中牧实业股份有限公司第七届董事会2019年第十次临时会议决议公告

　　股票代码：600195          股票简称：中牧股份          编号：临2019-054

　　中牧实业股份有限公司第七届董事会2019年第十次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第十次临时会议通知于2019年12月6日通过公司电子办公系统、邮件等方式发出，会议于2019年12月9日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　会议审议通过以下事项：

　　一、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会认为公司符合公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、关于公开发行公司债券的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会结合公司实际情况，拟定本次发行公司债券方案，具体条款如下：

　　（一）发行规模

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次发行的中牧实业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的规模不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

　　（二）票面金额及发行价格

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次债券的票面金额为人民币100元，按面值平价发行。

　　（三）发行对象及向公司股东配售的安排

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次公司债券拟向符合法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。具体安排提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据市场状况以及发行具体事宜确定。

　　（四）债券期限及品种

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

　　（五）债券利率

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定。

　　（六）担保方式

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　（七）发行方式

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次债券在经过上海证券交易所预审核无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期发行的形式在中国境内面向合格投资者公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据市场情况及公司资金需求情况确定。

　　（八）还本付息的期限和方式

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次公司债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

　　（九）赎回条款或回售条款

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　（十）募集资金用途

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金，优化公司资本结构。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据公司实际需求情况确定。

　　（十一）上市安排

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据相关规定办理本次债券上市交易的相关事宜。

　　（十二）偿债保障措施

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司最近三年资信情况良好。公司将聘请具有资质的信用评级机构对公司及本次公司债券进行信用评级。本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施：

　　1、不向股东分配利润；

　　2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3、调减或停发董事和高级管理人员的薪酬/工资和奖金；

　　4、主要责任人不得调离。

　　（十三）承销方式

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次发行的公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。

　　（十四）募集资金专项账户

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次公司债券募集资金到位后将存放于专项账户中，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士办理募集资金专项账户相关事宜。

　　（十五）决议有效期

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为提高本次公司债券发行的工作效率，根据发行工作需要，董事会提请股东大会授权董事会依据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定以及届时的市场条件和公司实际情况，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

　　（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市、债券发行后的交易流通等与本次债券发行有关的一切事宜。

　　（二）办理本次公司债券的申请、发行和上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申请、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等，和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。编制及向监管机构报送有关申报文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整。

　　（三）在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次债券募集资金的实际到位时间和项目资金需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则，灵活安排募集资金使用的具体事宜，包括具体用途及金额比例等。

　　（四）决定聘请参与本次发行的中介机构及选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

　　（五）开立募集资金专项账户，用于募集资金款项的接收、存储及划转活动；开立专项偿债账户，用于偿付本金、利息资金的归集及兑付；签署三方监管协议。

　　（六）在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求采取相应措施，包括但不限于：

　　1、不向股东分配利润；

　　2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4、主要责任人不得调离。

　　（七）如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。

　　（八）办理与本次公司债券申请、发行及上市有关的其他具体事项。

　　在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，除非相关法律法规另有规定，同意董事会授权具体经办人员在上述授权范围内具体处理本次公司债券发行及上市的相关事宜，并同时生效。

　　本授权将自股东大会通过该议案之日起生效，至本次公司债券的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、关于聘请公司2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2019年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计95万元，其中财务审计费用77万元，内部控制审计费用18万元，聘期1年。具体内容详见《中牧股份关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的公告》（临2019-056）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　五、关于召开中牧股份2019年第四次临时股东大会的通知

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意于2019年12月26日召开公司2019年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见《中牧股份关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-057）。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司董事会

　　2019年12月10日

　　股票代码：600195          股票简称：中牧股份          编号：临2019-055

　　中牧实业股份有限公司公司

　　债券发行预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、满足资金需求，中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公开发行公司债券。

　　一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，公司符合公开发行公司债券的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

　　二、本次发行概况

　　（一）发行规模

　　本次发行的中牧实业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的规模不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

　　（二）票面金额及发行价格

　　本次债券的票面金额为人民币100元，按面值平价发行。

　　（三）发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次公司债券拟向符合法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。具体安排提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据市场状况以及发行具体事宜确定。

　　（四）债券期限及品种

　　本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

　　（五）债券利率

　　本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照市场情况确定。

　　（六）担保方式

　　本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　（七）发行方式

　　本次债券在经过上海证券交易所预审核无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期发行的形式在中国境内面向合格投资者公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据市场情况及公司资金需求情况确定。

