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第六届(2020)全球私募基金西湖峰会于10月30日-31日在杭州召开。圆桌论坛环节,以私募基金发展展望——私募新规下的中国资本市场为主题,敦和资产管理有限公司首席执行官张志洲为主持人,拾贝投资创始人胡建平,敦和资产管理有限公司首席投资官张拥军,上海重阳投资管理股份有限公司副董事长汤进喜,北京乐瑞资产管理有限公司董事长兼首席投资官唐毅亭,深圳上善若水资产管理有限公司创始人兼董事长、首席投资官侯安扬,探讨私募基金行业与A股市场机会等方面。
对于2021年投资机会,张拥军主要观点如下:
2021年关注“二师兄加持的机会”。二师兄是谁,西游记里二师兄就是猪八戒,二师兄最喜欢豆粕、玉米,还有饲料。
回顾2008年次贷危机之后,到2015年整个农产品是一个在积累库存的过程,因为要收储,要保护农民利益。从2016年之后到今年,基本上有些品种像玉米今年国储库存降为零,我们一年玉米消费大概是多少呢?2.6亿吨左右,最高的时候一年的库存是2.3亿多吨,即我们的库存相当于一年的消费量。今年我们玉米的产量是减产1.9亿吨,明年大概能恢复到2亿多吨,而我们的消费量2.6亿吨,我们有6000万吨的缺口。这6000万吨的缺口要靠什么补?比如小麦替代一点,稻谷替代一点,还要进口一点。玉米已经从去库存要到再补库存的一个阶段,世界农产品的版图会产生重要的影响。
而且我们还碰到二师兄加持,2018年是非洲猪瘟,2019年猪的成长率降到最低。目前我们猪的成长率回到了80%的水准,按照猪周期来讲,成栏的上升一般要3-5年。也就是说,未来1年猪的成栏还会往上走,库存又很低。所以我认为农产品目前来讲是风险比较低、向上弹性又比较大,如果碰到一点什么天气,那就更好玩了。
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责任编辑:常福强
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