欧美市场收缩,印度“抢”生意 中国安防产品出口爆发靠什么

欧美市场收缩,印度“抢”生意 中国安防产品出口爆发靠什么
2023年06月29日 02:23 第一财经

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  作者: 缪琦

  “大环境不好,就是等时机。”在中国外贸人普遍承受经济下行压力的时期,刘亚却在今年意外收获了激增数倍的出口订单。

  作为深圳海曼科技的总经理,刘亚告诉第一财经,经过十多年的积累,他们成为了那个“机会来的时候接得住的人”。公司主要从事智能安防等产品的制造出口,随着疫情放开,他们走出去参展、与客户面对面,不仅稳住了老客户,还拿下了不少新客户的订单,也有了与部分外贸人相反的体会——“没有明显感受到海外经济下行和需求收缩的影响,增长还是不错的”。

  她表示,目前接到的出口订单同比去年增加了5~6倍。工厂排期今年基本都满了,下半年的压力更多是在交付上。

  深圳市安冉安防科技有限公司总经理林彤也告诉第一财经,今年一季度的出口同比去年增长了80%左右,过去一年的销售规模扩大了一倍。位于珠海市的一家中小型安防监控企业负责人郑灵(化名)对第一财经表示,今年上半年同比去年保持30%左右的增长,“一季度增速较快,5月相对淡一些,但6月又起来了”,其中eBay上最新的数据同比增长约50%。今年全年的目标是实现30%的增长,“目前还是比较乐观的”。

  在深交所中小板上市的安防科技企业——捷顺科技(002609.SZ)、锐明科技(002970.SZ)均在经历了2022年的下降调整后,回到了2021年的增长态势——今年一季度总营收分别增长55.93%和46.31%。

  对于中小企业来说,收获几个较大的新订单,就可能实现销售额的大幅激增。但在安防相关产品的细分行业,的确有不少外贸人凭借智能化的改进和新能源元素的融入,在产品的差异化竞争中抓住了逆势而上的机遇。

  欧美仍是主战场

  美国及欧洲是大量中国安防产品中小企业的主要市场,也是它们打造品牌、磨砺技术、提升竞争力的主战场。

  “虽然受到了经济和政治的影响,但依然无法撼动欧美市场的体量。”B2C跨境电商平台eBay国际跨境贸易事业部品类经理张启瀛告诉第一财经,即使美国整体需求在收缩,但安防监控品类的第一大市场仍然是美国,其次是德国。在这样的市场结构中,安防监控品类今年在平台上的数据增长较快,作为这一细分领域中的最大卖家群体,中国卖家的销售增速也跑赢了全球的大盘,“中国品牌在国际市场上占据着领导地位”。

  根据张启瀛的观察,疫情期间受到“宅经济”的影响,安防产品的出口在2020年和2021年迎来了较快增长,但2022年因为库存过高而普遍回落,今年重新恢复了增长,整体市场也在产品的快速迭代升级中扩大。

  “疫情这些年,用户在安防产品的消费心智上是有明显提升的,从个人防护到家庭乃至商用安防。”B2B跨境电商平台阿里国际站安防行业负责人对第一财经表示,2022年整个细分行业经历了下滑,但到今年一季度基本结束了库存消耗期,从3~4月开始市场有所回暖,商家也陆续开始考虑加快布局。在他看来,对比有所下降的欧美市场,东盟的市场正在崛起,因此中国商家可以考虑多市场的差异化布局。

  阿里国际站的数据显示,今年以来国内安防行业的主要出口地区为亚洲和欧洲,分别占40%和30%。安防行业今年的买家驱动GMV(商品交易总额)同比增长17.5%,日均主动访问国际站安防类买家增长8.6%。整体较2022年同比呈现明显回升趋势。

  林彤和郑灵所在的公司都把欧美作为最主要的市场。

  “个人觉得欧美市场还是很大的,所以我们的定位仍然是深耕欧美市场,把产品做精做强。”郑灵认为,安防产品目前在技术上,同行之间的差距并不大,关键是看经营思路和定位,要销售额还是要利润。如果要销售额就走量,但可能就没什么利润,如果想要利润和品质,还是要在欧美市场历练。

  事实上,郑灵他们在2016年就在东南亚试过水,做了一两年,发现没有欧美市场的那种购买力和成熟度就放弃了,改为集中“攻占”欧美市场,“欧美的消费者对于品质有追求,也会愿意为一些新型的功能买单”。

