并购重组审核加速 联储证券助星徽精密并购泽宝股份

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　　随着政策的全面放开，并购市场全面回暖，跨境电商通过并购登陆A股的速度明显加快。记者从中国证监会获悉，日前星徽精密并购泽宝股份案例获有条件通过，A股证券化的电商又增一家。联储证券作为独立财务顾问，参与了此次并购。值得注意的是，本次星徽精密收购泽宝股份，从2018年6月公告预案到过会历时不足5个月，而此前天泽信息公告预案收购有棵树，从发布预案到过会历时超过1年。由此可见，跨境电商通过并购登陆A股的速度明显加快。

　　据星徽精密披露的重组草案显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买泽宝股份的100%股权。经各方协商，最终确定本次交易泽宝股份100%股权的价格为15.3亿元，其中，以发行股份的方式支付约8.91亿元，以现金方式支付6.39亿元。据了解，泽宝股份是一家国内领先的“互联网+”品牌型产品公司，公司主要通过亚马逊平台，将自有品牌的商品直接销售给美国、欧洲和日本等境外发达国家或地区的终端消费者。

　　受股市环境低迷影响，今年券商“操刀”并购重组难度较大。为了促成此项目，联储证券做了充分的准备，一方面，联储证券对泽宝股份海外业务进行了审慎核查，标的公司在资料提供和访谈安排上给予了信任和配合；另一方面，星徽精密管理层多次与联储证券项目团队沟通和交流未来上市公司的发展方向和管控措施，双方建立了良好的信任。由于与各方沟通良好，加上联储证券团队专业的资本运作能力与经验，最终促成了此次并购。

　　据了解，联储证券是一家以“创造价值”为使命的综合性券商，致力于成为财富管理行业的改变者和推动者。公司成立于2001年，秉承多元化的发展理念，为企业、个人、金融机构、政府客户和机构投资者提供一站式的业务服务。目前公司在全国已设立62家证券营业部、20家分公司和2家子公司，实现全国布局。如今，联储证券在投行并购市场上也渐渐崭露头角，与星徽精密、宁波中百（维权）等上市公司建立了良好的合作基础。

责任编辑：陈悠然 SF104