LP周报丨年入2000亿的青岛大佬，下场做LP了

聚焦LP出资、新基金、GP招募，捕捉LP圈一周商业情报。

谁是北方创投第二城？不少人会将这一票投给青岛。

一个佐证是，青岛的产业巨头正在深入参与股权投资，比如国际知名家电品牌海信集团。消息显示，本周海信集团旗下多家公司主体，联合设立了10亿元的产业基金。而在今年2月，海信集团联合青岛产业发展投资有限公司，合作设立了CVC亿洋投资。所以，一个不争的事实是，这家年入2000亿的产业大佬，积极入场了。

作为青岛制造业双子星之一，海信的动作代表了青岛的趋势。自2020年以来，青岛国资和青岛产业界在投资圈的动作令人瞩目。先说国资，2020年到2024年，青岛国资在二级市场收购了百洋股份、天晟新材、天目药业等14家上市公司，更在一级市场则频频出手。

再说产业界，海尔、中车四方等产业巨头纷纷孵化创业公司，推动企业面向前沿科技升级转型。比如海信就发起设立了集成电路公司信芯微，已经先后获得常春藤资本、联合资本、汇川产投等多家机构投资。

难怪不少投资人告诉我，青岛正在成为北方的创投重镇。

当然，除了青岛和海信的消息，据投中网不完全统计，本周共有18条新动态。其中，17支新基金成立，1支母基金招GP。推荐重点关注：四川15亿规模S基金，浙江绍兴的百亿产业基金，苏州、重庆的低空经济基金。

新基金

海信设立10亿元新基金

海信视像5月10日公告，为优化产业发展布局及获取优质投资机会和资源，提升长期可持续发展能力，海信控股旗下多家公司主体将联合“海信系”多个高管及其它合伙人等，共同出资设立10亿元规模的股权投资基金，暂定名青岛奥宸私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）；基金将由“海信控股”实控的“亿洋投资”担任基金管理人。

深圳市引导基金、深创投等成立合成生物产业私募合伙企业

近日，深圳市合成生物产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司，出资额15亿元。企查查股权穿透显示，该合伙企业由深圳市引导基金投资有限公司、深圳市红土创业投资有限公司等共同持股。

深圳此前提出了瞄准20+8的前沿产业链进行布局。并且根据这28个产业集群匹配了相关专项基金。这支深创投管理的合成生物基金就是其中之一。合成生物学概念，最近从一级市场火到了二级市场，一批与合成生物沾边的生物医药公司股价飞涨。而这支新基金的设立，规模15亿不算小，将给一级市场的相关企业带来更多支持。

四川首支“S基金”组建设立

近日，由策源资本参与组建的四川首支“S基金”在成都高新区成立！这一有力举措，将进一步优化本地私募股权基金退出生态体系，破解私募基金退出难的困境，为成都金融事业发展、科技创新引领现代化产业体系建设按下“加速键”。本支“S基金”总规模15亿元，由成都产业投资集团有限公司、成都科技创新投资集团有限公司、成都高新策源启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都交子金控股权投资（集团）有限公司、成都环投资本管理有限公司、成都交投资本管理有限责任公司共计6家国资企业联合出资设立。

“退出难，难于上青天。”要让LP看到回头钱，仅指望着企业上市远远不行。对于退出的主动管理，成为业界共识。四川这支S基金的设立，为打破僵局提供了一个方案。除了四川外，深圳、上海都相继落地了相关基金。不过基金的设立离“成交”还有很远的距离，整个S交易的市场还处于萌芽与混沌期，实际运营与预期相比可能还有不小距离。

组建10亿元基金，梁平要建有全国影响力的低空之城

“航空航天产业”是重庆梁平区特色产业，近年来，梁平区利用良好的通航条件、丰富的低空场景、扎实的产业基础以及厚重的航空文化，持续推动全区低空经济高质量发展。

近年来，梁平区委、区政府抢抓党中央、国务院“打造低空经济战略性新兴产业重大机遇”，认真落实市委、市政府将“航空航天产业”作为梁平的特色产业的要求，充分利用梁平良好的通航条件、丰富的低空场景、扎实的产业基础以及厚重的航空文化，推动梁平低空经济高质量发展。此外，梁平区还组建了10亿元的低空经济产业基金，拿出真金白银、真心实意地支持低空经济高质量发展。

