豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

　　豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“豪尔赛”、“发行人”）首次公开发行不超过3,759.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕1679号文核准。本次发行的保荐机构和主承销商为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“豪尔赛”，股票代码为002963。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为23.66元/股，且发行数量为3,759.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,255.40万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,503.60万股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为375.90万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,383.10万股，占本次发行数量的90%。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年10月18日（T+2日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：33,718,243

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 797,773,629.38

　　3、网上投资者放弃认购数量（股）：112,757

　　4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,667,830.62

　　（二）网下新股认购情况

　　1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,757,256

　　2、网下投资者缴款认购的金额（元）：88,896,676.96

　　3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,744

　　4、网下投资者放弃认购金额（元）：41,263.04

　　网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

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　　二、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为114,501股，包销金额为2,709,093.66元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.3046%。

　　2019年10月22日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：021-61118563、021-61118539

　　联系人：资本市场部

　　发行人：豪尔赛科技集团股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

　　2019年10月22日