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提前收回财信集团44.4亿元融资贷款,恒丰银行在房地产行业的不良资产仍尚待出清
近日,据财信发展(2.860, 0.23, 8.75%)(000838.SZ)相关披露,恒丰银行重庆分行宣布,因重庆财信企业集团有限公司(以下简称“财信集团”)出现流动性困难,发生其他业务违约及诉讼情况,财信集团、重庆市财信环保投资股份有限公司(以下简称“财信环保投资”)、重庆财信控股集团有限公司(以下简称“财信控股”)与恒丰银行重庆分行存在6笔余额约44.4亿元融资贷款提前到期。
对此,2023年4月7日,恒丰银行重庆支行向重庆第一中级法院发起强制执行申请。4月15日,相关公告显示财信集团旗下的重庆财信房地产开发集团有限公司(以下简称“财信地产”)持有财信发展的3.99亿股股份(持股比例为36.25%)已经被法院司法冻结。
财信集团与恒丰银行仍存多笔有效股权质押
据财信发展相关公告,财信集团、财信环保投资、财信控股与恒丰银行重庆分行存在6笔余额约44.4亿元融资贷款提前到期,根据融资协议显示,财信集团、财信地产及实控人为前述融资提供了连带责任保证担保,实控人卢生举及财信集团其他股东提供股权质押担保。目前,财信地产持有的财信发展3.99亿股股份已被司法冻结。
记者了解到,银行宣布贷款提前到期,即业内所谓的“抽贷”。零壹金融特约研究员于百程向《中国科技投资》记者表示,抽贷是指银行按照合同约定,提前收回贷款的行为。银行跟企业签订的贷款合同,基本都有此条款。出现提前收贷的行为,一般主要有两类情况,一种是银行在风险监测中发现企业有违规行为,违反了贷款规定和合同规定,比如企业未按合同规定用途使用贷款,在银行发放贷款过程中提供虚假材料等;第二类是企业出现了危及贷款安全的行为,比如偿债能力大幅下降或失信等。近几年,考虑到企业受疫情冲击的影响,监管方对企业提供了延期还款、减息等政策,提前收贷情况相应减少。
对于恒丰银行通过司法手段强制财信集团及其关联企业提前还款,北京金诉律师事务所主任王玉臣向《中国科技投资》表示,“一般是银行发现房企存在重大经营困难,考虑到贷款未来可能无法偿还,为了防止形成不良贷款的风险,提前抽贷。”
《中国科技投资》记者还注意到,财信集团实控人及其股东与恒丰银行存在多笔仍处于有效状态的股权质押融资。天眼查显示,财信集团的股东包括卢生举、广东欧昊集团有限公司、重庆桓宜投资管理有限公司。从2020年到2021年(股权质押登记日期),财信集团实控人卢生举陆续向恒丰银行重庆渝北支行质押了5笔财信集团的股权,质押股权金额共计8.3亿元;广州欧昊集团有限公司陆续向恒丰银行重庆渝北支行质押了6笔财信集团的股权,质押股权金额共计9.13亿元;重庆桓宜投资管理有限公司陆续向恒丰银行重庆渝北支行质押了3笔财信集团的股权,质押股权金额共计2.86亿元。此外,财信集团还在2020年12月1日(股权质押登记日期)向恒丰银行重庆渝北支行质押了1笔财信控股的股权,质押股权金额20亿元。值得注意的是,上述质押融资总额共计40多亿元,加上利息与上述提前到期的融资余额接近。
股权架构律师夏璐向《中国科技投资》记者表示,通常情况下,质押融资贷款合同会约定,债务人未按时归还任何一期借款,银行即可要求债务人提前偿清所有剩余欠款。因此,银行是否要求债务人提前还款,与质押是否处于有效期无关,与债务人是否按期偿还每一期贷款有关。
“对于违约企业,银行一般会先进行电话、信函催收,如果企业仍不还款,银行可以依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零三条和最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释(2022修正)第三百七十条的规定,申请拍卖、变卖质押股权。取得法院的准许裁定后,银行即可申请强制执行。”夏璐强调。
对于股权质押贷款利息厘定,北京市盈科律师事务所律师侯德隆告诉《中国科技投资》记者,“分不同情况,如果它是金融机构的借款,会受到中国人民银行监管。如果它是民间借贷,主要由双方约定,即使超过4倍LPR不受法律保护,也不影响相关贷款协议有效性。”
不良资产待出清