低空经济的概念最近在一二级市场爆火，本周就有多地设立的相关产业基金，重庆是其中之一。重庆具有发展低空经济的产业优势。去年底，重庆国资组建了总规模1000亿的空天信息产业基金群。这为低空经济的发展奠定了资本基础。在企业端，重庆已经长出了航空发动机企业宗申航发、航天新通科技等公司。这次梁平区再组建10亿产业基金，对于本区企业和招商引资将起到推动作用。

苏州东方低空产投基金合伙企业成立 出资额6亿元

近日，苏州东方低空产业投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为苏州东方创禾私募基金管理有限公司，出资额6亿元，经营范围包含：创业投资(限投资未上市企业)；股权投资。企查查股权穿透显示，该公司由苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司、苏州东方创禾私募基金管理有限公司共同持股。

苏州代管的太仓市，具备深厚的航空航天产业基础。举个例子，目前太仓市已集聚航空产业链配套企业超100家，2022年产值达120亿元。到2025年，太仓整体航空航天产业集群规模将达到500亿元。而且苏州是高端制造的产业高地，产业链完善，在航空器制造方面，巨头独特优势。所以这一轮低空经济的“竞赛”，如果少了苏州反而让人意外。

芯碁微装、常青股份等15亿元成立绿色智造创投企业　

近日，国科新能绿色智造（合肥）创业投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为合肥国科新能创业投资基金管理有限公司，出资额15亿元，经营范围包括：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务等。企查查股权穿透显示，该合伙企业由聂新勇、合肥市高质量发展引导基金有限公司、芯碁微装、常青股份等共同持股。

这是合肥国资+上市公司联手合作设立的基金。先介绍下两家公司：芯碁微装是国内光刻设备研发商，也是合肥国资培育起来的公司。2021年上市，目前市值80亿左右。去年还投资了新动能投资。常青股份则是合肥一家老牌汽车零部件供应商，成立于1988年，2017年上市，公开信息看，这是常青股份第一次做LP。从LP的背景也可以看出，汽车、半导体领域或将是其投资重点。

中集资本与扬州新城共设3亿新兴产业基金

近日，据中集集团消息，近日中集资本与江苏省扬州市生态科技新城共设扬州中集新兴产业基金，总规模达3亿元人民币，将聚焦符合扬州市产业发展方向及定位的先进制造业、战略性新兴产业以及未来产业，并积极探寻和重点投资能够与中集形成产业协同的优质企业。据悉，该基金由中集资本担任基金管理人。

中集集团是全球物流巨头，在集装箱领域已经拥有24个世界冠军产品，不仅研发建造出“蓝鲸1号”，同时中集旗下多家企业在氢能装备、专用车上装等优势也占据优势。在去年10月，中集集团参投了总规模85亿的深圳储能产业基金，规模之大，震动市场。相比而言，这次3亿元设立产业基金，就相对较小了。除了中集外，扬州多家国资也是新积极的LP。2022年，中集集团在扬州投资了30亿元落地了扬州中集智能制造产业园。再往前，扬州通华于2003年加入中集集团，成为中集车辆旗下子公司。扬州和中集集团有着深入合作。

工商银行中国化学成立股权投资基金 出资额30亿

近日，工融国化股权投资基金合伙企业成立，执行事务合伙人为工银资本管理有限公司、国化私募基金管理有限公司，出资额30亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。股权全景穿透图显示，该企业由工商银行旗下工银金融资产投资有限公司、工银资本管理有限公司和中国化学工程集团有限公司旗下国化投资集团有限公司和国化私募基金管理有限公司共同出资。