　　（八）还本付息的期限和方式

　　本次公司债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

　　（九）赎回条款或回售条款

　　本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　（十）募集资金用途

　　本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金，优化公司资本结构。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据公司实际需求情况确定。

　　（十一）上市安排

　　本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据相关规定办理本次债券上市交易的相关事宜。

　　（十二）偿债保障措施

　　公司最近三年资信情况良好。公司将聘请具有资质的信用评级机构对公司及本次公司债券进行信用评级。本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施：

　　1、不向股东分配利润；

　　2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3、调减或停发董事和高级管理人员的薪酬/工资和奖金；

　　4、主要责任人不得调离。

　　（十三）承销方式

　　本次发行的公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。

　　（十四）募集资金专项账户

　　本次公司债券募集资金到位后将存放于专项账户中，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士办理募集资金专项账户相关事宜。

　　（十五）决议有效期

　　本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

　　三、公司简要财务会计信息

　　中审众环事务所（特殊普通合伙）审计了公司2016年度、2017年度和2018年度的财务报告，并出具了众环审字（2017）021884号、众环审字（2018）020490号和众环审字（2019）022446号标准无保留意见的审计报告。公司2019年1-9月财务报告未经审计。公司2016-2018年度及2019年1-9月财务会计信息情况如下：

　　（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

　　1、最近三年及一期合并财务报表

　　（1）合并资产负债表

　　单位：万元  

　　■

　　（2）合并利润表

　　单位：万元  

　　■

　　（3）合并现金流量表

　　单位：万元  

　　■

　　2、最近三年及一期母公司财务报表

　　（1）母公司资产负债表

　　单位：万元  

　　■

　　（2）母公司利润表

　　单位：万元  

　　■

　　（3）母公司现金流量表

　　单位：万元  

　　■

　　（二）公司最近三年及一期合并范围变化情况

　　1、2019年1-9月

　　2019年1-9月，公司合并报表范围内新增郑州中牧生物药业有限公司。郑州中牧生物药业有限公司为公司新设子公司，公司持股比例为100.00%。2019年1-9月，公司合并报表范围减少南通中牧饲料贸易有限公司。2019年，公司出售所持有的南通中牧饲料贸易有限公司21%股权，持股比例降低至49%，从而丧失对其控制权。

　　2、2018年度

　　2018年度，公司合并报表范围内新增中普生物制药有限公司、中牧全药（南京）动物药品有限公司。中普生物制药有限公司、中牧全药（南京）动物药品有限公司为公司新设子公司，公司持股比例分别为48.5%、50.5%，公司能够控制上述子公司。其中，公司控制中普生物制药有限公司的依据：公司通过持有的表决权和相关协议赋予投资方能够聘任被投资方董事会多数成员，当前能够主导被投资方的相关活动。

　　3、2017年度

　　2017年度，公司合并报表范围减少中牧泰州生物有限公司（现更名为中牧（上海）国际贸易有限公司）。2017年，公司出售所持有的中牧泰州生物有限公司（现更名为中牧（上海）国际贸易有限公司）全部60%的股权，从而丧失对其控制权。

　　4、2016年度

　　2016年度，公司合并报表范围较2015年未发生变化。

　　（三）公司最近三年及一期的主要财务指标

　　如无特别说明，以下财务指标均以本公司合并财务报表数据进行计算。

　　1、主要财务指标

　　■

　　注：上表各指标的具体计算公式如下：

　　（1）流动比率＝流动资产/流动负债

　　（2）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债

　　（3）资产负债率＝负债总额/资产总额

　　（4）利息保障倍数＝（利润总额+财务费用中的利息支出）/（财务费用中的利息支出）

　　（5）归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份数

　　（6）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

　　（7）存货周转率=营业成本/存货平均余额

　　（8）每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

　　（9）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

　　（10）贷款偿还率=实际贷款偿还额／应偿还贷款额

　　（11）利息偿还率=实际支付利息／应付利息

　　2、每股收益和净资产收益率

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）（证监会公告[2010]2号）的规定，公司最近三年的合并口径净资产收益率和每股收益如下：

　　■

　　（四）公司管理层简明财务分析

　　公司管理层结合最近三年及一期的财务会计信息，对公司的资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了简要讨论与分析。

