招联金融首期20亿金融债完成发行 发行利率3.48%

招联金融首期20亿金融债完成发行 发行利率3.48%
2020年01月16日 21:02 新浪财经综合

金融315,我们帮你维权】近来,ETC纠纷、信用卡盗刷、银行征信、保险理赔难等问题困扰着金融消费者,投诉多石沉大海、维权更举步维艰,新浪金融曝光台将履行媒体监督职责,帮助消费者解决金融纠纷。【黑猫投诉

  原标题:招联金融首期20亿金融债完成发行 发行利率3.48% 来源:证券日报网

  日前,招联金融获准在全国银行间债券市场公开发行不超过70亿元人民币金融债券。这是目前持牌消费金融公司获准发行规模中最大的额度,也是国内第4家获准发行金融债券的消费金融公司。

  1月14日,招联金融2020年第一期20亿元的金融债券成功完成发行,发行利率为3.48%,实现3.15倍超额认购。公司表示,此次发行的3年期金融债券,有利于招联金融进一步提高资产负债管理能力,调整融资结构。

  招联金融2020年第一期金融债券成功发行是其在国内资本市场的首次亮相。从发行额度等角度看,首期金融债券成功发行,将有助于招联金融进一步丰富融资渠道,改善流动性管理。

  公开数据显示,截至2019年三季度末,招联金融实现营业收入约75.32亿元,净利润约10.87亿元。当期资产总额达到882.30亿元,净资产达到89.80亿元。根据近三年以来的经营表现,招联金融总资产年复合增长率高速增长,达到100.75%。各项业绩指标均处在持牌消费金融公司中第一梯队。

  众所周知,发行金融债券是发行人凭借自身信用进行融资的方式。而监管规定对消费金融公司发行金融债券设置了较高的门槛。在目前已开业的24家消费金融公司中,只有4家获批发行金融债券。

  此次招联金融的金融债券以较低利率发行,进一步说明了公司经营稳健,信用水平良好,具备较强的市场潜力。与此同时,此次金融债券发行前期路演活动得到了包括银行、基金、券商及保险资管等超过30家债券投资机构积极参与。

  自2015年3月18日开业,招联金融作为第二批消费金融试点公司,凝聚了艰苦奋斗的创业团队,率先创新纯线上的互联网消费金融模式。有别于传统、线下的消金模式,新模式的探索和先发优势,使得招联金融快速追赶,并逐步跻身至第一梯队。所有业务全线上流程操作,全自动化审批授信。这也使得招联金融互联网轻型特征非常明显。

  招联金融取得快速发展,还得益于金融科技的创新驱动。公司成立以来,始终注重依托金融科技,持续打造核心能力,不断提升运营效率,使得成本不断降低,业绩得以保持稳健增长。而强大的科技能力运用体现在产品、运营、风控、IT研发、营运服务、智能贷后管理等多方面。

  在风控能力上,招联金融自主打造了基于互联网大数据的“风云”风控系统。在反欺诈领域,招联金融欺诈率仅0.005BP,即一千万个批核客户中只有5单欺诈。而2018年底银行卡欺诈率约为1.16BP。在AI应用方面,招联智能机器人能以高达99%的准确率识别200余种用户意图,承担了公司95%的客户服务与催收工作,全年节省成本上亿元。在自动化审批上,招联金融信贷审批自动化率已达到99.99%以上。

  从普惠服务对象上看,截至2019年8月,招联金融累计注册用户突破8000万,交易额超过6800亿元,覆盖全国广泛地区。

  此外,中诚信国际认为,股东方具有很强的意愿和能力在有需要时对招联金融给予支持。这一因素纳入本期金融债券的评级考虑。

  这在此次发行金融债券相关公告内容也可看出。“截至2019年6月末,招联金融已经获得165家金融机构授信,授信总额度为1803.69亿元。其中,股东招商银行给予招联金融270亿元的同业授信中4亿为透支额度,在发行流动性风险事件时可直接支取使用。”

  此外,作为两家世界500强公司,招商银行、中国联通两大股东对招联金融的累计投资已达52亿元。通过2017年、2018年两次增资,招联金融注册资本已由初始20亿元增加至38.69亿元(其它列入资本公积)。招商银行丰富的金融创新能力与精准的风险管理经验,适配中国联通强大的网络支撑与运营能力、庞大的客户资源。这或许恰是招联金融从股东身上继承的基因和借鉴之道。

  (原标题:招联金融首期20亿金融债完成发行 发行利率3.48%)

责任编辑:陈鑫

金融债券

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 01-20 瑞芯微 603893 --
  • 01-17 艾可蓝 300816 20.28
  • 01-16 东方生物 688298 21.25
  • 01-16 博杰股份 002975 34.6
  • 01-16 公牛集团 603195 59.45
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间