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本刊编辑部 | 刘增禄
今年上半年,全球经济复苏预期分化且反复,市场波动加大,行业轮动频繁。但整体来看,虽然指数始终徘徊在3000点附近,个股走势却是精彩纷呈,截至目前,年内有94家A股公司的股价实现了翻倍上涨。
归纳来看,上半年超额收益多诞生于科技和“中特估”领域。下半年,主流观点认为,随着国内经济持续恢复及产业政策的落地,市场结构性机会有望逐渐增加,数字科技和“中特估”主线全年不变。同时,有悲观预期修正行业的超跌反弹机会也值得关注。
结合最新券商观点,国轩高科(20.920, -0.04, -0.19%)、高测股份(10.680, 0.12, 1.14%)等个股股价已经被给予了翻倍增长的预期。且对于不少券商极力看好的公司,如比尔·盖茨、王孝安、丘栋荣等国内外知名机构或个人投资者,都早已埋伏其中。
科技、“中字头”交相辉映
上半年轮番上涨
截至6月28日,统计年内各指数的表现,上证指数小幅上涨3.24%,沪深300指数(3803.7439, 6.73, 0.18%)和创业板指则分别下跌了0.8%和7.02%。在此背景下,全A市场中有2491家公司跑赢上证指数,而剔除今年以来刚上市的次新股,共有94家公司的股价实现了翻倍上涨。
随着AI行情的活跃,一众相关概念公司集体走强,联特科技(78.660, -0.53, -0.67%)年初以来累计涨幅接近600%(见图1),鸿博股份(10.760, -0.08, -0.74%)、剑桥科技(41.200, -1.33, -3.13%)、中际旭创(127.750, -4.25, -3.22%)、曙光数创(65.240, -1.55, -2.32%)等公司,年内的阶段涨幅也均超过了400%。
除了科技类公司股价走势一马当先,不少“中字头”企业同样不甘示弱
,如中科信息(33.510, 0.01, 0.03%),其前身为中科院成都计算机应用研究所,主营以智能识别及分析技术为核心,为客户提供信息化解决方案及相关服务,4月中旬以来股价强势上涨,至今年内已录得345.39%的累计涨幅。
再如隶属头部军工集团“中航系”的中航电测(67.960, -2.30, -3.27%),以一场重组为导火索,股价从波澜不惊到一鸣惊人。2月2日中航电测宣布复牌后,就此打破此前长期的“稳定”,股价连续收获8个一字涨停板,且此后也仍继续上探多日,3月10日盘中最高触及64.88元。中航电测表示,本次重组后,公司将新增航空装备整机及部附件研制生产业务。实现上市公司主营业务转型,增强上市公司抗风险能力及持续盈利能力,提升上市公司股东投资回报。
与此同时,
中国科传(19.690, 0.02, 0.10%)、中远海科(14.420, -0.01, -0.07%)、中船科技(11.930, -0.13, -1.08%)、中国出版(6.820, 0.07, 1.04%)、中科曙光(65.520, -1.20, -1.80%)等“中字头”公司,年初至今也均相继斩获了成倍的增长
。
下半年科技、“中特估”主线不改
前期调整的新能源板块有望卷土重来
上半年收官在即,下半年A股市场的投资机会将围绕哪些主线展开?
各大券商等主流观点认为,在经济增长动能逐步回升、经济结构调整继续深化、宏观政策释放更强“稳增长”信号、产业政策精准落地等背景下,技术取得关键突破、具备广阔市场空间的科技领域有望继续获得资金青睐。央国企价值提升思路清晰,“中特估”主线也仍有绩优领域值得被挖掘。与此同时,随着绿色发展步伐加快,新能源板块的结构性机会也同样得到了券商的高度认可。
当前,我国已陆续出台了多项人工智能领域的支持政策,涉及相关法律保障、技术体系标准、人才梯队建设、应用落地指引等多个维度。近期,多个一线大城市宣布积极布局人工智能行业,发展速度有望进一步加快。从产业链看,基础层的算力提升与模型研发具有举足轻重的地位。据测算,到2026年末,我国智能算力水平将有望突破1200百亿亿次浮点运算/秒。在终端需求上,基于人工智能的应用与产品将呈现迅猛增长态势,“数字+”、智能化等赛道会逐渐火热。
随着中国特色估值体系概念的提出,相关政策与指引陆续出台,国企改革与价值提升建设进一步加力。从估值看,中央国有企业估值相对民营企业存在较大的提升空间,以6月27日的股价统计,中央国有企业、民营企业、全部A股的市盈率分别为9.46倍、25.3倍、14.03倍;市净率分别为0.96倍、2.91倍、1.5倍。在“稳增长、扩内需”的基调下,大型基础设施建设类央企、国企业绩增长预期走高,估值提升空间仍相对更大。
另外,绿色发展推进清洁能源布局,当前我国对绿色发展的重点领域主要集中于能源、工业、交通运输、城乡建设、钢铁、有色金属、水泥等方面。万联证券表示,下半年也可从能源安全和低碳发展两条主线推进产业布局,细分产业可重点关注海上风电产业和储能产业。
73家公司当前股价较券商目标价
存超50%上涨空间
从券商预测情况来看,进入6月份以来,已有640家公司被券商给出了买入评级,但明确了目标价的只有324家公司。
将公司最新收盘价与目标价进行对比,有73家公司券商预判未来股价有望较目前增长超过50%(见表1)。
