深圳市海王生物工程股份有限公司

　　证券代码：000078            证券简称：海王生物            公告编号：2019-021

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第七届董事局第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事局会议召开情况

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第二十九次会议的通知于2019年3月8日发出，并于2019年3月19日以现场和通讯会议相结合的形式召开会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。其中独立董事刘来平先生，董事张思民先生、张锋先生、刘占军先生以出席现场会议形式参与表决；独立董事谷杨女士、詹伟哉先生，董事许战奎先生以通讯会议形式参与表决。公司监事吕恒新先生，公司财务总监兼董事局秘书沈大凯先生，公司审计中心总监陆勇先生列席了本次会议。本次会议由董事局主席张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事局会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于变更2018年分红承诺的议案》

　　具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于变更2018年分红承诺的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

　　为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，公司拟申请公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合现行公开发行公司债券的各项规定，具备公开发行公司债券的资格，不存在不得公开发行公司债券的相关情况。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于拟公开发行公司债券的议案》

　　为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，公司拟申请面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。公司董事局董事对本议案所有事项进行了逐项表决，表决结果如下：

　　（1）发行规模及发行品种

　　公司作为发行人面向合格投资者公开发行总规模不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券，在获得中国证券监督管理委员会核准后，可一次发行或分期发行。具体发行规模及发行品种（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（2）债券期限

　　本次公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和发行期限提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（3）债券利率及其确定方式

　　本次公司债券的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层与承销机构根据市场询价情况，按照国家有关规定共同协商确定。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（4）发行方式及发行对象

　　本次公司债券的发行方式为公开发行，发行对象为符合相关法律规定的合格投资者。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（5）票面金额、发行价格

　　本次公司债券每张面值100元，按面值平价发行。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（6）募集资金的用途

　　本次发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后，将用于补充营运资金或偿还公司债务。提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层确定募集资金用途。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（7）向公司股东配售的安排

　　本次公司债券不向公司股东优先配售。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（8）上市场所

　　在满足上市条件的前提下，本次公司债券将申请在深圳证券交易所上市。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（9）担保方式

　　提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层根据市场情况决定是否采用担保及具体的担保方式。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（10）决议的有效期

　　本次公开发行公司债券的决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于提请股东大会授权管理层办理公司债券相关事宜的的议案》

　　为合法、高效地完成公司本次公司债券发行工作，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事局提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公司债券的全部事项，包括但不限于：

　　（1）在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司需要和市场的具体情况，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、发行及上市安排等与发行条款有关的一切事宜；

　　（2）决定并聘请本次公司债券的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　（3）签署与本次公司债券有关的合同、协议和各项法律文件；

　　（4）依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券发行工作；

　　（5）办理本次公司债券发行及上市等相关事宜；

　　（6）办理与本次公司债券有关的其他事项。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　本授权的期限自公司股东大会批准本次公司债券的议案之日起至本次被授权事项办理完毕之日止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董事局

　　二〇一九年三月二十日

　　证券代码：000078               证券简称：海王生物               公告编号：2019-022

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2019年3月8日发出，并于2019年3月19日以通讯会议形式召开会议。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于变更2018年分红承诺的议案》

　　监事会认为，本次变更2018年分红承诺是基于2018年度公司营业收入增长较大带来应收账款资金占用增加，以及受市场环境等因素影响公司2018年融资成本大幅攀升，公开市场融资难度加大，且公司2019年资金需求较大等原因而作出的调整，本次调整有利于提高公司资金使用效率，提高公司经营效益，保障公司日常经营资金需求，有利于保障公司利益。调整后的分红金额符合《公司章程》、公司《现金分红管理制度》及公司《未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）》相关规定。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年三月二十日

　　证券代码：000078             证券简称：海王生物           公告编号：2019-023

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于变更2018年分红承诺的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2019年3月19日召开的第七届董事局第二十九次会议审议通过了《关于变更2018年分红承诺的议案》，现将相关事宜公告说明如下：

　　一、2018年分红承诺的基本情况

　　公司于2018年4月26日召开的第七届董事局第十九次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，该议案有如下承诺事项：为实现公司持续分红的预期，满足公司股东分红的期望，公司董事局承诺：在公司经营情况未发生重大不利变化的情况下，提请公司股东大会审议 2018 年中或年度以现金分配方式向全体股东分配现金股利，分配总金额不低于人民币 2亿元。

　　上述事项业经公司2018年5月25日召开的2017年年度股东大会审议通过。

　　详见公司于2018年4月28日、2018年5月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　　二、承诺原因、变更原因及变更后的分红承诺

　　（一）提出原分红承诺的原因

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）【致同审字(2018)第441ZA6909号】审计，公司2017年度合并报表实现归属上市公司股东净利润636,375,838.5元，实现扣除非经常性损益归属上市公司股东净利润695,110,159.38元。其中截止2017年12月31日公司合并报表未分配利润为571,955,364.72元，母公司报表未分配利润为1,242,637.39元。