　　1、资产负债结构

　　（1）资产结构

　　单位：万元，%  

　　■

　　2016年至2018年，公司经营规模不断扩大，资产总额逐年增长。2019年9月末资产总额较上年末降低，主要原因系公司提前偿还公司债券“16中牧01”本金及利息123,412.69万元所致。

　　2016-2018年末，流动资产所占总资产比例分别为54.89%、55.19%、54.39%，资产结构基本保持稳定。2019年9月末，公司流动资产比例降低，主要由于公司提前偿还公司债券“16中牧01”本息所致。公司资产结构符合公司所处行业及自身生产经营的特点。

　　（2）负债结构

　　单位：万元，%  

　　■

　　2016-2018年末及2019年9月末，公司总负债分别为233,652.31万元、232,934.29万元、235,764.04万元和117,814.25万元。2016年至2018年，公司的总负债总体较为平稳。2019年9月末，公司负债规模下降，主要由于公司于2019年4月提前偿还公司债券“16中牧01”本金及利息123,412.69万元所致。2016年末、2017年末，公司非流动负债占比较高，主要由于公司通过公司债“16中牧01”融资。2018年末，公司流动负债大幅增加，主要由于截至2018年财务报告批准日，公司完成“16中牧01”本息偿付，于2018年末将“应付债券”分类至“1年内到期的非流动负债”所致。2019年公司流动负债规模减少，主要由于公司提前偿还上述公司债本息所致。

　　2、现金流量

　　单位：万元  

　　■

　　（1）经营活动现金流量分析

　　2016-2018年及2019年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为63,340.25万元、20,249.64万元、18,638.06万元和-30,065.84万元。2016年至2018年，公司经营活动产生的现金流量净额均为正，体现公司较好的现金管理能力。2019年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要是由于公司业务的季节性和销售回款模式的特殊性所致，经营活动现金流入往往在下半年得到改善。

　　（2）投资活动现金流量分析

　　2016-2018年及2019年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-139,035.28万元、-50,904.44万元、13,350.11万元和122,431.51万元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额波动主要由于公司周期性购买和赎回理财产品所致。

　　（3）筹资活动现金流量分析

　　2016-2018年及2019年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为111,564.29万元、-25,968.37万元、2,399.35万元和-138,354.39万元。2016年，公司筹资活动产生的现金流入主要为2016年发行公司债“16中牧01”取得的现金流入。2017年，公司筹资活动产生的现金流出主要包括偿还债务、支付现金分红及利息的现金流出。2018年，公司筹资活动产生的现金流入主要为子公司吸收少数股东投资收到的现金及取得借款收到的现金。2019年1-9月，公司筹资活动产生的现金流出主要为偿还公司债“16中牧01”本息及支付现金分红的现金流出。

　　3、偿债能力

　　2016-2018年及2019年1-9月，公司主要的偿债指标如下：

　　■

　　注：上述财务指标计算公式如下：

　　（1）流动比率＝流动资产／流动负债

　　（2）速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债

　　（3）资产负债率＝总负债／总资产

　　（4）利息保障倍数＝（利润总额+财务费用中的利息支出）/财务费用中的利息支出

　　2016-2018年末及2019年9月末，公司流动比率和速动比率均保持在1倍以上，说明公司资产变现能力较强，流动资产能够覆盖流动负债，公司短期偿债能力较强。2016年末、2017年末，公司的流动比率和速动比率较大，主要是由于2016年公司发行公司债“16中牧01”募集资金导致货币资金大幅增长所致。2018年末，公司将应付债券分类至“1年内到期的非流动负债”，流动负债大幅提高，导致2018年末公司的流动比率和速动比率有所下降。2019年，公司提前偿付上述公司债“16中牧01”本金及利息，导致2019年9月末公司的流动比率和速动比率有所提高。

　　2016-2018年末及2019年9月末，公司资产负债率保持在较低水平，整体偿债能力较好，财务风险较低。2019年9月末，公司资产负债率进一步降低，主要由于公司提前偿付公司债“16中牧01”本息所致。公司通过本次发行公司债券，将增加公司长期债务，进一步优化资本结构，有助于公司未来保持稳定、可持续发展。

