四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告

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　　四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“六九一二”、“发行人”或“公司”）首次公开发行1,750万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1072号）。

　　发行人的股票简称为“六九一二”，股票代码为“301592”。发行人和保荐人（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为29.49元/股。

　　本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。本次发行股份全部为新股，不转让老股。本次发行数量为1,750万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%，本次发行后公司总股本为7,000万股。本次发行网上发行数量为1,750万股，占本次发行总量的100%。本次发行的股票无流通限制及限售期安排。

　　本次发行的网上认购缴款工作已于2024年10月15日（T+2日）结束。具体情况如下：

　　一、新股认购情况统计

　　保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：17,432,174

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：514,074,811.26

　　3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：67,826

　　4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,000,188.74

　　二、保荐人（主承销商）包销情况

　　本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购的股份全部由保荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为67,826股。保荐人（主承销商）包销股份数量为67,826股，包销金额为2,000,188.74元，包销股份数量占本次发行总数量的比例为0.39%。

　　2024年10月17日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

　　三、本次发行费用

　　本次发行费用总额为6,336.07万元，具体明细如下：

　　1、承销及保荐费：3,894.91万元；

　　2、审计及验资费：1,150.94万元；

　　3、律师费：728.00万元；

　　4、用于本次发行的信息披露费：547.17万元；

　　5、发行手续费及其他费用：15.05万元。

　　注：以上发行费用均不含增值税，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。发行手续费包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。

　　四、保荐人（主承销商）联系方式

　　网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐人（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

　　联系电话：010-63212072

　　联系人：资本市场部

　　发行人：四川六九一二通信技术股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

　　2024年10月17日

　　保荐人（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

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