新能源、储能概念公司国轩高科,自去年下半年以来股价表现并不乐观,6月28日收盘价为26.92元,但6月15日,瑞银证券分析师沈微给出的公司目标价却高达60元,上涨空间超过了100%。
翻看公司今年一季度的业绩,71.77亿元的营业收入同比增长83.26%;7560.95万元的净利润同比增长134.78%,业绩成长性优异。东吴证券(7.610, 0.08, 1.06%)认为,目前电动车仍为估值、预期最低点,但行业需求已开始逐步好转。华西证券(8.170, 0.07, 0.86%)也表示,2023年国内新能源汽车产销量环比逐步向好,随着相关政策持续支持,以及优质供给的增加推动电动车性价比不断提升,国内电动化率将继续深化,渗透率提高的空间仍较为广阔,由此有望带动全产业链的需求增长,中长期高成长性不变。
同为新能源公司的高测股份,也同样被券商给出了股价有望翻倍上涨的预期。6月25日,广发证券(15.650, 0.17, 1.10%)有研报观点表示,考虑到切片产能逐步释放,并受益于电池技术和切割技术的不断进步,给出了公司2023年30倍的PE,对应目标价为111.16元。对比来看,相较6月28日53.3元的收盘价,上涨空间约108.56%。
根据公司2022年年报披露,年末公司硅片切割加工服务产能规模已达21GW,预计2023年年末该业务产能可达38GW,公司与英发睿能、东方日升(10.870, -0.16, -1.45%)等签订切片代工战略合作框架协议,产能消化能力强。
与此同时,AI概念股淳中科技(58.180, 3.23, 5.88%)、沪电股份(44.990, -0.59, -1.29%)、万兴科技(61.080, 0.65, 1.08%),数字资产概念股石基信息(6.640, 0.01, 0.15%)、指南针(92.300, -2.94, -3.09%)、广联达(11.380, 0.49, 4.50%);“中字头”央企中国太保(32.110, 0.82, 2.62%)、中国平安(50.370, 1.42, 2.90%)、中材科技(12.060, 0.03, 0.25%)等公司,近期券商给出的目标价也均较当前收盘价拥有超过50%的上涨预期。
比尔·盖茨、王孝安、丘栋荣已提前入驻
对于券商所极力看好的公司,翻看公司大股东名单,不少知名机构或投资人早已埋伏其中。
如淳中科技,2022年四季度,由丘栋荣管理的中庚价值先锋股票型基金以新进姿态出现在公司前十大股东阵营,且今年一季度,其持仓又再度增持了102.53万股(见图2)。
今年以来,淳中科技股价走势表现不俗,年内涨幅已超过60%。虽然6月6日以来股价有所调整,但国泰君安(17.190, -0.41, -2.33%)还是给出了41.53元的目标价,不仅较当前收盘价空间不菲,相较6月2日盘中创出的25.1元阶段高点,也同样具备约65%的上涨空间。
对炒概念颇为热衷,近期强烈看好科技领域的超级牛散王孝安,今年一季度期间则对万兴科技完成了建仓。季度末以150万股的持仓位居公司第七大股东(见图3)。
今年以来,万兴科技随市场对AI概念的炒作股价快速上涨,年内涨幅一度超过400%。但6月21日以来,公司股价却走出了连续多天的调整行情。不过,6月25日,国元证券(8.050, 0.10, 1.26%)分析师耿军军还是对公司给出了买入评级,理由是公司是全球领先的新生代数字创意赋能者,积极拥抱AIGC新机遇,未来持续成长空间较为广阔。
而公司此前股价的大幅上涨,也或为王孝安带来了不菲的浮盈,今年一季度末,王孝安的持仓市值为1.14亿元,假设其目前尚未减持,则以最新收盘价统计,最新持仓市值也超过了1.7亿元。
“中字头”公司中材科技则长期得到了美国前首富比尔·盖茨的青睐,自2020年二季度末至今年一季度末,比尔及梅琳达盖茨信托基金会始终位居公司前十大股东之列(见图4)。
(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
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5月19日午间收评:指数早间低开高走,风电、光伏等新能源方向走强,房地产板块继续活跃 受外围影响,三大指数早盘均大幅低开,随后震荡回升跌幅收窄,沪指、创业板指临近午盘翻红。风电、光伏等新能源方向走强,天顺风能、大金重工、中利集团、晶科科技等多股涨停。房地产板块继续活跃,南国置业、京投发展、中国武夷、我爱我家等近10股封板。此外教育、农业、林业等走势活跃,个股涨跌互现。午间收盘沪指跌0.08%,深成指跌0.25%,创业板跌0.12%。 -
一个掘金者2022-05-13 11:29:53
上午走得是真震荡,涨跌幅绝大多数比例都非常温和,汽车煤炭地产今天是撑起指数的主要力量,形态都是做底和超跌反弹。现在就到了筛选形态的阶段了。没有形态不可只说热门题材,有形态就是没有题材也可以上涨。就像昨天涨停的诺德股份的选股就是这样。现在只要不追高,不去追涨停板,温和震荡形态不破坏就坚定持股即可! -
雅悦——非著名投顾2022-04-14 13:36:38
策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样