波动市场追求稳健投资体验 银华盛泓债券即将发行

波动市场追求稳健投资体验 银华盛泓债券即将发行
2024年03月27日 15:19 新浪基金

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  年初至今,在基本面较弱、资金面偏松和资产荒等多重因素交织下,兼顾股债的追求稳健低波的产品配置价值凸显。据悉,银华盛泓债券型证券投资基金(A类:020955;C类:020956)即将发行,助力中低风险偏好投资者合理布局股债。

  据悉,作为一只二级债基,银华盛泓债券投资范围中债券投资比例不低于基金资产的80%,股票、可转换公司债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。该产品主要以纯债配置为主,并根据市场环境的变化采用不同的投资策略,转债波段操作,择机参与权益,追求稳健的投资收益。(信息来源:银华基金)

  从投资范围和策略来看,银华盛泓债券可以满足多类目标投资群体的需求,比如,中低风险偏好的短期闲置资金投资需求;追求稳健投资,希望投资的波动或回撤较低,以防御市场震荡的投资需求;股债均衡,希望通过一只产品进行多元化资产配置的投资需求。

  银华盛泓债券拟任基金经理阚磊作为管理经验丰富、历经债券市场涨跌周期的资深基金经理,具有近十五年证券从业经验,超四年基金管理年限,具备多资产综合投资管理能力,在多年实践中擅长根据市场环境的变化采用不同的投资策略,追求资产的长期稳健增值。

  以其固收+在管产品银华汇盈一年持有A为例,根据基金四季报,自2020年3月20日成立以来,该基金累计收获了6.86%的收益率,超越同期业绩比较基准(2.01%),斩获了4.85%的超额收益。(注:数据截至2023年12月31日,阚磊自2023年8月11日管理该基金)

  针对后市,阚磊分析认为,“政策积极发力,经济曲折修复”将是2024年的主线。债市方面,在经济曲折修复、未来仍有降息空间、机构行为“大行缺负债、小行缺资产”特征的带动之下,中期利率仍趋于下行,短期利空因素带来的调整压力或将提供买入机会。

  在当前的震荡市场中,“债为底、权益增厚收益”的银华盛泓债券基金(A类:020955;C类:020956)有望助力投资者捕捉两市机遇,灵活应对市场变化,值得重点关注。

  阚磊履历:硕士研究生。曾就职于中国人寿(39.740, 0.66, 1.69%)资产管理有限公司、兴业基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司。2023年2月加入银华基金,现任固定收益及资产配置部基金经理。现管理基金如下:银华安丰中短期政金债(2023-08-11起)、银华安盈短债(2023-08-11起)、银华汇盈一年持有(2023-08-11起)、银华岁丰定期开放(2023-09-22起)、银华招利一年持有(2023-09-22起)、银华致淳债券(2023-12-21起)。

  阚磊现管理基金业绩如下:

  银华安丰中短期政金债A成立日期2018-12-05。2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为3.70%、2.43%、3.44%、2.66%、3.19%、16.72%,同期业绩比较基准收益率依次为0.81%、-0.28%、0.91%、0.11%、0.32%、2.30%。

  银华安丰中短期政金债D成立日期2023-09-07。自基金合同生效起至今的净值增长率为0.91%,同期业绩比较基准收益率为0.25%。

  银华安盈短债A成立日期2018-12-07。2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为3.06%、2.51%、2.97%、2.39%、2.66%、14.48%。同期业绩比较基准收益率依次为2.19%、1.33%、1.79%、1.46%、1.72%、8.97%。

  银华安盈短债C成立日期2018-12-07。2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为2.99%、2.26%、2.70%、2.15%、2.42%、13.27%。同期业绩比较基准收益率依次为2.19%、1.33%、1.79%、1.46%、1.72%、8.97%。

  银华汇盈一年持有A成立日期2020-03-20。2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为4.92%、-3.39%、1.22%、6.86%。同期业绩比较基准收益率依次为0.56%、-2.00%、0.03%、2.01%。

  银华汇盈一年持有C成立日期2020-03-20。2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为4.50%、-3.79%、0.81%、5.25%。同期业绩比较基准收益率依次为0.56%、-2.00%、0.03%、2.01%。

  银华岁丰定期开放成立日期2018-02-11。2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为4.99%、3.26%、4.26%、2.46%、3.73%、27.42%。同期业绩比较基准收益率依次为1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%、10.78%。

  银华招利一年持有A成立日期2020-12-17。2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为1.81%、-1.16%、-2.57%、-1.91%。同期业绩比较基准收益率依次为0.56%、-2.00%、0.03%、-0.42%。

  银华招利一年持有C成立日期2020-12-17。2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为1.39%、-1.55%、-2.96%、-3.10%。同期业绩比较基准收益率依次为0.56%、-2.00%、0.03%、-0.42%。

  银华致淳债券成立日期2023-12-21。

  (数据来源:基金定期报告;截至2023.12.31)

  温馨提示:

  投资有风险,投资需谨慎。基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

  您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

  根据有关法律法规,银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示:

  一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

  二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

  三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

  五、本基金由银华基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站www.yhfund.com.cn进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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责任编辑:石秀珍 SF183

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