中信证券、中闽能源并购双双获通过

原标题：中信证券、中闽能源并购双双获通过

10月30日晚间，证监会官网披露，中信证券和中闽能源发行股份购买资产事项均获通过。

具体来看，中信证券拟以134.6亿元收购广州证券100%股权，该交易对价包含广州证券拟剥离广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权所获得的对价。

本次交易完成后，广州证券将成为上市公司直接及间接持股的全资子公司。上市公司第一大股东仍为中信有限，股权分布依然较为分散，仍无控股股东和实际控制人。交易对方越秀金控及其一致行动人将持有中信证券6.14%的股份，成为中信证券第二大股东。

值得一提的是，这是继方正证券收购民族证券、国泰君安收购上海证券、申银万国与宏源证券合并、中金公司收购中投证券后，近年券商行业发生的又一起并购大案。目前还在进行的券商收购案还有天风证券收购恒泰证券29.99%股权。

而中闽能源拟发行股份和可转换公司债券购买中闽海电100%股权，交易价格为25.39亿元，同时公司拟配套募资不超过5.6亿元。

其中，本次重组的交易对方投资集团系上市公司控股股东，为上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。

中闽海电的主营业务是在福建省莆田市秀屿区平海湾海域从事海上风电项目的投资建设、运营及管理，主要产品为电力。

财务方面，2017年-2018年以及2019年前3个月，中闽海电实现的营业收入分别为1.66亿元、1.47亿元、0.29亿元，同期净利润分别为8862.72万元、6448.05万元、670.29万元。

公告预测，中闽海电在2019年-2022年的净利润数预计分别为5456.05万元、27829.84万元、49708.75万元、46249.72万元。

根据上述预测净利润，投资集团承诺，如果交易于2019年度内完成，则中闽海电2019年度、2020年度、2021年度累计实现的净利润总数不低于8.3亿元。如果本次交易于2020年度内实施完成，则中闽海电在2020年-2022年累计实现的净利润总数不低于12.38亿元。

本次交易完成后，上市公司业务范围将在现有业务基础上增加海上风力发电业务，形成陆上风电、海上风电以及光伏发电三大板块。中闽能源认为，公司的业务结构得到进一步丰富，在清洁能源发电业务领域的市场竞争力得到进一步提升。

(国际金融报记者 吴鸣洲)