渤海证券股份有限公司关于_新浪财经

渤海证券股份有限公司关于

中国证券报

　　证券代码：000669 证券简称：金鸿控股公告编号：2019-010

　　债券代码：112276 债券简称：15金鸿债

　　渤海证券股份有限公司关于

　　中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券（债券简称：15金鸿债，债券代码：112276）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定及金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的《金鸿控股集团股份有限公司第八届董事会2019年第一次会议决议公告》、《关于“16中油金鸿MTN001”（代码：101662006）的债务清偿方案》、《金鸿控股集团股份有限公司关于公司全资子公司为“16中油金鸿MTN001”提供担保的公告》、《金鸿控股集团股份有限公司独立董事关于公司全资子公司为16中油金鸿MTN001提供担保的独立意见》、《金鸿控股集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》等信息披露文件编制。

　　本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。

　　本次公司债券的重大事项

　　根据发行人2019年1月26日披露的《金鸿控股集团股份有限公司第八届董事会2019年第一次会议决议公告》，发行人第八届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于“16中油金鸿MTN001”的债务清偿方案》的议案、《关于公司全资子公司为“16中油金鸿MTN001”提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理调整“16中油金鸿MTN001”质押担保标的的议案》和《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据发行人2019年1月26日披露的《关于“16中油金鸿MTN001”（代码：101662006）的债务清偿方案》，发行人就中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据债务清偿事宜与中票持有人制定债务清偿方案，从债务清偿期限、监管资金账户、增信措施、违约责任、承诺与保证及其他条款进行了约定，具体内容详见发行人披露的上述公告。

　　根据发行人2019年1月26日披露的《金鸿控股集团股份有限公司关于公司全资子公司为“16中油金鸿MTN001”提供担保的公告》和《金鸿控股集团股份有限公司独立董事关于公司全资子公司为16中油金鸿MTN001提供担保的独立意见》，发行人全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司为发行人偿还“16中油金鸿MTN001”的本金及相应利息提供连带责任保证担保，同时发行人以其控制的中油金鸿华北投资管理有限公司的50%的股权（对应6.9亿元注册资本）提供质押担保。发行人独立董事表示，本次担保有利于债权人增强对公司的信心，保证公司的正常生产经营和业务开展。本次担保不会损害公司及股东利益。

　　根据发行人2019年1月26日披露的《金鸿控股集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，发行人定于2019年2月13日（星期三）召开2019年第一次临时股东大会，拟审议《关于“16 中油金鸿MTN001”的债务清偿方案》、《关于公司全资子公司为“16 中油金鸿MTN001”提供担保的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理调整“16 中油金鸿MTN001”质押担保标的的议案》共计三项议案内容。

　　渤海证券提醒投资者注意查阅金鸿控股于2019年1月26日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的上述公告。

　　渤海证券将持续密切关注其他对本期债券的本息偿付情况、对债券持有人利益有重大影响的事项，将持续对金鸿控股整体经营情况、资金的流动性状况及未来的偿债安排进行关注，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

　　渤海证券股份有限公司

　　年月日

　　证券代码：000669 证券简称：金鸿控股公告编号：2019-009

　　债券代码：112276 债券简称：15金鸿债

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　2018年年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日

　　2.预计的经营业绩：亏损

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司2018年全年业绩预计亏损的原因如下：

　　（一）资产减值准备

　　1.商誉减值准备。

　　（1）公司于2014年1月22日以1.20亿元的价格收购北京正实同创环境工程科技有限公司51%股权，同时确认商誉8,653.08万元，公司又于2015年9月7日以4.30亿元收购北京正实同创环境工程科技有限公司49%股权，截止到目前我公司持有北京正实同创环境工程科技有限公司100%股权。