　　鉴于母公司为控股型公司，利润主要来源于子公司分红，且截止 2017 年 12月 31 日母公司未分配利润较低，公司 2017 年中期已进行过利润分配合计分配现金股利185,262,927.99 元，故公司2017年度不进行利润分配。因此，为实现公司持续分红的预期，满足公司股东分红的期望，同时基于公司2017年经营情况良好及现金流相对充裕，公司作出上述分红承诺。

　　（二）变更原因

　　本次变更2018年分红承诺主要有以下原因：

　　1、2018年公司营业收入保持大幅增长，截止2018年12月31日应收账款同比2017年12月31日增加约45亿元（未经审计），应收账款对资金的占用增加；

　　2、受市场环境等因素影响，2018年度公司融资难及融资成本高问题突出，补充流动资金渠道受阻，而公司主营业务之一医药商业流通业务对流动资金需求量较大。按照截止2018年9月公司经营状况测算，公司对流动资金需求较大，具体测算如下：

　　公司属于集研发、生产和流通于一体的医药企业，资产的结构集中在流动资产。由于目前国内医药企业回款周期长、库存商品占用资金大，新药研发周期长、投入大等行业特点，公司的业务发展需要具备较强的资本实力和充足的流动资金。

　　根据公司2016年至2018年营业收入增长情况及经营性应收、应付科目及存货科目对流动资金的占用情况，公司未来三年流动资金需求量的测算如下：

　　A、测算假设

　　本次补充流动资金金额测算主要基于以下假设：

　　（1）公司所遵循的现行法律、政策以及当前的社会政治经济环境不会发生重大变化。

　　（2）公司业务所处的行业状况不会发生重大变化。

　　（3）公司制定的各项生产经营计划能按预定目标实现；公司营运资金周转效率不会发生重大变化。

　　（4）2016年至2018年，公司营业收入算术平均增长率为66%（2018年全年营业收入按照2018年1-9月的营业收入年化进行计算），复合增长率为65.13%；2018年营业收入增长率为48.75%。从谨慎角度考虑，假设2019年至2021年公司营业收入保持15%增长率。经营性流动资产、经营性流动负债以2018年9月30日数据作为计算基数。

　　B、测算方法

　　根据公司最近一年营运资金的实际占用情况以及各项经营性资产和经营性负债占营业收入的比例情况，以估算的2019-2021年营业收入为基础，按照销售百分比法对构成公司日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和经营性流动负债分别进行估算，进而预测公司未来期间生产经营对流动资金的需求量。

　　C、测算结果

　　根据上述假设，公司未来三年补充流动资金需求计算过程如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1、流动资金占用额=存货+应收账款+应收票据+预付款项-应付票据及应付账款-预收款项；

　　注2、各百分比指标测算以公司2018年1-9月未经审计财务数据作为测算依据，其中，销售收入=公司2018年1-9月销售收入/3*4。

　　根据以上计算，未来三年，随着公司业务的逐渐扩张，公司流动资金需求增量为691,689.70万元。

　　3、公司降低本次现金分红金额后，留存的利润将主要用于补充流动资金以发展业务。

　　4、公司2019年、2020年将面临部分发行的债券到期，公司需要留备偿付资金（相关债权具体兑付期限等以实际约定为准）。具体如下：

　　■

　　综上，为提高公司资金使用效率，提高公司经营效益，保障公司日常经营资金需求，董事局提议变更2018年分红承诺，降低公司2018年现金分红金额。

　　（三）变更后的承诺

　　经公司董事局提议，变更后的2018年分红承诺为：在公司经营情况未发生重大不利变化的情况下，公司2018年度以现金分配方式向全体股东分配现金股利，分配总金额不低于人民币5000万元且不低于公司2018年年度经审计归属于上市公司股东净利润的10%，具体分配金额公司根据经审计的2018年年度财务报表另行审定。

　　变更后的分红承诺符合《公司章程》、《现金分红管理制度》及公司《未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）》相关规定。

　　三、变更2018年分红承诺履行的程序

　　本次变更2018年分红承诺事项业经公司于2019年3月19日召开的第七届董事局第二十九次会议审议通过，尚需经过公司股东大会审议。股东大会审议本议案时，作为董事局成员的股东、本公司控股股东及其关联方需回避表决，并需经出席股东大会的中小股东所持表决权三分之二以上通过方可生效。

　　四、独立董事意见

　　鉴于2018年市场环境变化等因素影响，2018年度公司融资成本大幅攀升，加上公司 2019年资金需求较大等原因，为提高公司资金使用效率，提高公司经营效益，董事局提议变更2018年分红承诺，降低公司2018年现金分红金额。本次变更有利于保障公司利益，变更后的方案符合《公司章程》、《现金分红管理制度》及公司《未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）》相关规定。