工商银行代表了市场上活跃的银行系资本。不到一年时间，已经与中石油昆仑资本合作成立了15亿的基金、与中国电子合作成立了100亿规模的基金。从出资风格来看，往往选择央国企单位进行合作。这次合作的中国化学工程集团，也是中央直属企业，主要从事化工、石油、电力等工程建设业务，旗下设立的国化投资案例不多，且都与中化的产业相关。未来双方投向合作，可待市场观察。

中石油昆仑资本等成立创投基金 出资额20亿

近日，昆仑北工（北京）绿色创业投资基金（有限合伙）成立，执行事务合伙人为中油昆仑（北京）私募基金管理有限公司，北京国融创引私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由北京京国盛投资基金（有限合伙）、中国石油集团昆仑资本有限公司、中油昆仑（北京）私募基金管理有限公司、北京国融创引私募基金管理有限公司共同出资。

中石油昆仑资本成立于2021年，主要投资新材料、新能源等领域的成熟期公司。从公开资料看，目前已经投资了杉杉锂电、微构工场、华晟新能源、中材锂膜、玖行能源等企业。虽然成立时间不长，但是能够明显感受到昆仑资本在提速。去年底，中石油昆仑资本与工银资本联社设立了15亿元的产业基金，这次又与北工投资合作。未来将在新能源、新材料领域越来越多地看到中石油昆仑资本的身影。

凯莱英(06821.HK)拟投资3亿元与海河基金、生态城国资等设立一支生物医药创新和合成生物产业投资基金

凯莱英(06821.HK)公布，为把握国内外创新药市场的蓬勃发展机遇，通过投资专业化的生物医药创新和合成生物产业投资基金，探索通过“资产+资本+服务”的商业合作方式重点培育优质项目，持续推动公司技术能力建设与业务拓展需求，实现公司产业资源与专业投资机构资源和资本的良性互动。公司全资子公司凯莱英生命科学拟以有限合伙人身份投资3亿元人民币与海河基金、生态城国资、海尊创、信银恒泽共同投资设立一支生物医药创新和合成生物产业投资基金。

天津有不少优秀的生物医药公司，凯莱英就是其中之一。这家企业此前颇受资本青睐，高瓴、基石资本、红杉中国、高盛中国、国调基金等都相继注资，可见其实力不俗。早在2019年的时候，凯莱英就已经和天津海河基金、生态城等机构合伙成立了一支基金，这支基金投资了倍谙基、蓝晶微生物、锐胜生物等多家公司。这次再度合作，至少说明此前的合作取得不小成绩。

规模1个亿，泉州市成立了一支大数据产业基金

5月7日消息，由泉州交发集团权属大数据公司牵头组建的泉州市大数据产业基金——泉数优势产业投资（泉州）合伙企业（有限合伙）通过中国证券投资基金业协会备案，标志着泉州市大数据产业基金正式进入投资运营阶段。

据悉，泉州市大数据产业基金——泉数优势产业投资（泉州）合伙企业（有限合伙）于2023年10月17日在2023年泉州市创新大会上发布，备案规模1亿元，由泉州大数据运营服务有限公司联合优势金控（上海）资产管理有限公司、泉州鲤城文旅投资集团有限公司、北京数字政通科技股份有限公司、深圳索信达数据技术有限公司共同出资组建，在历时6个月的筹建后，2024年4月30日通过中国证券投资基金业协会备案（备案编码SAHR50）。

如果您要去福建募资，有三个市不得不去，福州、厦门和泉州。前两个城市暂且不提，单说泉州，作为福建民营经济最发达的城市，聚集了一大批鞋服企业和高净值人群。在引导基金层面，泉州此前计划设立不低于100亿元的企业技术创新基金。这次设立的大数据基金规模虽小，但也是当地创投生态活跃的体现。