　　收购后，北京正实同创环境工程科技有限公司2015年至2017年度实际实现扣非后归属母公司的净利润分别为4,575.87万元、3,033.44万元、-1,479.45万元。由于近两年来国内实体经济不景气，上游行业出现波动以及环保产业进入洗牌期、行业毛利率下降、回款风险大，且火电环保工程业务市场萎缩，火力发电企业利用小时数持续低迷等共同影响，导致北京正实同创环境工程科技有限公司盈利不达预期，均未能完成收购时签订的业绩承诺。

　　目前环保工程项目基本上都要求承包方垫资，2018年度，受公司资金短缺影响，无法垫付工程资金，迫使公司无法承接业务，本年度北京正实同创环境工程科技有限公司净利润将持续下滑。经过公司对北京正实同创环境工程科技有限公司未来经营情况的分析预测，判断公司因收购北京正实同创环境工程科技有限公司形成的商誉存在减值风险。

　　鉴于上述因素影响我公司将对收购北京正实同创环境工程科技有限公司形成的商誉全额计提商誉减值准备，预计减少归属于上市公司股东的净利润8,653.08万元。

　　（2）2013年4月16日，经张家口市宣化区人民政府、宣化区财政局确认并批准，张家口市宣化区城乡建设局、张家口市宣化金鸿燃气有限公司、张家口市宣化煤气总公司签订了资产转让合同及资产转让交割单，以2013年5月24日为基准日，确认张家口市宣化金鸿燃气有限公司向张家口市宣化区城乡建设局、张家口市宣化煤气总公司购买资产并办理资产交割。购买资产的评估值为58,852,926.60元，评估基准日至2013年5月24日的新增转让资产（扣除减少部分）价值为19,076,604.56元。合计价款77,929,531.16元。购入的资产中包含对张家口市鸿泰管道安装有限公司的股权，该公司纳入合并范围，本公司对该公司的投资成本为2,000.00万元，持股比例为80%，购买日时点张家口市鸿泰管道工程安装有限公司可辨认资产、负债的公允价值为1,397.47万元，合并成本与本公司享有份额的差额602.53万元为商誉。张家口市鸿泰管道安装有限公司2016年、2017年实现净利润752.60万元、-128.60万元。2018年，受公司部分债务违约影响，导致公司融资渠道不畅，公司资金紧张，在管道工程方面投入大幅减少，导致公司的管道安装的业务受到重大影响，净利润出现持续的下滑，经过公司对张家口市鸿泰管道工程安装有限公司未来经营情况的分析预测，判断公司因购买资产中包含的股权形成的商誉存在减值风险，因此公司聘请了专业的评估机构对张家口市鸿泰管道工程安装有限公司商誉的资产组进行评估。

　　截至本业绩预告公告日，评估工作正在进行中，根据公司对收购张家口市鸿泰管道工程安装有限公司形成商誉的初步减值测试，预计2018年将计提602.53万元的商誉减值准备，减少归属于上市公司股东的净利润482.02万元。

　　（3）公司于2016年9月通过收购股权的形式，完成了对宽城金鸿燃气有限公司的非同一控制下合并。公司以人民币11,050.00万元的价格收购宽城金鸿67%股权，同时确认商誉10,486.93万元。

　　收购后，宽城金鸿2016年、2017年实现净利润2,168.28万元、2,405.69万元，均未完成收购时与原股东签订的业绩承诺。2018年，受公司部分债务违约影响，导致公司融资渠道不畅，公司资金紧张，对新市场方面的开发基本停滞，特别是对入户工程安装投入大幅减少，公司在入户安装工程方面的业务受到重大影响，另一方面，由于外部原因，宽城本身老旧小区改造困难，工业、商服潜在用户的开发困难，开发要求企业投资大量的资金，导致工程难以推进，净利润出现了较大的下滑，经过公司对宽城金鸿未来经营情况的分析预测，判断公司因收购宽城金鸿形成的商誉存在减值风险，因此公司聘请了专业的评估机构对只楚药业商誉的资产组进行评估。

　　截至本业绩预告公告日，评估工作正在进行中，根据公司对收购宽城金鸿形成商誉的初步减值测试，预计2018年将计提10,486.93万元的商誉减值准备，减少归属于上市公司股东的净利润7,026.25万元。