　　2016-2018年及2019年1-9月，公司的利息保障倍数保持在较高水平，主要是由于公司经营业绩较好，且融资方式多为短期借款和债券，利息支出较少所致。2019年1-9月，公司利息保障倍数大幅提高，主要由于2019年4月公司提前偿付公司债“16中牧01”本息导致本期利息支出大幅减少所致。报告期内公司的营业收入、净利润均保持了增长态势，未来公司的收入规模和盈利水平仍将继续提高或保持在较高水平，预计未来公司的息税前利润能够覆盖利息费用，偿债能力不存在重大风险。

　　4、盈利能力

　　2016-2018年及2019年1-9月，公司盈利情况如下：

　　单位：万元  

　　■

　　2016-2018年及2019年1-9月，公司实现的净利润来自于生物制品、兽药、饲料及贸易业务等四大板块的业务。公司通过产品品质提升，改善产品布局，优化营销策略，不断提高营业收入。公司在收入水平不断上升和净利率保持稳定的同时，期间费用也稳定在正常水平，利润水平稳步提升。

　　5、未来业务目标

　　进一步做大做强动物保健品和动物营养品业务，推动现有业务板块的协同运作，强化优势资源的高效利用，为养殖终端提供以防疫营养为核心的、包括系统化产品和综合性服务在内的全面解决方案，在实现用户价值最大化的同时推动公司市场化运作能力的全面提升。

　　（1）生物制品业务

　　进一步强化其作为企业利润主要来源的核心地位，以全球视野谋划发展，“引进来、走出去”，在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际资源配置，丰富和完善产品系列覆盖畜禽、水产、宠物等动物防疫全领域，着力在技术开发、品质精进、营销创新等方面寻求突破，形成较强的研发转化能力、产品生产能力以及融入互联网手段的服务能力。

　　（2）兽用化药业务

　　持续优化产品结构，改造传统工艺，重点开发动物专用和环境友好型化药产品，拓展宠物药等新的产品领域，形成优势原料药和制剂相配套、治疗药和药物添加剂相互补、化药与中兽药齐全的完整产品线，积极构建安全药物产业促进体系，重点产品技术水平进一步提升，成为国内化药行业领先企业。

　　（3）饲料及饲料添加剂业务

　　优先、快速发展预混料业务，稳步提升多维销量，着力打造“华罗预混料”品牌和“华罗多维”畜禽用维生素品牌。同时，加快发展新型饲料添加剂和配合饲料等系列饲料品种，加速贸易业务的多元化，进一步强化饲料原料的集成服务，成为国内具有一定影响力和竞争优势的“动物营养解决方案提供商”。

　　四、本次债券发行的募集资金用途

　　本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金，优化公司资本结构。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据公司实际需求情况确定。

　　五、其他重要事项

　　（一）对外担保情况

　　截至2019年9月末，公司及子公司对外担保余额为0元，公司不存在尚未履行完毕对外担保（不包括对子公司的担保）。

　　（二）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

　　截至2019年9月末，公司不存在因未决诉讼或仲裁而形成的或有负债。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司董事会

　　2019年12月10日

　　股票代码：600195          股票简称：中牧股份          编号：临2019-056

　　中牧实业股份有限公司

　　关于聘请2019年度财务审计和内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第十次临时会议审议，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2019年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计95万元，其中财务审计费用77万元，内部控制审计费用18万元，聘期1年；同意将此事项提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就本次聘请事项发表独立意见，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构，有利于保障公司财务审计工作和内部控制审计工作的连续性，满足工作要求，符合相关规定以及公司、股东的利益；公司董事会审计委员会已对本次聘请审计机构的事项进行了审议，审议程序符合《公司章程》等规定，同意董事会《关于聘请公司2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，并将议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司董事会

　　2019年12月10日

　　证券代码：600195          证券简称：中牧股份          编号：临2019-057

　　中牧实业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2019年第四次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月26日13点30分

　　召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月26日至2019年12月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会2019年第十次临时会议审议通过，内容详见2019年12月10日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　　2、特别决议议案：无。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

　　异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

　　（二）登记时间：2019年12月23日-24日9:00-11:00，13:00-16:00。

　　（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼董事会办公室（邮政编码：100070）。

　　联系电话：010-63702195，010-83672029

　　传真：010-63702196

　　六、其他事项

　　（一）参会股东住宿及交通费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司董事会

　　2019年12月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中牧实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月26日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　      　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　       　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　    年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。