　　本次变更尚需公司股东大会审议。同意本次2018年分红承诺的变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，本次变更2018年分红承诺是基于2018年度公司营业收入增长较大带来应收账款资金占用增加，以及受市场环境等因素影响公司2018年融资成本大幅攀升，公开市场融资难度加大，且公司2019年资金需求较大等原因而作出的调整，本次调整有利于提高公司资金使用效率，提高公司经营效益，保障公司日常经营资金需求，有利于保障公司利益。调整后的分红金额符合《公司章程》、公司《现金分红管理制度》及公司《未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）》相关规定。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　2、监事会出具的意见；

　　3、独立董事意见；

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二〇一九年三月二十日

　　证券代码：000078                证券简称：海王生物              公告编号：2019-024

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开第七届董事局第二十九次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）四项具体会计准则（以下统称“新金融工具准则”）。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

　　（一）变更前公司所采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将于2019年1月1日施行上述财政部于2017年修订和颁布的新金融工具准则，公司财务报表格式将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）变更日期

　　1、新金融工具准则的会计政策公司将于2019 年1月1日起执行。

　　2、财务报表格式调整将依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）新金融工具准则的会计政策变更对公司影响

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。根据新旧准则衔接规定，企业对于首次执行新金融工具准则的累积影响数调整施行日所在年度报告期间的期初的留存收益以及财务报表其他相关项目金额，企业比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，不需要按照新准则的要求进行追溯调整。

　　因此，本次新金融工具准则的会计政策变更不涉及对公司前期比较财务报表的重述，且不会对会计政策变更之前公司资产总额、净资产、营业收入及净利润产生影响。

　　（二）财务报表格式调整的会计政策变更对公司影响

　　1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

　　9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　10、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

　　11、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项。

　　12、原列示于“营业外收入”的个人所得税手续费返还调整列示于“其他收益”；

　　13、原列示于“收到其他与筹资活动有关的现金”的企业实际收到的与资产相关的政府补助调整列示于“收到其他与经营活动有关的现金”；

　　除上述项目变动影响外，本次财务报表格式调整仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

　　三、董事局关于会计政策变更合理性的说明

　　董事局认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事局同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事局第二十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事局第二十九次会议的相关事项的独立意见；

　　3、公司第七届监事会第十九次会议决议；

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二〇一九年三月二十日

　　证券代码：000078                证券简称：海王生物              公告编号：2019-025

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于公开发行公司债券预案的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，公司拟申请面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。相关情况如下：

　　一、履行的审批程序

　　公司于2019年3月19日召开第七届董事局第二十九次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于拟公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权管理层办理公司债券相关事宜的的议案》，以上事项尚需提交公司股东大会审议，并经相关主管单位/部门批复后方可实施（如需）。

　　具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

　　二、发行的主要方案

　　（1）发行规模及发行品种

　　公司作为发行人面向合格投资者公开发行总规模不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券，在获得中国证券监督管理委员会核准后，可一次发行或分期发行。具体发行规模及发行品种（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　（2）债券期限

　　本次公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和发行期限提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。

　　（3）债券利率及其确定方式

　　本次公司债券的票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层与承销机构根据市场询价情况，按照国家有关规定共同协商确定。

　　（4）发行方式及发行对象

　　本次公司债券的发行方式为公开发行，发行对象为符合相关法律规定的合格投资者。

　　（5）票面金额、发行价格

　　本次公司债券每张面值100元，按面值平价发行。

　　（6）募集资金的用途

　　本次发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后，将用于补充营运资金或偿还公司债务。提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层确定募集资金用途。

　　（7）向公司股东配售的安排

　　本次公司债券不向公司股东优先配售。

　　（8）上市场所

　　在满足上市条件的前提下，本次公司债券将申请在深圳证券交易所上市。

　　（9）担保方式

　　提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层根据市场情况决定是否采用担保及具体的担保方式。

　　（10）决议的有效期

　　本次公开发行公司债券的决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

　　三、提请股东大会授权事项

　　为合法、高效地完成公司本次公司债券发行工作，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事局提请股东大会授权董事局，并同意董事局授权公司管理层根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公司债券的全部事项，包括但不限于：

　　（1）在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司需要和市场的具体情况，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、发行及上市安排等与发行条款有关的一切事宜；

　　（2）决定并聘请本次公司债券的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　（3）签署与本次公司债券有关的合同、协议和各项法律文件；

　　（4）依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券发行工作；

　　（5）办理本次公司债券发行及上市等相关事宜；

　　（6）办理与本次公司债券有关的其他事项。

　　本授权的期限自公司股东大会批准本次公司债券的议案之日起至本次被授权事项办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二〇一九年三月二十日