第二十届“金基金奖”发布！西部利得基金荣获两座重磅奖杯

　　：西部利得微资讯

　　贺

　　日前，备受业界关注的上海证券报第二十届“金基金”奖评选结果正式发布，西部利得基金荣获2座重磅奖杯，“金基金·成长基金管理公司奖”这一公司级别奖项，以及西部利得汇享债券获评的“金基金·债券基金五年期奖”。作为公募基金行业三大权威奖项之一，金基金奖在业界具有非常高的影响力。此次获奖的西部利得基金，长期以来秉承“怀工匠精神，为投资人负责”的使命，力求在业务经营中找准发展和责任定位，以优异投资业绩和公司的高质量发展收获了权威评价机构的认证。

　　在突破中成长，

　　过往产品屡获佳绩

　　成长是西部利得的显著标签，过去几年西部利得基金规模增速显著。目前，公司旗下共有64只产品，产品线覆盖较为全面且特色鲜明，在主动量化和固定收益领域具有一定的行业优势。

　　此次获得“金基金·债券基金五年期奖”的西部利得汇享债券，此前还曾荣获“金基金·债券基金三年期奖”、金牛奖和明星基金奖①，多次获得重磅奖项是该基金长期实力的见证。数据显示，西部利得汇享债券成立于2017年3月10日，截至2023年6月30日定期报告数据披露，其A类近五年累计收益33.63%，同期业绩比较基准为7.87%②。长期优秀的业绩非一日之功，而是源于扎实深厚的投研实力。

　　事实上，这只基金所展现的实力只是西部利得基金固收团队的一个缩影。海通证券数据显示，截至2023年6月30日，西部利得基金的固收类基金绝对收益排名七年期前二（2/80）③。

　　流水不争先，争的是滔滔不绝。作为一家中生代基金公司，西部利得基金始终以绝对收益作为投资理念，希望通过专业的投资能力为持有人创造可持续的回报。

　　在因时制宜的产品布局理念下，继固定收益产品之后，西部利得的主动量化投资优势也逐渐显现。基金经理盛丰衍管理的多只量化基金均取得了不俗的业绩。其中，他的代表作西部利得量化成长混合自2019年成立以来，截至2023年6月30日，累计回报达139.98%，同期业绩比较基准8.93%，实现超额收益131.05%④。

　　随着投研团队不断成熟，公司投研体系化建设不断完善，主动权益也逐渐取得突破性业绩。银河证券数据显示，截至2023年6月30日，西部利得股票投资管理能力排名分别是近一年15/125、近两年12/110、近3年7/95⑤。

　　在成长中创新，

　　特色投研体系打造好口碑

　　投研实力是一家公募基金公司的核心竞争力。过去几年，西部利得基金在业绩、产品等方面全方位持续稳步成长，实现投资业绩和经营规模的双向奔赴，以其鲜明的投资特色为市场所认识。

　　西部利得基金自“二次创业”以来，确立了基础产品供应商的定位，积极发展各类产品。截至目前，公司旗下已经形成了固收-量化-权益-多元资产的产品矩阵。

　　在团队建设上，西部利得基金非常重视投研人才的自主培养挖潜，建立了内外结合、以内为主的人才培养策略，并已经形成了清晰的激励机制和成长路径。目前，公司的投研各策略领军多为80后，在其领域均拥有丰富的实战经验，形成了“中生代带头+资深基金经理压阵+新锐加盟”的体系，搭建起完备的投研人才组织架构。

　　在基金经理考核上，能否为投资者赚钱是重点考核的方向，不刻意追求公司规模的增加，以投资者获得良好的投资体验为首要目标，使得西部利得基金逐步形成市场口碑和品牌。

　　经过长期的投资实践，西部利得基金各个投研条线均形成了具备自身特点的团队。以主动量化团队为例，其形成了“七分量化，三分主观”的核心策略；权益团队则是坚持“专精特新”的投研发展理念，培育新均衡、新制造、新科技等权益领域的特色产品。在不断满足不同风险偏好投资者需求的同时，也收获了投资者的信任。

　　高质量发展之路，

　　陪伴投资者前行

　　随着公募基金业迈入高质量发展阶段，如何能真正践行高质量发展的理念也是公募基金公司需要考虑的问题。事实上，随着公募基金不断发展，近年来“基金赚钱，基民不赚钱”这个议题是摆在基金公司面前的一道难题。而西部利得基金自“二次创业”起，就一直致力于成为一家让投资者赚钱的基金公司。

　　秉持绝对收益的投资理念，坚持把投资者利益放在首位，在经营中持续提升规范水平，西部利得基金始终以“做投资者信任的财富管理专家”为愿景，坚持追求高质量的发展。

　　而在提供资产管理服务的同时，西部利得基金在投资者的陪伴上不断加大投入，陆续推出了“小犀帮你选基金”系列线上投教栏目、“小犀万里行”活动，力求能为一线理财经理及持有人提供多层次、全方位的服务。

