　证券代码：603609             证券简称：禾丰牧业              公告编号：2020-013

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易执行

　　情况及2020年度日常关联交易预计的公        告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●以下日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　●以下日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金卫东、丁云峰、邵彩梅进行了回避表决。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司2019年度执行和2020年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。

　　（二）2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联方关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、青岛神丰牧业有限公司（以下简称“青岛神丰”）

　　企业性质：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：郭拥华

　　注册资本：121万美元

　　注册地址：青岛胶州市营海镇营里路

　　经营范围：生产浓缩饲料、配合饲料；销售浓缩饲料、配合饲料、复合预混料、饲料原料及饲料添加剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、台安县九股河农业发展有限公司（以下简称“台安九股河”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：杨东利

　　注册资本：1060万人民币

　　注册地址：台安县工业园区

　　经营范围：配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）生产及销售，粮食收购，肉鸡养殖及销售，兽药、非强制免疫兽用生物制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3、凌海市九股河饲料有限责任公司（以下简称“凌海九股河”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：罗凯

　　注册资本：1755万人民币

　　注册地址：凌海市新庄子镇礼中村

　　经营范围：配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）生产、销售；饲料原料、农副产品购销；粮食收购；兽药销售；肉鸡养殖、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　4、鞍山市九股河食品有限责任公司（以下简称“鞍山九股河”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：杜刚

　　注册资本：4320万人民币

　　注册地址：台安县农业高新技术开发区

　　经营范围：肉鸡、肉鸭屠宰加工、销售、饲养；速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]加工、销售；经营货物及技术进出口；羽毛粉、血粉粉碎加工、销售；肉制品及副产品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　5、北票市宏发食品有限公司（以下简称“北票宏发”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：张明君

　　注册资本：3000万人民币

　　注册地址：辽宁北票经济开发区有机食品工业园区

　　经营范围：畜禽养殖、收购、加工、销售；饲料加工、销售；饲料原辅料、饲料添加剂销售；粮食购销、加工、存储；鸡油、水解羽毛粉加工、销售；速冻食品加工、销售；熟食制品加工、销售；畜禽设备、养殖用具销售；煤炭销售；有机肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥料、复混肥料、土壤调理剂、微生物菌剂产品的生产、销售；非强制免疫兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售；仓储服务、物流信息咨询服务；机器设备及不动产租赁；本企业自产产品出口、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　6、葫芦岛九股河食品有限公司（以下简称“葫芦岛九股河”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：焦金波

　　注册资本：7370万人民币

　　注册地址：兴城市望海乡曲河村

　　经营范围：鸡收购、屠宰加工及销售。（在《畜禽定点屠宰证》、《动物防疫条件合格证》有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　7、丹东禾丰成三牧业有限公司（以下简称“丹东成三”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：于加洋

　　注册资本：8000万人民币

　　注册地址：宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村二组

　　经营范围：生产、经营爱拔益加、罗斯；配合饲料、浓缩饲料生产；商品鸡养殖、家禽孵化、销售，饲料及饲料原料的销售，肉鸡放养回收、禽产品、农产品收购；粮食收购；饲料及饲料原料的技术开发及咨询服务；货物进出口业务；饲料研发对外项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　8、公主岭禾丰玉米收储有限公司（以下简称“公主岭禾丰”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：冯华

　　注册资本：12000万人民币

　　注册地址：公主岭市公伊路98号

　　经营范围：粮食收储、购销、粉碎、烘干；饲料原料批发、零售；道路普通货物运输；一般货物装卸搬运服务；企业自有房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、施海普（北京）科贸有限公司（以下简称“施海普”）

　　企业性质：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：魏延锦

　　注册资本：1000万人民币

　　注册地址：北京市顺义区南法信镇金穗路2号院1号楼6层611

　　经营范围：销售兽药；批发卫生用品、农业机械；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、代理进出口；（上述不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　10、广州亿琨贸易有限公司（以下简称“广州亿琨”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：简莉

　　注册资本：208万人民币

　　注册地址：广州市黄埔区海员路97号外运大楼6楼605房

　　经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

　　11、锦州九丰食品有限公司（以下简称“锦州九丰”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：王宏财

　　注册资本：8845万人民币

　　注册地址：辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村

　　经营范围：肉鸡屠宰分割加工；速冻食品加工；肉鸡产品调味加工；肉鸡羽毛、血粉加工；肉鸡放养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　12、鞍山丰盛食品有限公司（以下简称“鞍山丰盛”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：杜刚

