关键指标【仅供参考】
1、沪深300股债利差择时模型：6.51%，维持100%偏股基金。（持有资金或新增资金均配置雄霸赛道偏股/节节高混合等偏股组合）。
2、万得全A市净率：1.38倍，处于10.59%的偏低位置（历史1.29-2.14，再跌7.86%达到近10年最低，涨52.86%创近5年新高），微盘股在宽基中涨幅靠前。
3、可转债均价：111.944元，处于29.92%的适中偏低区域（历史94.741-152.232）。
周末消息比较多，
财经类的几则消息录制了视频解读，
大家可以到“基少成多81”视频号欣赏。
这里简单聊一下：
1.美国制造业PMI和就业数据低于预期，
美股继续大跌。
由于美股对基本面数据比较敏感，
所以未来的基本面数据仍会左右美股走势。
好的方面是，
如果经济真不行，
降息步伐会加快，
美债机会更为确定。
选票原因，
美国救经济、救股市
比一些国家救楼市下手还重、还快。
2.巴菲尔控股的伯克希尔二季报显示，
减持苹果股票接近50%，
净卖出约880亿美元。
由于持有苹果股票占比低于苹果总股票的5%，
所以减持不用公告，
加上海外信息保密非常好，
这一公布把各类大佬吓一跳。
同时根据减持公告，
三季度巴菲特又卖出了38亿元美国银行股票，
目前还持有该股约400亿美元。
其实伯克希尔的业务主要是两大块，
保险占3/4，铁路、公用事业和能源等占1/4，
持有的二级市场股票主要是通过保险组合持有，
目前占总资产的26%，二季度在手现金类资产25%。
可以理解为巴菲特将现金仓位，
从18%提升至25%。
最大的可能是发现更为稳健的投资机会，
比如说美债、高股息稳健资产等。
不得不承认的一点是，
股神杀伐果决，
这次在苹果上8年净赚近8倍，
累计盈利超过1500亿美元（人民币1.1万亿+或半个工行），
绝对堪称大神的又一次经典操作！
3.离岸人民币汇率快速升值，
一路从7.25拉到7.15，
虽后有小幅回吐，
激发了大家对牛市的畅想。
但可能高兴得太早，
周五北上依旧大幅净流出。
因为持续升值的基础是国内资产回报率显著提升，
发现这样机会的网友，
可以出来吼一声。
行情方面，2日，
北上净流出32亿元，主力净流出266亿，A股缩量下跌；
南下资金净卖出16亿元，港股同样跳水走低。
板块中，
CRO、减肥药、新冠特效药涨幅靠前；
CPO、HBM、先进封装跌幅偏大，
市场依旧不稳。
夜间，黄金上涨0.21%，白银上涨0.73%，
ICE布油下跌2.61%，美国十年期国债收益率快速走低至3.785%，
道琼斯指数下跌1.51%，纳斯达克100指数下跌2.38%，
中概互联下跌1.16%，A50上涨0.02%。
美国制造业PMI和就业率大幅低于预期，
美国经济衰退担忧加剧，美股连续大幅走低。
其中业绩不佳的英特尔、亚马逊分别大跌26.06%和8.78%，
领跌美股。
但美债收益率快速走低，美债ETF大幅走高。
美元债LOF（501300）出现6%左右的溢价，
单日限购100元，
仍可以使用场外基金-申购-转场内，T+5到账后卖出。
美债收益率走低期间，还能分享净值上涨收益，
上周该基金净值上涨0.87%,算是额外赠送。
操作详情点击《LOF基金套利详解》。
其中新开户的网友，可以到挖财APP首页领取新客户福利。
一、可转债打新
周五上市的振华转债果然出现短炒，短暂冲上130元，恭喜中签的网友！
汇成转债（8月7日）
显示驱动芯片封测龙头，先进封装、芯片、专精特新等概念，规模11.49亿元，AA-，转债税后本息为115.2元，质地一般，转股价值98.05元，预计每签能赚200元。转债股权登记日为8月6日，每股配售1.395元，最低717股可以确保配售一签。
数据来源：同花顺 iFinD二、个股打新分析
1.珂玛科技
创业板，注册地为江苏省苏州市，我申购。发行价8元，发行市盈率为44.9倍，比行业均值高38%，比业务类似企业估值低45%。
公司主营业务是先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务。
公司净利润增速波动偏大，2022年-2024年一季度，净利润同比增速分别为39%、-12%、252%，整体性价比适中。
近期5只创业板打新均未破发，单只盈利幅度是99%-131%，市场情绪偏热。
2.巍华新材
沪市主板，注册地为浙江省绍兴市，我申购。发行价17.39元，发行市盈率为12.26倍，比行业均值低39%。
公司主要业务是研发、生产氯甲苯类和三氟甲基苯类系列产品。
公司净利润逐步下滑，2022年-2024年一季度，净利润同比增速分别为44%、-20%、-48%，业绩波动大，整体性价比偏低。
近期5只沪市主板打新均未破发，单只盈利幅度是59%-125%，市场情绪偏热。
三、特色老债
4.新星转债下修未到低，合理价值为102元，高于当前价格。
5.甬金转债实控人收到涉嫌内幕交易、短线交易立案告知书，奕瑞转债、阿拉转债、胜蓝转债大股东拟减持正股，均对转债有负面冲击。
2日可转债等权下跌0.56%，溢价率中位数为48.95%,整体走弱。
以上为个人观察和思考，仅供参考，不做推荐。
四、估值分析
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