天风证券指出，Northvolt有望获得大众9亿欧元注资。Northvolt与大众扩产计划超过了此前与先导签订的框架协议，不排除后续追加设备采购金额。2018-2019年，公司着力于三个维度的拓展，目前均卓有成效：：1）从国内向海外客户的拓展，获得特斯拉的中后段整线订单；2）从卷绕向整线的拓展：目前已经获得泰能等客户的整线订单，在激光模切、分容化成领域均进展顺利；3）从锂电业务向精密自动化平台的拓展，预计本年度3C检测+电池PACK+智能物流+光伏/电容器+燃料电池业务均可能贡献不错的订单增量。重视公司前瞻指标环比明显改善。预计公司2019-2021 年归母净利润分别为 10.31/13.59/16.97亿元，对应 PE分别为25.82/19.59/15.69x，维持买入评级！
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