科技回归？

在持续弱势4天后，大盘今天继续缩量震荡，好在低点未再创新低，午后在中字头带动下还迎来拉升，沪指和深成指都成功收红，就创业板小跌。

今天反弹还是有点弱，两市成交量跌破7000亿，又是地量行情，这个量确实支撑不了大的反弹。

除了中字头今天就属科技股了，今天整体表现明显活跃，尤其是AI应用端的游戏逆势大涨，昆仑万维大涨3%，浙数文化、恺英网络、完美世界等均涨预1%，游戏ETF(159869)逆势涨快2%。

消息面，苹果发布了新的操作系统和与openAI合作的，即将推出AI手机，而这一动作直接让苹果股票暴涨7%，股价创历史新高，市值超英伟达直逼首位的微软。

苹果大涨也带动消费电子、5g都比较活跃。今天消费电子板块走强，果链整体表现不错，立讯精密、东山精密都砸5个点左右。今天消费电子ETF(159732)涨近1%。

为啥今天走成这个逻辑，游戏大涨然后紧跟着消费电子等，说白了，科技创新，最核心的最快速见到业绩的应该就是要进入应用层了，否则变现难，而苹果作为巨头，率先将AI引入手机之中，有可能加快AI在手机和电脑上的上线速度。

近年来，手机和电脑市场遭遇的消费疲软，很大程度上归因于技术创新步伐的放缓，产品同质化现象严重。AI技术的深度融入，有望成为破局的关键，为行业注入新的活力，推动产品差异化发展，实现从功能驱动向智能创新驱动的转型，对整个消费电子行业产生深远的颠覆性影响。

此外，AI技术的广泛应用还将惠及产业链上下游，尤其是芯片行业。为了支撑AI运算的高效率和低功耗需求，芯片设计与制造必须不断进步，促进芯片技术的迭代升级，这不仅要求更高的计算能力，还涉及到算法优化、硬件与软件的深度整合等多方面挑战。

因此，AI的蓬勃发展为芯片行业带来了新的增长点，推动产业向更智能、更高效的方向迈进。所以，长期看，芯片ETF(159995)也是有望受益的。

所以舵主一直说，市场企稳反弹可能还得科技股加把劲啊，接下来全村的希望所在。科技方向牵一发而动全身，像算力、AI、芯片、软件还有消费电子等等都能一呼百应。

另外煤炭今天走得也不错，中国神华不知不觉都新高了，这个方向走的还是高股息逻辑，但煤价并没有太大变化。今年高股息特别是中字头的还是值得重视的。

然后就是医药今天也有活跃，主要是药明康德突发利好，带动医药活跃，消息面，昨晚老美《生物安全法案》的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻。市场认为，该法案已经技术性流产。对于药明康德等一众CDMO公司而言，是重大利好。

所以今天CRO概念走的都不错，药明康德、康龙化成、凯莱英等放量大涨，CRO板块有望利空出尽，迎来估值修复。

总体来看，指数受权重压制，量能也跟不上，反弹空间不会太大，但个股可能迎来较活跃的阶段，重点还是可以关注下科技股、医药和消费电子等方向。

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