  和上述两家做监控摄像头和智能门铃有些不同,刘亚是智能安防、智能消防、智能环境检测相关产品的制造出口商。长期以欧洲和亚洲市场为主的他们,今年正在重点考虑开拓美国市场。此前没有进入美国的原因是“当时美国本地企业在当地的市场份额占比很大,但近年来他们在智能化的转型上走得反而比我们慢,所以有了可以用智能化产品切入的机会”。由于订单数倍暴增,他们今年计划把综合产能扩大三倍。

  不过,刘亚很清楚,今年公司因为等到了并抓住了时机增长数倍,并不能确保明年能继续数倍高速增长。就整个行业来说,压力仍然是大的。

  但从长远来看,行业的市场前景是光明的。她认为,首先,随着安防产品从传统到智能化的提升改变,用户的接受度在提高;其次,除了市场集中的欧美市场,东南亚、非洲国家也因为一些安全事故而加速出台了安防相关的强制政策,安全意识在提高;再次,越来越多智能化场景的应用,需要传感器这样最前端产品的配套,这些因素都让整个行业有更好的前景,“未来只会越来越好,只要技术过硬,产品够稳定,就会有机会”。

  差异化竞争和创新

  在欧美市场整体收缩的大趋势下,这些企业并非没有感受到下行的压力,一方面是安防产品近年来在海外积累的高库存正在逐渐消耗;另一方面,是通过产品的差异化竞争和功能改良,并融入了智能化和新能源元素,在抢占现有市场的同时,也在做大蛋糕。

  “如果安防公司还在做传统的DVR(数字视频录像机)产品,那么去年开始肯定就已经感受到明显的下跌了。但如果开发了新的产品,比如融入了太阳能的电池机或者含有新技术的智能门铃等,就会有更多机遇。”张启瀛表示,随着技术的发展和市场深度的延伸,数字化、高清化、智能化成为了视频监控厂商发展的重要指标。在物联网时代,末端的感知也成为了核心技术。

  郑灵也表示,去年开始开发了智能门铃以及加入了太阳能板电池的监控摄像头,帮助他们打开了新市场。

  “传统的监控产品要接电和布线,安装比较复杂,现在做的都是纯无线并且带电池的低功耗产品,在没电没网的情况下,只要有4G消防通信卡,也能实时监控。”他表示,他们不仅通过“傻瓜式”的设计解决用户安装的问题,“国外人工比较贵,客户买回去基本就能直接使用”,而且在功能上还做了更多智能化的改造,“比如传统的产品多用手机来接听视频通话,但我们增加了不到10寸的显示屏和开锁功能,尽量做得差异化”。

  和安防摄像头产品有所不同,刘亚表示,报警器这类产品对于电力的需求比较小,因此太阳能板不太用得上,但他们的核心竞争力同样是产品创新和质量。比如,通过技术创新让产品拥有更高的稳定性,“一款传感器,我们在整个电路设计上会考虑得更多一点。电磁干扰、抗白光干扰、温度补偿、环境因素,会通过软硬件开发进一步优化,从而在后期的使用中实现更强的稳定性以及更小的漏报误报几率”。

  产业转移是趋势

  就目前来说,安防领域的中国制造仍然在全球市场占据领先优势,供应链也主要集中在中国。然而,产业链转移以及贸易摩擦的长期挑战仍然存在。

  “我们今年去海外参展发现,以前印度人都是来看展的,现在也来参展了。”郑灵表示,像安防摄像头,印度等地也开始从研发到生产一体化的产业布局,“有时候我们同行间会开玩笑,未来打败我们的不是中国人,而是印度人”。

  对于林彤来说,在贸易保护的影响下,“走出去”的步伐已经迈出了,“上个月我们去越南考察了,准备在那边建厂”。当然,前期仍然需要一个较长的周期,会先寻找合作的当地工厂,再逐渐切换到自建的工厂生产。目前,不少原材料仍然需要从中国运过去,但把组装的环节迁移到越南已是确定的一步。除了生产,他们也会在海外注册相应的公司和品牌。

  产能转移的动因,不仅仅是为了满足当下国际客户的要求,也是企业自身国际化发展的需求,通过提前布局来降低不确定性的风险。“我们的公司也迟早会发展壮大,对应的贸易风险也会加大,所以要提前布局。”林彤说。

  郑灵则认为,对他们来说“走出去”建厂的风险还是大的,因此短期内还是会继续把生产基地留在中国,“国内整个供应链的成熟度以及营商环境都是东南亚和印度不能比的”。

  刘亚认为,未来必然会有更多来自印度和东南亚企业的竞争压力,但目前中国制造还是有技术优势的,就安防产品而言,具有SKU多、单次批量不太大的特点,这让中国制造的柔性定制能力愈加凸显。

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责任编辑:周唯

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