总规模22亿，黄冈产业投资基金完成备案

2024年3月，黄冈鄂东产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“黄冈产业投资基金”）在中国证券投资基金业协会完成备案。黄冈产业投资基金系由黄冈国有资本投资运营集团有限公司、黄冈市国有资产经营有限公司代表黄冈市财政局出资，以及湖北省科技投资集团有限公司下属武汉光谷产业投资有限公司、武汉光谷产业投资基金管理有限公司共同发起设立的政府产业投资基金，由武汉光谷产业投资基金管理有限公司担任基金管理人。黄冈产业投资基金总规模为22亿元，首期规模为5.5亿元。黄冈产业投资基金通过设立、参投子基金方式，主要投资于先进制造、电子信息、新材料、医药化工、大健康、轻工建材、光电子信息、航空航天、供应链、乡村振兴、现代农业等产业，着力将黄冈市打造成为科技新城、文旅名城、商贸强城，加快建设武汉都市圈重要功能区和全国革命老区绿发展示范区。

在武汉的带动下，武汉周边城市也迎来了发展机遇，鄂州、孝感、十堰等城市都相继成立了产业基金，黄冈自然也不例外。从投资领域来看，既有衔接新质生产力的内容，也有服务本地传统产业的趋向，对未来黄冈产业壮大和升级，将提供推动作用。另外，LP之一湖北科投也值得一提，这家成立于2005年，服务于光谷产城建设的国资机构，正在成为湖北规模最大、最为活跃的产业投资者。去年底与百度资本、阿德博兰投资合作，计划共同出资设立AI产业基金。这次又下沉到黄冈，投资武汉周边县市。而且可以看出，湖北科投不仅要在未来产业上复制光谷模式，也正在不同城市中复制光谷模式。

黑石首只人民币私募证券投资基金完成备案

近日，中国证券投资基金业协会官网显示，黑石海外投资1号私募证券投资基金已于4月26日成立，并在4月30日完成备案。该基金为人民币私募证券投资基金，基金管理人为黑石(上海)私募基金管理有限公司，目前的管理规模在0～5亿元之间。黑石(上海)私募基金管理有限公司是外商独资企业，由黑石集团(香港)独资，于2023年3月15日成立，2023年8月21日完成在基金业协会的登记。其注册资本为200万美元，注册地址在上海静安区，业务类型为QDLP等试点机构，即在中国境内募资，但投资到境外。

去年8月，就有消息传出，黑石将在中国设立QDLP，大半年过去了，事情终于迎来进展。基金完成备案，意味着黑石将很快在中国境内募集人民币，然后投向海外市场。值得一提是，黑石不是唯一也不是第一个，拿到相关牌照的外资PE巨头，在此之前，KKR已经拿到了相关资质。国际巨头相继入华，无疑是中国对外开放水平进一步提升的体现。

洛阳首只生物医药CVC基金在中基协备案

5月8日消息，洛阳惠中宏泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）已于日前在中基协备案。

该基金出资额2亿元，合伙人包括普莱柯生物工程股份有限公司、洛阳市产业发展基金合伙企业（有限合伙）、洛阳惠中私募基金管理有限公司，分别直接持股59%、40%、1%。其中，洛阳市产业发展基金为洛阳国宏投资控股集团旗下基金。

这是洛阳首只生物医药CVC基金，该基金的设立是洛阳国宏投控集团助力洛阳加快建设五大先进制造业集群，重点打造17条优势产业链的有力举措，也是在CVC基金模式上的新探索，打造了“上市公司+国有资本+产业培育”新范式，填补了洛阳市生物医药基金领域的空白。

作为河南副中心城市，洛阳正面临产业升级的压力。根据洛阳的规划，储能与氢能产业、钨钼钛关键战略材料产业、智能机器人产业、健康服务产业与大数据产业是未来重点发展的五大先进制造业集群。此前洛阳发布了多支基金，其中合作方，就包括普莱柯这样的产业方。普莱柯是洛阳本土的兽药公司，此前在宠物、兽药等领域有过多次投资和并购。上市公司+国资的组合，对于本地产业投资将提供助力。