　　注册资本：5000万人民币

　　注册地址：辽宁省鞍山市台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区

　　经营范围：肉鸡屠宰、加工、销售，速冻食品（速冻其他食品（速冻肉制品）加工、销售，经营货物及技术进出口、羽毛粉、血粉粉碎加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　13、大连成三畜牧业有限公司（以下简称“大连成三”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：沙荣斌

　　注册资本：1008.608万人民币

　　注册地址：辽宁省大连普湾新区炮台镇长岭村

　　经营范围：种鸡饲养、孵化、销售；饲料生产、销售；肉鸡放养回收；禽产品、农副产品收购；粮食收购；兽用抗生素、化药、中草药、饲料药物添加剂、非强制免疫兽用生物制品的经营；厂房出租；设备租赁；货物进出口，国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　14、尼泊尔禾丰饲料有限公司（以下简称“尼泊尔禾丰”）

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：Suresh Vaidya

　　注册资本：2亿8000万尼泊尔卢比

　　注册地址：Bharatpur-5，Kalyanpur，Chitwan，Nepal

　　经营范围：饲料生产、销售。

　　15、沈阳众文捷生物科技有限公司（以下简称“沈阳众文捷”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：苗宝奇

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：辽宁省沈阳市于洪区沈新路62-32号(5门)

　　经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务;兽药、非强制免疫生物制品销售;畜牧机械销售及售后服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　（二）与本公司的关联关系

　　以上15家公司全部为本公司的参股企业。其中：公司董事长金卫东先生担任公主岭禾丰的董事，公司监事长王仲涛先生分别担任公主岭禾丰、广州亿琨的董事，公司董事兼总裁丁云峰先生分别担任青岛神丰、施海普的董事，公司董事兼首席技术官邵彩梅女士担任青岛神丰的董事，公司副总裁邱嘉辉先生分别担任台安九股河、凌海九股河、鞍山九股河、北票宏发、葫芦岛九股河、丹东成三、锦州九丰、鞍山丰盛、大连成三、沈阳众文捷的董事，公司副总裁王振勇先生担任尼泊尔禾丰的董事，公司监事任秉鑫先生分别担任凌海九股河、鞍山九股河、葫芦岛九股河、大连成三的董事，公司监事李俊先生担任广州亿琨的董事。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形，故上述15家企业与本公司构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联企业目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正常进行。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、关联交易主要内容：公司及子公司向关联方销售或采购饲料原料、禽产品等。

　　2、关联交易定价政策：公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十一日

　　证券代码：603609             证券简称：禾丰牧业                公告编号：2020-014

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　　关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信

　　额度内贷款提供担保进行授权的议案

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司2020年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，2020年度公司向银行融资的计划及为纳入公司合并范围子公司银行综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下：

　　一、2020年度计划银行综合授信情况

　　为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司2020年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币40亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。

　　二、为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

　　该事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十一日

　　证券代码：603609                证券简称：禾丰牧业             公告编号：2020-015

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司拟回购注销36名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计24.45万股。回购注销办理完成后，公司总股本由922，304，396股变更为922，059，896股，公司注册资本由人民币92，230.4396万元变更为人民币92，205.9896万元。需要对《公司章程》相关条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。

　　具体修订情况如下：

　　■

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三十一日

　　证券代码：603609             证券简称：禾丰牧业            公告编号：2020-016

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与实际使用

　　情况专项报告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1742号）核准，辽宁禾丰牧业股份有限公司向8名特定投资者非公开发行股票76，552，927股新股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.16元，募集资金总额77，777.77万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为76，892.62万元。截至2019年4月18日，上述募集资金已全部到位，并由江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月19日出具的苏亚验[2019]6号《验资报告》审验确认。

　　（二）本年度使用金额及期末余额

　　截至2019年12月31日，公司2019年度使用募集资金32，366.89万元，累计使用募集资金金额32，366.89万元，其中：抚顺禾丰-上年种猪场项目18，804.64万元，荷风种猪-种猪繁育基地建设项目6，232.25万元，抚顺禾丰-关门山种猪场项目7，330.00万元；剩余募集资金及其利息共44，941.60万元。其中：截至2019年12月31日尚未归还至募集资金专户的理财资金10，006.00万元；截至2019

　　公司代码：603609                                                 公司简称：禾丰牧业

　　辽宁禾丰牧业股份有限公司

　　（下转B241版）