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作者：国联安基金
受外资持续流入，科创板等催化，春节过后，A股市场出现了明显上涨，而上周中美贸易谈判取得进展，进一步刺激了市场热情，今天A股全面上涨，其中创业板上涨5.5%，上证上涨5.6%，券商全部涨停，两市成交额达到1.04万亿。
今年受出口和地产投资的影响，经济和企业盈利还将下滑。但随着财政、货币政策加强逆周期调节，目前银行放贷意愿明显提升，货币增速企稳，企业中长贷款利率开始下行，从历史经验看，经济年底企稳的概率非常大。
尽管今年A股快速上涨，但上证隐含收益率/国债为2.55，A股相对债券仍具有明显吸引力，而且，平均来看，各行业估值处于历史20分位，还处于偏低水平。考虑到促内需、科创板、进一步引入长期资金等政策的影响，预计今年可产生明显的结构性行情。建议关注两条主线：一是受益于科创板的相关板块，如券商、电子、计算机；二是受益于促内需的板块，如家电、汽车、电气设备、通信设备。
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