山西证券奇瑞瑞丞基金等成立产业基金，出资额10亿元

近日，安徽省芯屏产业基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为山证投资有限责任公司、合肥瑞丞私募基金管理有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该企业由山西证券旗下山证投资有限责任公司、奇瑞旗下合肥瑞丞私募基金管理有限公司，以及马鞍山金骐产业园管理有限公司、安徽省新一代信息技术产业基金合伙企业（有限合伙）共同出资。

山证投资，在去年投资了不少新材料、能源、工业制造项目，比如德智新材、国润储能、榆次液压等项目。而这些项目，正是新能源汽车制造、半导体产业上游，不可或缺的环节。新基金的LP，除了瑞丞基金外，还包括安徽的新一代信息技术基金，是长鑫存储旗下CVC长鑫产投管理的省级母基金。瑞丞和长鑫产投的纷纷出资，说明山证投资在相关领域具体一定投资优势。

总规模100亿，浙江两支省级专项基金落地绍兴

5月8日下午，浙江省集成电路基金、省现代消费与健康基金签约仪式，在市行政中心举行，标志着这两支省级“4+1”专项基金正式落地绍兴。

据悉，此次落地绍兴的省集成电路基金、省现代消费与健康基金，规模各50亿元。其中省集成电路基金注册落地越城区，投资方向与绍兴集成电路产业发展高度吻合，目前已储备芯联集成三期等集成电路项目20余个。省现代消费与健康基金注册落地柯桥区，主要投向生物医药与医疗器械、现代纺织与服装、现代家具与智能家电等领域，目前已储备了新材料等10余个项目。绍兴也由此成为全省专项集群基金落地数量最多、引资规模最大的地市。

绍兴在去年新上了5家A股上市公司，在浙江排在第二位，其中规模最大的正是集成电路领域的晶圆制造龙头芯联集成。可见绍兴在发展集成电路上不遗余力。除此之外，这次又将现代消费与健康纳入专项基金，为下游面向C端的产业提供了源头活水，能够进一步反哺上游先进制造领域。

上海临港(600848.SH)：拟参与设立上海元创未来私募基金合伙企业

上海临港(600848.SH)公布，全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司拟作为有限合伙人出资人民币5,000万元、公司控股子公司上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司拟作为有限合伙人出资人民币5,000万元参与投资设立上海元创未来私募基金合伙企业（有限合伙）。合伙企业将主要围绕未来数字经济产业链开展投资，主要投资算力、存储、网络、人工智能、开发工具、引擎、3D建模、数字孪生、智能硬件、感知交互、空间计算、下一代显示技术、未来智能硬件等领域。

上海临港是上海重要国资企业。母公司临港集团主要负责上海自贸区临港新片区的整体开发。2015年，临港集团设立了百亿规模上海临港园区开发基金，逐步入局产业投资。去年10月，临港成立总规模200亿元的科创投资基金，对上海科创项目是巨大助力。这次新设立的基金，将围绕未来数字经济产业投资，明显更具未来感，是面向新质生产力中的未来产业进行投资。

招GP

新疆石河子低空经济产业发展基金招GP

为贯彻落实兵团党委八届四次全会、新疆通用航空产业座谈会和师市党委九届四次全会精神，按照《关于贯彻落实新疆通用航空产业座谈会精神任务分工方案》，聚焦通航产业“六大基地”，做好产业规划、强化服务保障，从政策支持、金融服务、资源配置、人才培养等方面综合施策，精准发力，推动八师航空产业和低空经济高质量发展，同时为发挥八师政府性资金的产业引导和政府扶持作用，拟设立八师低空经济产业发展基金（以下简称“子基金”）。本次选聘秉持公开、公平、公正原则，从“募”“投”“管”“退”四个维度公开择优选聘基金管理机构进行合作。

该基金希望能够引进低空经济链主企业，遴选要求特别提到“管理团队核心成员累计在航空产业相关领域投资金额不低于8亿元人民币”。有相关资源和经验的投资人可持续关注。

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