据恒丰银行2021年年报显示,截至报告期末,恒丰银行抵债资产账面余额为12.26亿元,对抵债资产计提的减值准备为3.55亿元,资产种类主要为房产及土地。恒丰银行计划在未来通过公开拍卖、协议、招标等方式对抵债资产进行处置。
阿里资产交易平台显示,恒丰银行是金融行业的资产拍卖大户。在恒丰银行的各大支行中,截至2023年4月21日,恒丰银行重庆分行的拍卖数量最多,一共有134件;其次是恒丰银行成都分行,一共有38件。相关拍卖标的主要包括房产、土地等,然而多数拍卖无人报名。
仲财通联合创始人庄德健向《中国科技投资》记者表示,目前商业银行处置不良资产的主要方式包括清收、债务重组、不良资产转让、坏账核销以及债转股等。一些商业银行拍卖不了的不良资产一般会打包之后,通过协议或者招标的方式转让给国有AMC或者地方AMC机构进行处置。由于不良资产处置具有逆周期、非标、高折价、长周期、多类型资产等特征,在资产估值方面比较复杂,银行与AMC通常存在一定的博弈。
据相关财报,2018年末至2022年末,恒丰银行投放到房地产行业的信贷总额分别为510.33亿元、342.04亿元、395.21亿元、548.74亿元、582.02亿元,房地产行业贷款投放量呈现曲折上升。从行业贷款投放量来看,房地产行业贷款总量排名从第6名跃升至第4名。不过,在2022年,房地产行业贷款量增长明显放缓。
和资产规模接近的全国性股份行相比,恒丰银行在房地产行业的贷款量并不算高。据相关财报,2021年末、2022年末浙商银行(2.870, 0.00, 0.00%)在房地产行业投放的贷款总量分别为1687.24亿元、1668.27亿元;2021年末渤海银行在房地产行业投放的贷款总量为758.17亿元。这两家银行在房地产行业的贷款投放量均远高于恒丰银行,其中,2021年末、2022年末浙商银行的房地产贷款投放量均接近恒丰银行的3倍。
在不良贷款方面,2021年末、2022年末恒丰银行的不良贷款总额分别为137.77亿元、129.01亿元,不良贷款率分别为2.65%、1.98%。其中,2021年末、2022年末公司类不良贷款总额分别为128.22亿元、115.2亿元。然而,恒丰银行在财报中并未公布房地产行业的不良贷款率数据。
和浙商银行、渤海银行相比,恒丰银行的不良贷款规模虽然不高,但不良贷款率仍然偏高。2021年末、2022年末浙商银行的不良贷款总额分别为206.67亿元、223.53亿元,不良贷款率分别为1.53%、1.47%。2021年末,渤海银行的不良贷款总额为168.35亿元,不良贷款率为1.81%。
针对恒丰银行抽贷以及不良贷款等相关问题,《中国科技投资》记者致函银行,截至发稿,未收到对方的相关回复。
(中科财经)
责任编辑:李琳琳
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
华林证券郑崇丰2023-08-01 12:55:43
【先手午评】AI算力线中际旭创和浪潮信息重回成交榜前10. 成交榜前10中有5只券商,榜一坐着太平洋,高位搏杀剧烈。科技早盘科大讯飞的减持影响,还有昨日先涨停的鸿博股份早盘核按钮,还有浪潮信息昨日盘中跳水后早盘顺势低开,加上券商股的开局一度冲高,所以泛科技线开局是走低,随后券商和银行等大金融线调整,板块轮动大幕开启,汽车线众泰汽车涨停,江淮汽车冲高,CPO这边天孚通信快速拉升大涨,带动中际旭创,之后再带动浪潮信息,信创中国软件、太极股份等受益昨日盘后消息,均开始一起联动。今天跷跷板被抽血的是新能源,如果不是锂光储这些跌的多,泛科技线还真不一定能反弹这么多。预判日内的高潮轮动阶段已经过去,已经轮涨到的板块小跌,轮跌的板块小涨。操作上如果上午10点半前没做出调仓动作,下午基本就不适宜有追涨想法。 -
点金搏股2022-07-25 08:54:24
发布观点《点金计划】有信号就干,大涨就走人》 -
股王擒牛2022-07-06 14:45:20
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地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样
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