　　2.坏账准备及损失。

　　2018年，主要受经济大环境影响，部分客户出现资金短缺情况，导致经营困难，部分客户因资金问题业务难以为继，从而导致我公司后期应收款项的收回存在很大不确定性。对此，公司根据上述情况，判断部分应收往来账款存在减值迹象，基于谨慎性考虑，依照个别认定法和组合账龄法，拟计提应收帐款坏账准备1.33亿元。

　　3.在建及固定资产资产减值准备和报废损失。2018年，公司债务违约，信用评级下降，部分金融机构抽贷，融资渠道受阻，导致公司资金严重短缺，已投产项目的正常生产运营也受到严重影响，部分资产已处于闲置停用状态；同时受替代能源影响，公司项目所处市场环境发生较大变化，资产预期经济效益大幅下降；又因为政府核准政策变更、手续办理难度加大和政府规划变更等因素影响，加之公司资金短缺，导致部分加气站项目、管线项目暂时无法继续建设，处于停工状态，预计短期内无法恢复项目建设；公司部分资产因实体陈旧存在巨大安全隐患等因素，以致无法继续投入运营，失去使用价值和转让价值，需要报废处理；综上各项因素影响，通过管理层对公司业务未来经营情况的分析预测，初步判断公司部分在建和已投入使用的资产存在减值迹象，为更加真实、准确地反映公司报告期末的资产状况，根据未来的经营情况对部分资产进行了初步减值测试，基于谨慎性原则，拟计提长期资产减值准备和报废损失10.41亿元，同时公司对该资产减值事项聘请了专业评估机构，目前评估工作正在进行中，本次计提的资产减值数据以最终的审计、评估结果为准。

　　（二）资产出售损失

　　公司于2014年12月收购了瑞弗莱克油气有限责任公司（以下简称：项目公司）25%股权，该项目公司与中国石油天然气集团公司合作，从事山西省石楼南区块煤层气资源的勘探、开发，公司收购该项目及之后累计投资3.175亿元人民币。鉴于瑞弗莱克油气有限责任公司与中国石油天然气集团公司签订的《中华人民共和国山西省石楼南地区煤层气资源开采产品分成合同》（合同）及第一次、第二次和第三次修改协议的规定，延长勘探期于2018年12月31日到期，尽管项目公司与中国石油天然气集团公司对该合同勘探期延长持乐观态度，但公司仍担心该合同不能继续延长勘探期而导致项目推进困难的风险；同时由于该项目目前还处于勘探期，前期先导性实验尚在进行中，尚未上报整体开发方案，即使勘探期能够获得延长批准，预计后续勘探和开发资金投入较大，投资回收期可能较长。鉴于公司目前资金周转较紧张，对该项目持续投入有一定困难。经本公司管理层慎重考虑，决定出让所持有的瑞弗莱克油气有限责任公司25%股权，出让价格1亿元人民币，由此造成投资收益损失2.166亿人民币。

　　四、其他相关说明

　　上述预测为公司财务部门初步估算，有关2018年年度经营业绩的具体数据，本公司将在2018年年度报告中详细披露。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月31日

　　证券代码：000669 证券简称：金鸿控股公告编号：2019-011

　　债券代码：112276 债券简称：15金鸿债

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　2018年年度业绩预告更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司2018年年度业绩预告（公告编号：2019-009），由于公司工作人员的疏忽，导致业绩预告文字有误，现对上述公告中部分内容更正如下：

　　第三项业绩变动原因说明中（一）资产减值准备1、商誉减值准备（3）中的文字描述披露有误，原披露为：

　　公司于2016年9月通过收购股权的形式，完成了对宽城金鸿燃气有限公司的非同一控制下合并。公司以人民币11,050.00万元的价格收购宽城金鸿67%股权，同时确认商誉10,486.93万元。

　　现更正为：

　　除以上更正内容之外，公司《2018年度业绩预告》其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月31日

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