徽商银行重启A股上市 首发股数上调至不超15亿股

　　证券时报

　　记者 马传茂

　　完成章程修订、董监高换届等几件大事后，徽商银行日前决定重启A股上市。

　　在这之前，该行是首家亮出A+H上市意图的上市城商行——2013年底在港上市后，2015年就提交了A股上市申请。但经历“排队——终止审查——恢复审查”的复杂历程后，这家万亿资产规模的城商行于2018年2月上旬决定撤回A股上市申请。

　　相较于2015年的发行方案，新的方案将计划A股发行数量由不超过12.28亿股调整至不超过15亿股，上市地点不变，仍为上交所。截至目前，徽商银行注册资本121.5亿元，是国内注册资本第三大的城商行。

　　重启A股上市

　　2018年12月30日，徽商银行披露了建议A股发行的议案。徽商银行表示，该行在成功实现H股上市之后，为进一步健全公司治理结构，打造境内外融资平台，实现全体股东所持股票的流动性，拟申请A股发行。

　　方案显示，徽商银行拟登陆上交所，发行不超过15亿股。如果在发行前发生送股、资本公积金转增股本等事项，则发行数量将作相应调整。

　　据了解，徽商银行董事会已召开会议通过前述A股发行方案，尚须提交股东大会以特别决议的方式审议。

　　截至目前，徽商银行H股公众持股量为15.66%，已经连续三年多低于香港联交所证券上市规则所规定的最低25%的水平。徽商银行也在公告中预计，在A股发行完成后，该行的公众持股量将重新满足联交所监管规定。

　　事实上，这也是2018年以来徽商银行的第四件大事。去年初至今，该行已完成高管调整、章程变更、董监事会换届三件关键大事。

　　2017年12月中旬，徽商银行原董事长李宏鸣辞职，原行长吴学民接任董事长一职，并代为履行行长职责。此后，该行迎来一系列高管调整。

　　2018年3月，徽商银行董事会通过修订章程的决议，将落实党的领导等内容加入章程。修订后的章程于7月获银监会批准。

　　2018年9月，徽商银行公开征集第四届董事会董事、监事会股东监事及外部监事候选人，成功启动新一届董监事会换届选举。在这之前，该行第三届董监事会已超期服役两年有余。日前，该行多位董事的任职资格已获监管机构核准。

　　此前排队近三年

　　一度选择撤回

　　徽商银行与A股的联系，始于2011年5月，彼时该行股东大会决议全面启动上市工作，计划登陆上交所上市。2012年春节过后，14家中小银行出现在证监会披露的首发（IPO）申报企业基本信息情况表中，徽商银行赫然在列。

　　但在A股市场的排队名单中等待了一年多，上市依然杳无音讯。2013年3月，该行正式启动H股上市工作，并在当年11月就成功登陆H股。该行A股排队状态也在这8个月之中变更为“中止审查”，并在2014年6月底进一步变更为“终止审查”。

　　2015年5月，徽商银行决定再闯A股市场，成为首家亮出A+H上市意图的上市城商行。2015年6月18日，该行向证监会递交IPO招股书申报稿，拟登陆上交所，发行不超过12.28亿股A股。

　　但不到两年，徽商银行就在2017年3月公告称，“鉴于须就相关法律法规及证监会要求所涉及的部分事项与部分董事和股东进一步协商，且考虑到现任审计师服务已届最长年限，需要更换，决议向证监会申请中止审查A股发行”。

　　徽商银行当时也表示，将继续积极完成A股发行申报材料的更新工作，持续保持与证监会及保荐机构的沟通协调，“一旦条件成熟，将尽快向证监会申请恢复A股发行审查”。该行也在2016年股东大会上审议通过延长A股发行方案的相关议案。

　　2017年12月，在徽商银行董事长更换之后，该行向证监会申请A股上市恢复审查，并迅速获批。不过令人意外的是，恢复正常排队不到2个月，该行即决定撤回A股上市申请。

　　徽商银行当时公告称，撤回A股发行申请不会对该行财务状况或营运造成任何重大不利影响，“将积极争取重启A股发行申请”。

责任编辑：张译文