国开行公开发行首笔英镑债

国开行公开发行首笔英镑债
2020年01月16日 10:45 中保网

原标题:国开行公开发行首笔英镑债 来源:中国银行保险报网

【实习记者 张文思】1月14日,国家开发银行在国际市场公开发行10亿英镑债,这是境内中资银行发行的首笔英镑债。本次发行采用单一债项评级(穆迪A1),期限3年,票面利率1.25%,订单总量超过30亿英镑,达到近年来英镑债市场单次发行最大规模,超额认购倍数达两倍以上,成功吸引亚洲、欧洲和非洲等地区诸多高质量投资人踊跃参与,投资者涵盖银行、基金、资产管理公司等商业性机构,央行及类主权投资人占比高达40%。

国开行资金局有关负责人表示,本次发行标志着国开行成功开辟了英镑债市场,彰显了国际社会对中国经济发展前景的高度信心,为后续中资机构发行英镑债树立了良好的定价基准。本次发行的联席牵头行及簿记行分别为中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、巴克莱银行、东方汇理、中国建设银行(欧洲)、德意志银行、汇丰银行、中国工商银行和瑞穗证券。

据了解,自2015年重启境外外币债券发行以来,国开行已连续6年在境外市场发行债券,目前已累计发行180亿美元等值外币债。

国开行 中国银行

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