　　西部利得基金始终认为，基金是一个因信而生的行业，信义义务是基金行业的灵魂和根本，它是要求基金公司将投资者的利益置于自身利益至上的积极尽责的义务。西部利得基金的高质量发展之路的根本在于始终保持对投资者的忠诚与责任，聚焦长期的价值创造，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

　　莫问收获，但问耕耘。所谓“成长”从来没有捷径可走，基金行业更是如此。未来，西部利得基金将继续跟随资管行业发展浪潮，以投资者利益为先，围绕投资者需求不断优化迭代服务能力，不断加强自身的专业能力建设，并依托自身核心优势，不断拓展能力圈，走好专业化和特色化的高质量发展之路。

　　①颁奖信息来自：西部利得汇享债券“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖，中国证券报2021/9/28发布；“金基金．债券基金三年期”奖，上海证券报2021/7/13发布；“五年持续回报积极债券型明星基金奖”，证券时报2023/6/7发布。

　　②产品业绩及比较基准数据来自定期报告，截至2023/6/30。 西部利得汇享债券（R2）成立于2017/3/10，历任基金经理：吴江，韩丽楠。现任基金经理严志勇任职日期2017/8/9，李安然任职日期2021/4/21。本基金A类2018、2019、 2020、 2021、 2022年度、成立以来回报（业绩比较基准）为8.39%（4.79%）、9.64%（1.31%）、4.65%（-0.06%）、6.84%（2.10%）、1.33%（0.50%）、41.47%（7.80%）。业绩比较基准为“中债综合指数收益率。”

　　严志勇2017年5月加入西部利得基金， 2017年8月起任基金经理；李安然2017年7月加入西部利得基金，历任交易员、基金经理助理， 2021年4月起任基金经理。

　　基金经理在管同类产品（银河三级分类普通债券型基金（可投转债）A类）业绩数据来自定期报告，截至2023/6/30：西部利得得尊债券（R2）成立于2017/3/1，历任基金经理：张维文、张翔，现任基金经理严志勇任职日期2018/11/19、李安然任职日期2021/4/21、易圣倩任职日期2022/1/26。本基金A类2018、2019、2020、2021、2022年度、成立以来回报（业绩比较基准）为3.73%（4.74%）、7.14%（1.35%）、4.42%（-0.06%）、5.79%（2.10%）、1.72%（0.51%）、31.40%（7.41%）；业绩比较基准为“中债综合全价指数收益率”。

　　西部利得聚泰18个月定开债（R2）成立于2020/3/25，严志勇任职日期2020/3/25，李安然任职日期2021/4/21，本基金A类2021、2022年度、成立以来回报（业绩比较基准）为8.61%（4.73%）、4.21（3.12%）、18.82%（11.44%）。业绩比较基准为“中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%”。

　　③海通证券基金公司固收类绝对收益排行榜2023/7/2发布，截至2023/6/30， 固收类基金绝对收益排名按照基金公司管理的主动型固收类基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算进行排名。

　　④西部利得量化成长混合A及同类产品（银河三级分类偏股型基金（股票上下限60%-95%）A类）业绩及比较基准数据来自定期报告，截至2023/6/30：西部利得量化成长混合A（R3）成立日期2019/3/19，盛丰衍任职日期2019/3/19，2020、2021、2022年度、成立至今回报（业绩比较基准）分别为71.81%（16.08%）、28.11%（11.81%）、-18.79%（-15.21%）、139.98（8.93%），业绩比较基准为“中证500指数收益率*75%+同期银行活期存款利率（税后）*25%”。

　　基金经理在管同类产品（银河三级分类偏股型基金（股票上下限60%-95%）A类），西部利得量化优选一年持有期混合A（R3）成立日期2021/1/19，盛丰衍任职日期2021/1/19。2022年度、成立以来回报（业绩比较基准）为-25.31%（-15.18%）、3.10%（-4.46%）。业绩比较基准为“中证500指数收益率*75%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%”。

　　西部利得量化价值一年持有期混合（R3）成立日期2022/9/6，盛丰衍任职日期2022/9/6，陈元骅任职日期2023/2/3。成立以来回报（业绩比较基准）为1.76%（-3.25%）。业绩比较基准为“沪深300指数收益率*80% +中债综合指数收益率*20%”。

　　注：盛丰衍2016年10月加入西部利得基金，2016年11月起任基金经理。

　　超额收益指区间基金净值增长率减除该基金业绩比较标准的同区间的收益率后的结果。

　　⑤主动股票投资管理能力排名数据来自银河证券2023/7/3发布，截至2023/6/30，主动股票投资管理能力排名，按照基金公司管理的主动型股票方向基金期间净值增长率的算数平均值进行排名。

　　风险提示： 

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，在了解产品情况、费率结构、各渠道收费标准及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。基金投资需谨慎。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

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责任编辑：刘万里 SF014